10 сентября 2019 года состоялось закрытие книги по определению цены доразмещения выпуска государственных облигаций Московской области 2017 года серии 34011 объемом 12,5 млрд рублей. Общий объем выпуска – 25 млрд рублей. Одним из организаторов размещения выпуска стал ПАО «Совкомбанк».
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей цена доразмещения облигаций установлена на уровне 100,40% от номинала, что соответствует уровню доходности к погашению 7,45% годовых. Эмитенту присвоены кредитные рейтинги AA(RU)/Стабильный от АКРА, Ba1/Позитивный от Moody’s, BBB-/Стабильный от Fitch Ratings.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34011МОО0. Срок до погашения облигаций составляет 1 197 дней (3,29 лет), дюрация – 1,62 года.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого составляет 91 день, а ставка – 7,50% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала в дату окончания 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонных периодов.
Доразмещение облигаций состоится 12 сентября 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск включен в Ломбардный список ЦБ РФ.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Газпромбанк. Организаторы выпуска: ПАО «Совкомбанк», Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.
