3 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «ЛК «Европлан» (A(RU)/АКРА, BB/Fitch) серии БО-03 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,80% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-03. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-03-56453-P от 05.08.2016.
Книга заявок по выпуску была открыта 25 сентября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,85%-8,95% годовых, что соответствуют доходности 9,05%-9,15% годовых. В ходе букбилдинга спрос превысил предложение в 2,5 раза. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 8,80% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,99% годовых.
Всего от инвесторов поступило заявок на сумму около 13 млрд рублей.
Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, МКБ.
Агент по размещению – БК РЕГИОН.
