17 октября 2019 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Белгородской области 2019 года серии 34013 объемом 2 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34013BEL0. Срок обращения облигаций составляет 1820 дней (5 лет), дюрация выпуска ~ 3,30 года.
Эмитенту присвоен кредитный рейтинг AА-(RU) от рейтингового агентства АКРА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону была установлена на уровне 7,00% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 7,19% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого составляет 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: в дату окончания 12 купона – 50% от номинальной стоимости облигаций; в дату окончания 16 купона – 25%; в дату погашения – также 25%.
Размещение облигаций состоится 22 октября 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, БК Регион.
Генеральный агент и технический андеррайтер – Сбербанк КИБ.