31 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» (B1/Moody’s, ruА/Эксперт РА, B+/Fitch) серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 6 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,40% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 5 лет, дюрация – 3,55 года. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-05-55234-E-001P от 28.10.2019.
Книга заявок по выпуску была открыта 23 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,40% – 8,50% годовых, что соответствуют доходности 8,67% – 8,77% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 8,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,67% годовых. Объем займа был зафиксирован в размере 6 млрд рублей.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 12-го купона, по 40% от номинала – в даты выплат 16-го и 20-го купонов.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-05 ПАО «Группа ЛСР» на уровне ruА. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.
Агент по размещению – Совкомбанк.
