22 ноября 2019 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Липецкой области серии 34011 (далее – облигации)
объемом 2,5 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34011LIP0. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска – 2,69 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB+ от рейтингового агентства Fitch и AA(RU) от АКРА. Выпуску облигаций присвоен рейтинг AA(RU) от АКРА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону установлена на уровне 6,60% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,76% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: длительность каждого составляет 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 20% от номинала в дату окончания 4-го, 8-го, 12-го, 16-го и 20-го (погашение облигаций) купонов.
Размещение облигаций состоится 28 ноября 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторы выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Сбербанк КИБ.
