12 декабря 2019 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Свердловской области. Серия облигаций – 35006, объем выпуска составил 5 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35006SVS0. Срок обращения облигаций составляет 2555 дней (7 лет), дюрация выпуска – 4,61 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB+ от рейтингового агентства Fitch, ruAA- от Эксперт РА и А(RU) от АКРА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону установлена на уровне 6,7% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,87% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность 1-27 купонов составляет 91 день, 28 купона – 98 дней. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 25% от номинала в дату окончания 16, 20, 24 и 28 купона (погашение облигаций).
Размещение облигаций состоится 17 декабря 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторы выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Газпромбанк.
