29 апреля 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» (BB/S&P, АА/АКРА) серии БО-002P-02 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,70% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-02, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций c идентификационным номером 4-60525-P-002P-02E от 27.07.2016. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-02-60525-P-002P от 27.04.2020.
Книга заявок по выпуску была открыта 24 апреля 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,90% – 7,00% годовых, что соответствует доходности 7,02% – 7,12% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен три раза. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона на уровне ниже заявленного диапазона – в размере 6,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,81% годовых.
Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-002P-02 ПАО «Магнит» на уровне АА. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, МКБ, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Совкомбанк.
