29 апреля 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Совкомбанк» серии БО-П02 общим объемом 12 млрд рублей по ставке 7,75% годовых. Срок обращения облигаций выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 6 месяцев. Бумаги имеют квартальные купоны.
Книга заявок по выпуску была открыта 24 апреля 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 8% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения, и финальная ставка была зафиксирована на уровне 7,75%.
Инвесторы проявили высокий интерес к выпуску. Всего в книгу было подано более 20 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы.
Михаил Автухов, заместитель председателя правления Совкомбанка и руководитель дивизиона «Корпоративно-инвестиционный бизнес»:
«В нынешних условиях облигационные размещения носят единичный характер, а размещения частных банков без статуса системно-значимых – тем более. И сейчас мы особенно благодарны нашим инвесторам за доверие. Высокий спрос позволил нам увеличить объем размещения с 10 до 12 млрд рублей и установить ставку по нижней границе заявленного ориентира».
Размещение биржевых облигаций было проведено при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Облигации размещались в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400963B001P02E от 17.07.2017.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило выпуску биржевых облигаций кредитный рейтинг «A+(RU)». Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.
