1 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» (Bа1/Moody’s, BB+/Fitch, A+/АКРА) серии 001P-17 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,44% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск серии 001P-17, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, срок до оферты – 6 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-17-32432-H-001P от 24.12.2019.
В ходе премаркетинга эмитент называл в качестве ориентира премию не выше 230 базисных пунктов к 6-летним ОФЗ. Книга заявок по выпуску была открыта 27 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона на уровне не выше 7,45% годовых. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 7,44% годовых, что соответствует уровню доходности к оферте 7,65% годовых.
Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-17 ПАО «ГТЛК» на уровне A+. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и ВТБ Капитал. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
