5 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Ва1/Moody’s, ruAA/Эксперт РА) серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 8 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,65% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-12665-Е-001P-02E от 10.10.2016. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-01-12665-E-001P от 03.06.2020.
Книга заявок по выпуску была открыта 29 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 5,75% – 5,90% годовых, что соответствует доходности 5,83% – 5,99% годовых. В ходе маркетинга ориентир был снижен несколько раз. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 5,65% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,73% годовых. Кроме того, эмитентом было принято решение увеличить объем размещения с 5 млрд рублей до 8 млрд рублей.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк и ВТБ Капитал. Агент по размещению – Газпромбанк.
