23 июня 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Ульяновской области 2020 года серии 35002 объемом 7,0 млрд руб.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35002ULN0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска – 4,6 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruBBB+ от рейтингового агентства Эксперт РА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 6,60% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,71% годовых. Ставки 2-14 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 14 купонов: 1-й купонный период – 240 дней, 2-й купонный период – 131 день, 3-14-й купонные периоды – 182 дня; и амортизация долга со следующей структурой: по 10% от номинальной стоимости в даты окончания 9-го и 13-го купонных периодов, по 20% от номинальной стоимости в даты окончания 8-го, 10-го, 12-го и 14-го (погашение облигаций) купонных периодов.
Размещение облигаций состоится 26 июня 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторы выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк «Открытие», Сбербанк КИБ.
