10 июля 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Ярославской области 2020 года серии 35018 объемом 4 млрд рублей.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона установлена на уровне 6% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,12% годовых. Ставки 2-21 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 21 купона. Длительность первого купона – 228 дней, четвертого – 182 дня, остальных купонов – 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 15% от номинала в дату окончания 4-го и 12-го купонных периодов, 10% от номинала в дату окончания 6-го, по 20% от номинала в дату окончания 10-го, 20-го и 21-го (погашение облигаций) купонных периодов.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35018YRS0. Срок обращения облигаций составляет 2139 дней (5,9 лет), дюрация выпуска – 3,47 года. Эмитенту присвоены следующие кредитные рейтинги: ВВ от рейтингового агентства Fitch и ruBBB+ от рейтингового агентства Эксперт РА.
Размещение облигаций состоится 15 июля 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторы выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.
