24 сентября 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Республики Башкортостан 2020 года серии 34011 объемом 5 млрд руб.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34011BAS0. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска –3,6 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BBB от рейтингового агентства Fitch, Ba1 от Moody's, ruAA+ от Эксперт РА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону установлена на уровне 5,90% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,03% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: 30% от номинала в дату окончания 12-го, 30% от номинала в дату окончания 16-го, 40% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купонов.
Размещение облигаций состоится 30 сентября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Сбербанк КИБ, организаторами выпуска: Совкомбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк.
