13 октября 2020 г. состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Новосибирской области серии 34021, объемом 5,0 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34021ANO0. Срок обращения облигаций составляет 1 825 дней (5 лет), дюрация выпуска – 3,86 года.
Эмитенту присвоен долгосрочный кредитный рейтинг BBB- от международного рейтингового агентства Fitch и национальный кредитный рейтинг АA-(RU) от рейтингового агентства АКРА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 5,85% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 5,98% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: 1 - 19 купоны – 91 день, 20 купон –
96 дней. Амортизация долга имеет следующую структуру: 20% от номинала в дату окончания 14-го купонного периода, 20% от номинала в дату окончания 16-го купонного периода, 30% от номинала в дату окончания 18-го купонного периода, 30% от номинала в дату окончания 20-го купонного периода (погашение облигаций).
Размещение облигаций состоится 15 октября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.
