22 октября 2020 г. состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Санкт-Петербурга серии 35003 объемом 30 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35003GSP0. Срок до погашения облигаций составляет 2 359 дней (6.5 лет), дюрация выпуска – 4,35 года.
Эмитенту присвоены долгосрочные кредитные рейтинги Baa3 от международного рейтингового агентства Moody’s, BBB от международного рейтингового агентства Fitch и национальный кредитный рейтинг AAA(RU) от рейтингового агентства АКРА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 6,05% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,14% годовых. Ставки 2-13 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 13 купонов: длительность первого купона 175 дней, второго – тринадцатого купонов 182 дня каждый, и амортизация долга со следующей структурой: 30% от номинала в дату окончания 6-го купонного периода, 20% от номинала в дату окончания 10-го купонного периода, 20% от номинала в дату окончания 12-го купонного периода, 30% от номинала в дату окончания 13-го купонного периода (погашение облигаций).
Размещение облигаций состоится 27 октября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Сбербанк КИБ, организаторами выпуска: Совкомбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК РЕГИОН.
