19 ноября 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Нижегородской области серии 35015 объемом 10 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35015NJG0. Срок обращения облигаций составляет 2010 дней (5,5 лет), дюрация выпуска ~ 4,11 года.
Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: ruA (Эксперт РА), ВВ (Fitch).
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 6,10% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,24% годовых. Ставки 2-22 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 22 купонов: длительность 1-21 купонов составляет 91 день, 22 купона - 99 дней, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 15-го и 19-го купонов, 40% номинала в дату окончания 22-го (погашение облигаций) купона.
Размещение облигаций состоится 24 ноября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами - Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, БК РЕГИОН.
