2 декабря 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Челябинской области 2020 года серии 35001 объемом 7 млрд руб.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35001CLB0. Срок обращения облигаций составляет 2 548 дней (7 лет), дюрация выпуска – 4,15 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BBB от рейтингового агентства Fitch, AA(RU) от рейтингового агентства АКРА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 6,00% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,14% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов длительностью 91 день каждый;
и амортизация долга со следующей структурой: 20% от номинала в дату окончания 11-го, 20% от номинала в дату окончания 15-го, 20% от номинала в дату окончания 19-го, 20% от номинала в дату окончания 23-го, 20% от номинала в дату окончания 28-го (погашение облигаций) купонов.
Размещение облигаций состоится 8 декабря 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Сбербанк КИБ, организаторами выпуска: Совкомбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк.