Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «Газпром капитал» серии 001Б-02 общей номинальной стоимостью 60 млрд рублей. Рейтинги эмитента: BBB (S&P), ААА(RU) (АКРА), ruAAA (Эксперт РА). ООО «Газпром капитал» - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для ПАО «Газпром» с российского финансового рынка.
Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-36400-R-001P от 23.11.2020. Регистрационный номер выпуска: 4-02-36400-R-001Р от 15.03.2021. ISIN код ценных бумаг - RU000A1039A8.
Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 8,50-8,65% годовых. По итогам формирования книги заявок финальная ставка составила 8,45% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,63% годовых. Начальный индикативный объем сделки составлял - не менее 30 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 60 млрд. рублей.
Номинальная стоимость облигаций – 1 000 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Купонный период - 182 дня. Размещение состоялось по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юридических лиц. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Предусмотрены колл-опционы: первый колл-опцион через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Решение об исполнении колл-опциона принимается эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона.
Размещение состоялось на площадке Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ и БК РЕГИОН. Агент по размещению – Газпромбанк.
