Состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Республики Башкортостан 2021 года серии 34012 объемом 10 млрд руб.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34012BAS0. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска ~ 3,5 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги «BBB» от рейтингового агентства Fitch, «Ba1» от Moody's и «ruAA+» от Эксперт РА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 7,65% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 7,87% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: 30% от номинала в дату окончания 12-го, 30% от номинала в дату окончания 16-го, 40% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купонов.
Размещение облигаций состоится 13 июля 2021 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО "Московская биржа". Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал и SberCIB. Генеральным агентом и техническим андеррайтером - Газпромбанк.
