Состоялось размещение выпуска облигаций АО «Джи-групп» серии 002Р-01 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: ruBBB , «стабильный» от Эксперт РА, BBB(RU), «позитивный» от АКРА.
Книга заявок была открыта 11 августа. Первоначальная ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 11-11,5% годовых. По итогам букбилдинга ориентир купона дважды снижался и был установлен на уровне 10,6%, что соответствует доходности 11,03%.
Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 10% - в дату выплаты 6-го купона; по 15% в дату выплат 7-12-го купонов.