Состоялось размещение выпуска облигаций АО «Джи-групп» серии 002Р-01 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: ruBBB+, «стабильный» от Эксперт РА, BBB(RU), «позитивный» от АКРА.
Книга заявок была открыта 11 августа. Первоначальная ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 11-11,5% годовых. По итогам букбилдинга ориентир купона дважды снижался и был установлен на уровне 10,6%, что соответствует доходности 11,03%.
Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 10% - в дату выплаты 6-го купона; по 15% в дату выплат 7-12-го купонов. По облигациям выпуска предоставлены ковенантный пакет и публичные безотзывные оферты от ООО «Виптон», ООО «СпектрПодряд», ООО «Энергоресурс» и ООО «Юнайт-Девелопмент».
Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-10609-P-001P-02E от 26.07.2021. Регистрационный номер выпуска – 4B02-01-10609-P-001P от 11.08.2021. ISIN код ценных бумаг - RU000A103JR3.
Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа Банк, Открытие, BCS Global Markets, ITI Capital и Septem Capital.
Агент по размещению – ITI Capital.
