ОАО «АИКБ «Татфондбанк» разместил первый транш биржевых облигаций БО -1 объемом 2 миллиарда рублей со сроком обращения 3 года и 1,5-годовой офертой и полугодовым купоном. Ставка по трем первым купонам составила 9,5% годовых.
Организатором займа выступил ОАО «Промсвязьбанк».
Андеррайтеры: ОАО «Банк Зенит», ОАО «ВБРР», ОАО «Нота-Банк», ОАО «М2М Прайвет Банк», ОСАО РЕСО-Гарантия, ООО «ИК «Центр Капитал».
Со-андеррайтеры: ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «ИнтехБанк», ОАО «НК Банк», ООО КБ «ОПМ-Банк», ОАО «Первобанк», ОАО CКБ Приморья «Примсоцбанк», ООО «ПромТрансБанк», ОАО «Чувашкредитпромбанк».
- С учетом прошедшего сегодня размещения в обращении находятся 5 серий облигаций Татфондбанка на общую сумму 8,5 млрд. рублей. Большой объем привлеченных средств в результате успешного размещения облигаций отражает высокий уровень доверия инвесторов к Татфондбанку как одному из крупнейших банков с государственным участием в регионе. Размещение, которое мы осуществили сегодня, стало для нас своеобразным финальным аккордом года. Привлеченные средства банк направит на реализацию принятой стратегии развития на 2011-2013 годы, в том числе на реализацию программ кредитования малого и среднего бизнеса и на развитие потребительского кредитования, - прокомментировал событие Председатель Правления АИКБ «Татфондбанк» Роберт Мусин.
