Япония готовится к крупнейшему IPO этого года. Акции Japan Post Holdings, выходящей на биржу 4 ноября, оценены по верхнему ценовому диапазону и могут принести казне $11,7 млрд.
Рекордное IPO
Япония оценила одну акцию Japan Post Holdings — материнской структуры Japan Post — в ¥1400 ($11,57). Таким образом, от приватизации национального почтового оператора японский бюджет может получить $11,7 млрд.
IPO Japan Post, планирующееся на 4 ноября на Токийской бирже, сразу установит несколько рекордов. Оно станет крупнейшим после выхода на биржу китайского ретейлера Alibaba в прошлом году (около $25 млрд) и крупнейшим в Японии за 25 лет. Если выход на биржу пройдет успешно, государство может продать очередной пакет акций компании уже в 2016 году.Всего же нынешний владелец Japan Post — Министерство финансов — рассчитывает получить от нескольких раундов продажи $33 млрд. Часть этих средств пойдет на восстановление территорий, пострадавших от цунами и катастрофы на АЭС «Фукусима» в 2011 году.
По сведениям Bloomberg, на биржу будет выведено 11% акций Japan Post. В августе Reuters сообщал, что вся Japan Post оценена в ¥7–8 трлн (свыше $66 млрд). Как отмечает FT, основная часть покупателей — сами японцы. Внутренние инвесторы приобрели 80% акций, девять из десяти инвесторов — частные лица. Спрос на акции Japan Post оказался настолько высоким, что книга заявок была подписана за два дня.
Приватизация в три этапа
Приватизация Japan Post проходит в три этапа. В понедельник была названа стоимость ценных бумаг головной компании. Ранее уже была обнародована информация о стоимости акций Japan Post Bank (¥1450 за одну ценную бумагу) и Japan Post Insurance (¥2200 за акцию). Как и в случае с материнской компанией, основными покупателями акций дочерних предприятий Japan Post стали сами японские инвесторы. Их привлекала надежность подобных вложений, отмечает издание.
На долю банковского и страхового подразделений Japan Post приходится свыше 80% выручки почтовика. В 2014 году консолидированная чистая прибыль компании составила ¥479 млн (чуть менее $4 млн).
Приватизация Japan Post обсуждается с 2005 года. Десятилетняя задержка связана с сопротивлением влиятельного профсоюза почтовых работников, а также тяжелой экономической ситуацией в стране. Япония в последние годы испытывает стагнацию.
В 2015 году Италия получила ?3,8 млрд за 40% акций почтовой компании Poste Italiane. Крупнейшим IPO 2015 года стал выход на биржу процессинговой компании First Data. В октябре она получила от инвесторов $2,56 млрд. До этого рекорд принадлежал газотранспортной компании Tallgrass Energy. Инвесторы купили ее акций на $1,2 млрд.
