Банкир решил купить НПФ "Уралсиб"
Как стало известно "Ъ", банк "Уралсиб" договорился о продаже пенсионного фонда Олегу Тинькову. В результате сделки "Уралсиб" сможет пополнить капитал. Олег Тиньков, используя отлаженные дистанционные каналы продаж,— нарастить клиентскую базу фонда и одновременно получить дешевые средства для ТКС-банка, что особенно актуально в условиях высокой стоимости фондирования для розничных игроков.
О том, что банк "Уралсиб" договорился о продаже своего НПФ Олегу Тинькову, рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией. Цена сделки, по их словам,— около 1,6 млрд руб.: "это цена по верхней границе рынка, так как сейчас стоимость НПФ примерно составляет 15-17% от объема накоплений". В пресс-службе банка "Уралсиб" сообщили, что "ведутся переговоры с инвесторами о продаже НПФ". В пресс-службе Тинькофф-банка подтвердили интерес к НПФ "Уралсиб", добавив, что в целом смотрят на пенсионный рынок.
По итогам первого полугодия НПФ "Уралсиб" занимал 25-е место по объему пенсионных накоплений (6,8 млрд руб.), резервов у фонда всего порядка 300 млн руб. Количество клиентов фонда — почти 100 тыс. НПФ "Уралсиб" входит в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений.
О планах продать НПФ "Уралсиб" было объявлено еще в мае, однако поиск инвестора был долгим. По словам источника "Ъ" в банке "Уралсиб", переговоры шли более чем с десятью претендентами, принципиальным условием было одобрение покупателя ЦБ. По информации источников "Ъ", в разное время интерес к фонду проявляли Анатолий Мотылев и Евгений Новицкий, чьи пенсионные фонды не вошли в систему гарантирования. "Интересантов по НПФ было более десяти, и кого-то из них ЦБ действительно не одобрил",— говорил в недавнем интервью "Ъ" владелец "Уралсиба" Николай Цветков (см. "Ъ" от 23 сентября).
По словам источников "Ъ", акционеру важно было продать фонд подороже, деньги от сделки пойдут в капитал банка "Уралсиб". Летом господин Цветков докапитализировал банк на 17,6 млрд руб., до конца года планируется увеличить капитал еще на 4-5 млрд руб. Продажа НПФ позволит на треть реализовать этот план. Оставшуюся сумму планируется выручить за счет продажи других активов ФК "Уралсиб".
Олег Тиньков до сих пор пенсионным бизнесом не занимался, но в его планы эта покупка укладывается. Ранее в Тинькофф-банке заявляли о планах построения в течение пяти лет на базе банка финансового супермаркета. Очевидно, что интерес Олега Тинькова в том, чтобы организовать перекрестные продажи, указывают эксперты. "Сейчас фонд в среднем тратит около 10% от среднего счета клиента (около 30 тыс. руб.) на привлечение и удержание своего клиента,— объясняет исполнительный директор НПФ "Благосостояние" Юрий Новожилов.— В этом же случае затраты увеличивать не придется, ведь тот же агент, который продает клиенту банковский продукт, будет продавать еще и пенсионный".
Увеличивая клиентскую базу своего будущего фонда, а вместе с этим и объем средств в нем, Олег Тиньков получит и дешевый источник фондирования для банка. Фонд сможет выкупать облигации банка в лимитах, обозначенных в законе (сейчас это 60% средств фонда, с 1 января — до 40%), указывают участники рынка. По данным отчетности на 1 июля 2015 года, доля облигаций в объеме привлеченных средств Тинькофф-банка составляет 2% (или 2 млрд руб.), а основное фондирование происходит за счет дорогих депозитов физлиц (70 млрд руб., или 65%). Ставки по вкладам Тинькофф-банка, согласно информации на сайте, составляют 8,3-12,68%. "Однако ключевой риск сейчас в том, запретят ли через два месяца переход клиентов из ПФР в НПФ,— продолжает Юрий Новожилов.— Сейчас порядка 70% новых клиентов НПФ — это клиенты из ПФР, который за них не конкурирует, а 30% — это клиенты из других фондов. Если же переход из ПФР запретят, то начнется агрессивная конкуренция между негосударственными фондами за клиентов".
