На рынке POS-кредитования наметился передел
"Русский стандарт", до сих пор никогда не покидавший пятерку лидеров на рынке кредитования в торговых сетях, рискует выпасть из нее. Причина — фактически полное отсутствие роста на фоне агрессивной политики отдельных коммерческих и госбанков. Эксперты считают, что серьезные перестановки могут произойти уже в начале 2016 года.
О перестановках среди топ-5 банков--лидеров на рынке POS-кредитования (кредитование на приобретение товаров в торговых сетях) свидетельствуют данные Frank Research Group (FRG) на 1 ноября. Так, в октябре банк "Русский стандарт" опустился на 5-е место (объем POS-портфеля банка — 13,2 млрд руб.), уступив позицию банку "Ренессанс кредит" (13,7 млрд руб.).
"Русский стандарт" стабильно входил в топ-5 игроков на рынке кредитования в торговых сетях с 2004 года. Согласно исследованию, сокращать портфель POS-кредитов он начал в октябре 2014 года. В итоге за год (с октября 2014 года по октябрь 2015 года) портфель таких кредитов у "Русского стандарта" сократился почти на четверть. Другие игроки, входящие в топ-5, за год сократили свои портфели менее значительно. Так, у ХКФ-банка сокращение составило 15% (до 47,9 млрд руб.), у ОТП-банка — 24% (до 33,1 млрд руб.), у Альфа-банка — 22,3% (до 27,6 млрд руб.). "Ренессанс кредит", который вошел в топ-5 в августе этого года, за год нарастил портфель на 27% (до 13,7 млрд руб.).
В июне 2010 года "Русский стандарт", как и другие розничные игроки, в кризис активно сокращавший бизнес, уже оказывался на грани выхода из пятерки крупнейших игроков в POS-сегменте. Впрочем, уже в апреле 2013 года вновь закрепился на 4-м месте, которое и сохранял до последнего времени.
Текущая ситуация отличается от прошлого кризиса. Во-первых, кризис 2009 года был менее глубоким, многие розничные банки достаточно быстро, уже в 2010 году, смогли вернуться к наращиванию кредитных портфелей, указывает аналитик Moody's Александр Проклов. При этом "сейчас основная задача "Русского стандарта" — стабилизировать качество кредитного портфеля и выйти на минимально устойчивую прибыльность", отмечает господин Проклов. По данным МСФО-отчетности за первое полугодие, убыток "Русского стандарта" составил 22 млрд руб., что стало абсолютным антирекордом среди розничных банков (см. "Ъ" от 1 сентября). "В такой ситуации вряд ли "Русский стандарт" начнет активно наращивать выдачу кредитов в ближайшем будущем",— резюмирует господин Проклов. В "Русском стандарте" "Ъ" пояснили, что "банк ориентирован на работу исключительно с качественными заемщиками: при формировании портфеля именно качество, а не объем является приоритетом".
В отличие от "Русского стандарта" дела у его конкурентов обстоят не так плохо. Некоторые из них могут расти даже на сложном рынке благодаря поддержке акционеров. Так, принадлежащий группе ВТБ Лето-банк (в который группа вложила в общей сложности более 20 млрд руб., инвестиции этого года не раскрываются) сейчас занимает 6-ю строчку в рейтинге, но активно наращивает кредитование. Согласно данным FRG, за год портфель Лето-банка вырос на 33% (до 12,1 млрд руб.). Разрыв между ним и "Русским стандартом" по итогам октября сократился до 1,1 млрд руб. Таким образом, не исключено, что уже в начале 2016 года в состав пятерки лидеров POS-кредитования может впервые войти госбанк. В Лето-банке не ответили на вопросы "Ъ".
По мнению экспертов, сейчас на расстановку сил на POS-рынке в первую очередь влияет наличие фондирования. Преимущество получают банки с госучастием либо банки, получающие активную поддержку от акционера, поясняет управляющий партнер НАФИ Павел Самиев. Среди негосударственных игроков, специализирующихся на потребкредитовании, заметную поддержку на развитие бизнеса от акционера получает только "Ренессанс кредит", уточняет он. Так, в 2015 году он получил от акционера (группа ОНЭКСИМ) 7 млрд руб. помощи. По словам предправления "Ренессанс кредита" Алексея Левченко, банк планирует и дальше наращивать объемы POS-бизнеса и не исключает вхождения в тройку лидеров в 2016 году.
