Несмотря на то что в марте число заявок на розничные кредиты впервые с начала года увеличилось, портфели банков по-прежнему сокращаются. Самое быстрое снижение происходит в автокредитовании, самое медленное — в ипотеке.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в марте количество заявок граждан на кредиты впервые с начала года увеличилось — на 1%. В январе и феврале число заявок сокращалось (на 57 и 17% соответственно).
Бюро кредитных историй ОКБ аккумулирует информацию примерно от 500 банков с учетом Сбербанка (кредитные истории Сбербанка есть только в ОКБ).
К росту спроса на потребительские кредиты привело снижение ставок на них, заявил на прошлой неделе на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава банка Герман Греф. «Мы видим оживление примерно на 20%: с 1 апреля увеличились заявки на потребительское кредитование. Это говорит о постепенном восстановлении спроса населения на финансирование. В общем, это пока первые признаки, но достаточно позитивные признаки восстановления», — пояснил Греф.
Однако рост спроса на кредиты пока не приводит к увеличению портфеля. Например, объем розничных кредитов Сбербанка сократился в марте на 0,36%. Совокупный портфель кредитов банков гражданам уменьшился в марте на 1,3%.
«С улицы» не займешь
Согласно данным другого бюро кредитных историй — НБКИ (объединяет почти все банки, за исключением Сбербанка, «Хоум Кредита» и «Русского стандарта») , самое сильное сокращение происходит в сегментах потребительских кредитов и автокредитовании. С начала года портфель автокредитов, по данным бюро, уменьшился на 7,65%, а объем выданных потребительских ссуд — на 7,97%. На 1 апреля 2015 года суммарная задолженность россиян перед всеми кредиторами (статистика НБКИ учитывает не только банки, но и микрофинансовые организации) сократилась на 6,52% по сравнению с 1 января 2015 года.
«Банки продолжают сокращать темпы выдачи новых кредитов», — констатирует гендиректор НБКИ Александр Викулин. По его словам, в последние месяцы дополнительное напряжение на рынке розничного кредитования создают высокие ставки.
Самое сильное сокращение происходит в сфере кредитования клиентов «с улицы», поскольку именно в этом сегменте наиболее существенно пересмотрены требования к заемщикам, отмечает старший вице-президент, директор по розничному бизнесу ХМБ «Открытие» Алексей Карчажкин.
В меньшей степени снижение затронуло кредитные карты из-за «револьверности» кредитного портфеля, говорит директор по продуктам и вторичным продажам Альфа-банка Станислав Исмагилов. «То есть действующие клиенты имеют возможность без дополнительного обращения в банк воспользоваться одобренным кредитным лимитом, и тем самым они увеличивают карточный портфель», — уточнил он. По данным НБКИ, в январе—марте 2015 года объем выданных кредитных карт снизился всего на 5,9%.
По словам заместителя начальника департамента розничных продуктов и процессов Газпромбанка Юлии Елсуковой, на снижение темпов кредитования в сегменте автокредитования оказал влияние рост цен на автомобили. «Продажи авто рухнули из-за роста цен. Те, кто планировал покупку, постарались сделать ее в декабре — до массового подорожания», — поясняет главный аналитик Бинбанка Наталия Шилова.
По ее словам, до конца года ситуация вряд ли изменится — в условиях кризиса население будет покупать автомобили в последнюю очередь, хотя возможно некоторое возобновление спроса в рамках программы государственного субсидирования.
Ипотеке не дали упасть
Меньше всего в рознице пострадала ипотека. По данным НБКИ, в первом квартале 2015 года портфель ипотечных кредитов, выданных банками, сократился на 3,34%, тогда как за последние 12 месяцев этот сегмент сохраняет положительные темпы роста (5,01%). Но и спрос на ипотеку гораздо больше, чем в сегменте потребкредитования и автокредитов. В марте этого года число заявок на ипотеку по сравнению с февралем увеличилось на 32%. В феврале по сравнению с январем количество заявок осталось прежним, а до этого в течение трех месяцев наблюдалось их снижение.
«Сильное влияние на рынок оказал запуск госпрограммы по поддержке ипотечного кредитования, благодаря которой ставки по кредитам на жилье в новостройках вернулись на «докризисный» уровень прошлого года», — отметил гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский.
Например, в марте в ВТБ24 поступило 23,7 тыс. заявок по ипотеке, по сравнению с февралем их число выросло более чем на 30%, что сопоставимо с уровнем клиентской активности в 2013 году, рассказал РБК начальник управления разработки и сопровождения кредитных продуктов департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Михаил Сероштан. В два раза выросло число заявок по ипотеке в Абсолют Банке, сообщила РБК его пресс-служба. Более чем в два раза выросло число заявок в ХМБ «Открытие», говорит его вице-президент Анна Юдина.
Сбербанк, как заявил во вторник журналистам его глава Герман Греф, в рамках программы субсидирования ставки по ипотеке уже выдал кредиты на 5 млрд руб. «Мы подали заявку в Минфин на 50 млрд руб., но, скорее всего, будет больше, и мы этот вопрос изучаем», — рассказал Греф. Позднее пресс-служба уточнила, что Сбербанк подал заявку на 200 млрд руб., а 50 млрд руб. Минфин уже одобрил.
В марте этого года правительство утвердило программу субсидирования процентной ставки по ипотеке до 13% годовых, впоследствии снизив ставку до 12%. Государство выделило на программу льготной ипотеки 20 млрд руб. Оператором по программе выступает Минфин, куда банки подают свои заявки на получение субсидий в зависимости от заявленного объема выдаваемых ипотечных кредитов.
«Министерство финансов получило от коммерческих банков заявки на субсидирование ипотечных кредитов на сумму 500 млрд руб., хотя изначально рассчитывали на привлечение 400 млрд руб. кредитных ресурсов для этих целей», — заявил на прошлой неделе на съезде АРБ глава ведомства Антон Силуанов. Если ипотека будет развиваться и спрос на нее превысит ожидания, Минфин увеличит объемы субсидирования ипотеки, отметил он (цитата по Интерфаксу).
Программа распространяется на покупку жилья у юридических лиц на рынке новостроек, включая готовое жилье от застройщиков. Максимальная сумма кредита по программе льготной ипотеки составляет 8 млн руб. при покупке жилья в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При покупке в других регионах России максимальная сумма кредита составляет 3 млн руб.
Главный аналитик Бинбанка Наталия Шилова отметила, что ипотека в этом году покажет наилучшую динамику из-за программы госсубсидирования. Объемы продаж не достигнут уровня 2014 года ни по одному виду розничного кредитования, но по ипотеке благодаря программе субсидирования продажи будут идти достаточно активно, считает Юлия Елсукова из Газпромбанка.
