Меньше расчетов
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» проанализировало причины столь резкого снижения комиссионных доходов в своем исследовании (есть у РБК). Подвели доходы за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и ведение банковских счетов. «Эти доходы в совокупных комиссиях составляли около 70% в первом полугодии 2014 года, и приросли они менее чем на 10% (в 2013 году прирост составил около 14%)», – говорится в исследовании.
Аналитики «Эксперт РА» отметили, что снижение комиссий от РКО отчасти связано с ужесточением политики ЦБ в отношении банков, проводящих сомнительные операции и, соответственно, получающих за это значительные комиссионные доходы. «Кредитные организации, лицензии которых были отозваны в январе–октябре 2014 года, очень много заработали на комиссиях – 160% по отношению к прибыли. При этом в среднем по банковскому сектору этот показатель составил 66%. Несмотря на то что доля банков с отозванными лицензиями в совокупных комиссиях невелика, влияние действий ЦБ есть: операций, имеющих признаки сомнительных, становится меньше. Как следствие – меньше и комиссионных доходов», – рассуждают аналитики «Эксперт РА». С января по ноябрь 2014 года ЦБ отозвал лицензии у 83 банков и небанковских кредитных организаций.
Меньше кредитов
Еще один важный фактор снижения комиссионных доходов – замедление розничного кредитования. «Традиционно много комиссий зарабатывают розничные банки (агентские вознаграждения за проданные страховки, аренда ячеек при ипотечном кредитовании, платежи за СМС-уведомления и так далее), – отмечают аналитики «Эксперт РА». – В 2014 году розничное кредитование заметно снижает темпы прироста: 20,9% за первое полугодие 2014 года против 33,9% за первое полугодие 2013 года. Это привело к замедлению динамики комиссий».
Опрошенные РБК банки согласны с выводами аналитиков «Эксперт РА». Директор по рынкам капитала банка «Восточный экспресс» Виктор Тимотин считает, что снижение комиссионных доходов связано с сокращением выдач кредитов из-за более консервативного подхода к оценке кредитоспособности клиента. «Темпы роста экономики замедляются, ослабевает способность заемщиков погашать долговые обязательства, снижаются темпы роста кредитных портфелей. Все это оказывает существенное влияние на сокращение темпов роста комиссионного дохода, – говорит начальник управления по развитию комиссионных продуктов Альфа-банка Яна Блинова. – Развитие продуктовой линейки, не связанной с кредитованием, позволит нивелировать «потери».
Впрочем, Райффайзенбанк называют другую причину замедления роста своих комиссионных доходов. «Увеличение чистого комиссионного дохода банка в первом полугодии 2014 года (5,2 млрд руб.) сдерживали чистые комиссии по документарным операциям и гарантиям (снижение на 26,9% до 446,9 млн руб.) и чистые комиссии по расчетным операциям (-37,7%, до 214,4 млн руб.) на фоне роста их затратной составляющей – расходов по агентским вознаграждениям за счет расширения продаж продуктов розничного бизнеса», – сообщил представитель Райффайзенбанка.
