В «Открытии» появился новый акционер. По сведениям двух источников РБК, значительную часть дополнительной эмиссии, размещение которой завершилось в пятницу, 14 ноября, выкупила компания топ-менеджера «ВЭБ Капитала» Сергея Кошеленко. Доля нового акционера может составлять 7-7,5%.
Банк «ФК «Открытие» (бывший НОМОС-банк) в пятницу закрыл книгу заявок на допэмиссию акций, в результате сделки капитал банка увеличился на 21,4 млрд руб. Это рассказал РБК источник, знакомый с ходом размещения, и подтвердил финансист, принимавший участие в сделке.
Акции банка были проданы институциональным и частным инвесторам по объявленной ранее цене 935 руб.
По словам одного из собеседников РБК, инвесторы приобрели почти всю объявленную эмиссию. Организаторами размещения выступили Газпромбанк и «Открытие Капитал».
В середине октября ФК «Открытие» официально объявила о намерении разместить новые акции. При этом, как заявляли представители компании, действующие акционеры не будут принимать участие в допэмиссии. Сейчас 75% минус одна акция банка контролируется структурами «Открытие Холдинг», владельцами которого, в свою очередь (через ряд других компаний), являются основатель «Открытия» Вадим Беляев, президент группы «Ист» Александр Несис, основатель фонда «Русский авангард» Сергей Гордеев, председатель совета директоров компании «Рамблер-Афиша-SUP» Александр Мамут, а также менеджмент «Открытия» и акционеры группы «Ист». Кроме того, в число крупнейших акционеров компании входят негосударственные пенсионные фонды «ЛУКОЙЛ-Гарант» и НПФ «Электроэнергетики». Акции банка обращаются на Московской бирже, в пятницу на закрытии бумаги «Открытия» торговались на уровне 963 руб., снизившись за день на 4,75%.
В результате допэмиссии у банка «ФК «Открытие» появился новый акционер. По словам финансиста, участвовавшего в сделке, значительную долю дополнительного выпуска купила компания, принадлежащая топ-менеджеру «ВЭБ Капитала» Сергею Кошеленко. «Сделка, видимо, была проведена в чьих-то интересах, – уверен собеседник РБК. – Покупался крупный пакет, около трети всех акций, выставленных на продажу». О том, что в сделке участвовали структуры, связанные с Кошеленко, знает также источник, близкий к ФК «Открытие», который сообщил, что с учетом стоимости состоявшейся допэмиссии и текущего размера капитала «Открытия» (141,8 млрд руб. на 30 июня по МСФО) доля нового стратега в банке может составить 7–7,5%.
В ФК «Открытие» отказались от комментариев, сообщив, что итоги размещения будут опубликованы в начале недели. Кошеленко также отказался комментировать свое участие в сделке.
Кошеленко занимает пост заместителя гендиректора компании «ВЭБ Капитал». В его обязанности входит управление непрофильными и проблемными активами ВЭБа. С 2003 по 2008 год он работал зампредом правления Росбанка, а затем четыре месяца возглавлял АПР-банк, приобретенный Михаилом Прохоровым. В начале 2009 года Кошеленко стал совладельцем управляющей компании «РБизнес Управление активами», где участвовал в реструктуризации проблемной задолженности. Он также является членом совета директоров ОПИН.
Управляющий директор Газпромбанка Марина Алексеенкова считает, что состоявшееся размещение позволит обеспечить дальнейший рост бизнеса банка. «После окончания консолидации банковской группы, которая запланирована в следующем году, ФК «Открытие» будет сопоставима с крупнейшей частной банковской группой – Альфа-банком, – говорит она. – Увеличение числа инвесторов означает, что у банка есть четкая стратегия, которую он готов обсуждать со своими акционерами».
По оценкам аналитиков Газпромбанка, после консолидации совокупные активы банков, входящих в холдинг «Открытие», вырастут на 18,5%. В своем обзоре «Банк «ФК «Открытие» на пути консолидаций» они отмечают, что, несмотря на негативные тенденции в секторе (замедление темпов роста кредитования, ухудшение качества активов и давление на рентабельность), финансовые результаты банка остаются лучше, чем у большинства конкурентов. В частности, достаточно высокие показатели рентабельности среднего капитала (ROAE 10,8%) и низкий уровень проблемной задолженности (NPL 3,3%).
