"Ренессанс Капитал" погасил 80% своего публичного долга. В понедельник он выкупил у инвесторов евробонды примерно на 260 млн долл. У инвесторов осталось около 20% выпуска, больше публичных долгов у инвестбанка нет.
"Изначально мы предполагали, что инвесторы предъявят к погашению около половины евробондов, в реальности оказалось почти 80%", - рассказал РБК председатель правления "Ренессанс Капитала" Игорь Вайн. По его словам, все желающие могли предъявить свои бумаги к погашению с 21 февраля по 21 марта.
"Этот период совпал со временем обостренных страновых рисков - начался конфликт в Крыму. Инвесторы предъявляли к погашению бонды не в результате оценки кредитного качества эмитента, а просто для того, чтобы снизить долю российских активов", - уверен он.
Как рассказал Вайн, все бумаги были погашены за счет средств компании и средств акционеров. По словам источника, близкого к "Ренессанс Капиталу", значительную часть средств для погашения евробондов предоставил акционер холдинга - группа "ОНЭКСИМ". Представитель ОНЭКСИМа отказался от комментариев. Ранее представители группы неоднократно заявляли, что при необходимости готовы и дальше поддерживать "Ренессанс".
Еврооблигации на 325 млн долл. были размещены в апреле 2011г. с доходностью 11% годовых. "Книга заявок составила 425 млн долл.", - говорили тогда источники на рынке, близкие к "Ренессансу". Срок обращения евробондов пять лет, но 21 апреля 2014г. для них был предусмотрен пут-опцион (право держателей предъявить бумаги к выкупу). Инвесторы и реализовали его.
В апреле 2011г. 50% минус 1/2 акции головной компании "Ренессанс Капитала" Renaissance Financial Holdings Ltd. уже принадлежали группе "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова. Полный контроль к ОНЭКСИМу перешел в ноябре 2012г.
Учитывая тяжелое финансовое состояние "Ренессанс Капитала" на конец 2012г. и период сокращения расходов в 2013г., дата возможного погашения расценивалась как риск рефинансирования, указывали аналитики рейтингового агентства Fitch.
"Способность расплатиться по своим публичным обязательствам - несомненно, положительный сигнал для кредиторов", - сказала РБК аналитик БКС Юлия Сафарбакова.
Для самого инвестбанка погашение обязательств означает снижение стоимости фондирования. "Мы посчитали, что это самое дорогое финансирование, которое у нас было. Ставка по купону очень высокая - 11%. Погасив большую часть долга, мы значительно снизили стоимость своего фондирования", - сказал Игорь Вайн.
За 2013г. "Ренессанс Капитал" впервые за несколько лет получил чистую прибыль по МСФО в размере 14,09 млн долл. Такой результат последовал за тремя годами убытков. Операционные доходы банка по итогам 2013г. составили 275,37 млн долл., операционные расходы - 238,79 млн долл. Годом ранее эти показатели составляли 78 млн и 348 млн долл. соответственно.
