Вчера Минфин России разместил евробонды на $1,75 млрд под 4,75% годовых. В первом постсанкционном выпуске госдолга не участвовали иностранные банки. Единственным организатором размещения выступил «ВТБ Капитал». 75% выпуска выкупили иностранные инвесторы, треть из которых — британцы, пишет Reuters со ссылкой на представителя организатора размещения.
В планах российского Минфина было размещение евробондов на сумму $3 млрд. Однако из-за высокой премии (4,75% годовых) было принято решение не размещать весь объем госдолга целиком, сообщает Reuters. «Пробный шар» призван сформировать интерес к данной бумаге. По словам главы управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрея Соловьева, инвесторам нужно дать возможность посмотреть, как торгуется бумага с новой структурой выпуска (евробонды этого выпуска будут обслуживаться через НРД, а не через международные клиринговые системы, как это было ранее).
Спрос на российский госдолг оказался высоким — около $7 млрд при объеме размещения $1,75 млрд. 75% выпуска выкупили иностранцы, из них около трети — инвесторы из Великобритании, остальное — европейские, азиатские и американские инвесторы. «Удовлетворялись заявки из российской части — частных банков и фондов, отсекались госбанки, с тем чтобы обеспечить более активную торговлю на вторичном рынке»,— уточнил господин Соловьев. Всего в книге заявок было около 140 счетов.
Российский Минфин подтверждает готовность и в дальнейшем размещать государственные долговые бумаги без участия иностранных банков-организаторов и западных инфраструктурных компаний.
Мария Сарычева
Как российские евробонды вышли на рынок
23 мая после трехлетнего перерыва Россия вышла на рынок евробондов. В условиях отказа большинства американских и европейских инвестбанков от участия в размещении единственным организатором выступил VTB Capital. По мнению участников рынка, предложенная доходность могла обеспечить спрос на российские долговые бумаги, особенно в условиях дефицита их предложения.
Почему Минфин планировал воздержаться от размещения еврооблигаций
В апреле российский Минфин решил отложить выход на международный рынок заимствований в этом году из-за отказа западных банков участвовать в размещении российских долговых бумаг. Это создало препятствия для успешной продажи облигаций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По словам главы ведомства Антона Силуанова, «сейчас не лучшее время» для заимствований из-за рисков давления на рубль.
Почему американские банки предостерегали от покупки российских облигаций
По данным американских СМИ, власти США предостерегли в феврале крупнейшие банки страны от покупки российских облигаций. Министерство финансов и Государственный департамент считало, что, подписавшись на ближайший выпуск облигаций российскими банками в размере $3 млрд, американские банки подорвали бы режим международных санкций против России, которая, по мнению американских властей, продолжала дестабилизировать ситуацию на Украине.
Вчера Минфин России разместил евробонды на $1,75 млрд под 4,75% годовых. В первом постсанкционном выпуске госдолга не участвовали иностранные банки. Единственным организатором размещения выступил «ВТБ Капитал». 75% выпуска выкупили иностранные инвесторы, треть из которых — британцы, пишет Reuters со ссылкой на представителя организатора размещения. В планах российского Минфина было размещение евробондов на сумму $3 млрд. Однако из-за высокой премии (4,75% годовых) было принято решение не размещать весь объем госдолга целиком, сообщает Reuters. «Пробный шар» призван сформировать интерес к данной бумаге. По словам главы управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрея Соловьева, инвесторам нужно дать возможность посмотреть, как торгуется бумага с новой структурой выпуска (евробонды этого выпуска будут обслуживаться через НРД, а не через международные клиринговые системы, как это было ранее). Спрос на российский госдолг оказался высоким — около $7 млрд при объеме размещения $1,75 млрд. 75% выпуска выкупили иностранцы, из них около трети — инвесторы из Великобритании, остальное — европейские, азиатские и американские инвесторы. «Удовлетворялись заявки из российской части — частных банков и фондов, отсекались госбанки, с тем чтобы обеспечить более активную торговлю на вторичном рынке»,— уточнил господин Соловьев. Всего в книге заявок было около 140 счетов. Российский Минфин подтверждает готовность и в дальнейшем размещать государственные долговые бумаги без участия иностранных банков-организаторов и западных инфраструктурных компаний. Мария Сарычева Как российские евробонды вышли на рынок 23 мая после трехлетнего перерыва Россия вышла на рынок евробондов. В условиях отказа большинства американских и европейских инвестбанков от участия в размещении единственным организатором выступил VTB Capital. По мнению участников рынка, предложенная доходность могла обеспечить спрос на российские долговые бумаги, особенно в условиях дефицита их предложения. Почему Минфин планировал воздержаться от размещения еврооблигаций В апреле российский Минфин решил отложить выход на международный рынок заимствований в этом году из-за отказа западных банков участвовать в размещении российских долговых бумаг. Это создало препятствия для успешной продажи облигаций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По словам главы ведомства Антона Силуанова, «сейчас не лучшее время» для заимствований из-за рисков давления на рубль. Почему американские банки предостерегали от покупки российских облигаций По данным американских СМИ, власти США предостерегли в феврале крупнейшие банки страны от покупки российских облигаций. Министерство финансов и Государственный департамент считало, что, подписавшись на ближайший выпуск облигаций российскими банками в размере $3 млрд, американские банки подорвали бы режим международных санкций против России, которая, по мнению американских властей, продолжала дестабилизировать ситуацию на Украине.
