По данным ЦБ, только в Центральном федеральном округе в саморегулируемые организации не вступило порядка 30% МФО. В ближайшем будущем такие компании рискуют выйти из реестра МФО, а значит потеряют право на ведение микрофинансового бизнеса. По оценкам участников рынка МФО, в ближайшем будущем реестр могут покинуть еще как минимум 1000 компаний.
Данные о количестве микрофинансовых организаций (МФО), вступивших в саморегулируемые организации (СРО), приведены в колонке начальника управления контроля и надзора за деятельностью МФО, потребительских кооперативов и ломбардов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгения Сухоцкого на портале . По данным ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, членами профильных СРО стали 640 организаций из 974, включенных в госреестр МФО (на 14 октября 2016 года) и поднадзорных ГУ.
Не состоящая в реестре организация теряет право выдавать займы и привлекать средства инвесторов
По закону все зарегистрированные в реестре МФО должны были стать членами одной из профильных СРО к 6 сентября 2016 года. Таким образом, только в ЦФО до сих пор не выполнили требования закона порядка 35% зарегистрированных в реестре МФО.
По словам Евгения Сухоцкого, «важно помнить, что не состоящая в реестре организация теряет право выдавать займы и привлекать средства инвесторов. Повторное вступление в реестр возможно через год». При этом новые МФО могут вступить в СРО в течение 90 дней.
Закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», обязывающий все зарегистрированные в госреестре МФО стать членами хотя бы одной профильной СРО, вступил в силу 11 января 2016 года. МФО, не вступившие в СРО, исключаются из реестра, а значит, теряют право на ведение микрофинансового бизнеса.
Большая часть МФО только числятся в реестре — они не ведут микрофинансовой деятельности, сдают «нулевую» отчетность
В настоящее время в реестре СРО в сфере финрынка Банка России зарегистрированы три профильных микрофинансовых СРО. Это СРО «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»), СРО «Союз микрофинансовых организаций „Единство”» и союз «Микрофинансовый альянс „Институты развития малого и среднего бизнеса”».
Причина такой относительно низкой активности по вступлению в СРО в том, что большая часть МФО только числятся в реестре — они не ведут микрофинансовой деятельности, сдают «нулевую» отчетность, указывает Евгений Сухоцкий. По его словам, ЦБ уже более двух лет работает над исключением из реестра неработающих, а также работающих с нарушением законодательства МФО, при этом только в ЦФО за это время рынок покинули более 900 МФО.
Все работающие на рынке МФО должны будут перерегистрироваться в качестве микрофинансовых или микрокредитных компаний
Теперь регулятор переходит к введению пропорционального надзора. «СРО будут наблюдать за микрокредитными компаниями (после разделения на микрофинансовые и микрокредитные), то есть участниками рынка с ограниченным функционалом. Банк России — за СРО и за микрофинансовыми компаниями, то есть крупными участниками рынка с расширенным функционалом. А также в отдельных случаях за микрокредитными компаниями, в том числе за теми, кто еще не вступил в СРО»,— поясняет Евгений Сухоцкий.
Напомним, до 29 марта 2017 года все работающие на рынке МФО должны будут перерегистрироваться в качестве микрофинансовых или микрокредитных компаний. К микрофинансовым будут относить компании с капиталом не менее 70 млн рублей, они смогут привлекать средства граждан (суммой выше 1,5 млн рублей) и выдавать займы физлицам суммой до 1 млн руб. Микрокредитные компании смогут привлекать финансирование только от своих учредителей и юрлиц, а сумма выдаваемого физлицам микрозайма ограничивается 500 тыс. рублей.
При этом участники рынка МФО считают, что часть компаний так и не вступит в СРО. «На данный момент в реестре МФО более 3 тыс. компаний. Из них активную деятельность ведут несколько сотен. По моим оценкам, около 30% компаний так и не станут членами какого-либо СРО»,— считает гендиректор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.
Часть из них не ведут деятельности и ожидают от ЦБ отзыва лицензии в этом году
Сопоставимые оценки приводят и в других МФО. Так, по оценкам аналитиков группы компаний «Быстроденьги», отказаться от вступления в СРО могут 1000–1200 МФО. В свою очередь, в сервисе онлайн-займов «Робот Займер» оценивают количество МФО, которые прекратят деятельность в ближайшем будущем, в 1–1,5 тыс. организаций. «Можно предполагать, что часть из них (500–700 компаний) не ведут деятельности и ожидают от ЦБ отзыва лицензии в этом году. Другая часть планирует вести работу „нелегально” и оценить рентабельность деятельности в новых условиях: с января 2017 года вступают в силу новые ограничения по сумме процентов к долгу. Если новые правила игры будут приемлемыми, можно ожидать в феврале-марте вступления в СРО еще 200–300 „опоздавших”»,— считает гендиректор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергей Седов.
Многие боятся дополнительного надзора и контроля и думают, что их „не заметят”
По словам экспертов, основная часть МФО, проигнорировавших требования закона, это небольшие, часто региональные компании. «Большая часть таких МФО — это малые организации, которые не хотят или зачастую не могут платить вступительные и членские взносы, так как в условиях кризиса стараются экономить практически на всем»,— указывает Юрий Провкин. Также, по его словам, вступление в СРО предполагает неукоснительное исполнение принятых на рынке стандартов, что тоже требует определенных усилий для адаптации бизнес-процессов компаний. «Многие боятся дополнительного надзора и контроля и думают, что их „не заметят”. Есть и те, которые рассуждают так: будем работать до тех пор, пока не сообщат о намерении исключения из реестра, тогда вступим»,— поясняет Юрий Провкин.
Участники рынка считают, что часть так и не вступивших в СРО компаний продолжит работу на рынке МФО, но уже в неподконтрольном регулятору теневом сегменте. «Думаю, что чаще отголоски от деятельности таких организаций будут встречаться именно в регионах. Это вариант крайне нежелателен для всего рынка микрофинансирования, так как их деятельность негативным образом влияет на весь рынок»,— указывает Борис Батин. Другая часть компаний, скорее всего, начнет работать в смежных с микрофинансированием секторах — ломбардах, кредитных потребительских кооперативах и прочем, считают участники рынка.
Сейчас заемщик физически не может выбрать лучшие условия в одной из нескольких сотен организаций
При этом сокращение количества компаний, работающих в сегменте микрофинансирования, обостряет конкуренцию на этом рынке. «Сейчас заемщик физически не может выбрать лучшие условия в одной из нескольких сотен организаций, работающих в любом крупном городе. Он ориентируется на шаговую доступность или опыт знакомых»,— поясняет Сергей Седов. По его словам, когда количество МФО сократится, выбор станет более осмысленным и потребует от компаний более усиленной работы над конкурентными преимуществами и в области PR. «Многие компании уже усилили работу по формированию узнаваемых брендов, программ лояльности, далее эта тенденция будет развиваться»,— считает Сергей Седов.
