Банк России опубликовал среднерыночные, а также предельные значения полной стоимости займов для МФО. Ориентироваться на новые значения компании должны будут в течение I квартала 2017 года. Несмотря на то что в большинстве категорий предельная ставка изменилась незначительно, участники рынка считают, что в целом стоимость займов для клиентов МФО будет снижаться.
Информация о среднерыночных, а также предельных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов опубликована на сайте Банка России. Рассчитанные регулятором значения компании будут применять в I квартале 2017 года. Напомним, полная стоимость займа включает в себя ставку, страховку и иные платежи по микрозайму. Банк России ежеквартально рассчитывает среднерыночное и предельное значение ПСЗ для разных видов займов, в зависимости от их суммы и срока на основе данных, которые предоставляют ему участники рынка. Стоимость выдаваемых МФО займов не может превышать предельного значения, установленного ЦБ. Банк России рассчитывает ПСЗ с 2014 года, однако обязательными для исполнения рынком ограничения стали в середине 2015 года.
Причина понижения ПСЗ в этой категории — борьба за клиента между компаниями, работающими с сегментом PDL
По данным ЦБ, наиболее значительные (более, чем на 20 п. п.) изменения ПСЗ произошли в двух категориях микрозаймов (всего ЦБ выделяет 21 категорию). Так, предельная стоимость микрозайма суммой до 30 тысяч рублей, выдаваемого на срок до 30 дней включительно, снизилась за квартал на 22,4 п. п., до 795,2% годовых.
По словам участников рынка МФО, причина понижения ПСЗ в этой категории — борьба за клиента между компаниями, работающими с сегментом PDL, или «займов до зарплаты». «Падение ставок в указанной категории мы связываем с ужесточением конкуренции между крупными игроками в связи с нововведениями о разделении рынка»,— указывает гендиректор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергей Седов. По его словам, МФО в этом сегменте начали активно формировать базу постоянных добросовестных клиентов и готовы предлагать им значительные преференции. Кроме того, свою роль в снижении процентных ставок сыграл и уход с рынка ряда компаний, ориентирующихся на получение максимальной прибыли в краткосрочной перспективе, считает Сергей Седов.
Еще одна причина снижения ставок — рост кредитования в МФО, которые являются базой для расчета ПСЗ. Такие компании стали активно проводить акции и предоставлять рассрочки и (или) бесплатные займы, что снизило ставки, указывает директор по маркетингу «МигКредита» Надежда Денисова.
В свою очередь, наиболее сильное повышение ПСЗ произошло в категории микрозаймов сроком от 61 до 180 дней и суммой от 30 тысяч до 100 тысяч рублей — на 28 п. п., до 320,7% годовых. «Повышение ПСЗ по микрозаймам в этом случае может быть связано прежде всего с выходом в данную категорию микрозаймов новых компаний, ранее выдававших займы преимущественно в формате PDL»,— считает Сергей Седов.
Весь год предельное значение ПСЗ шло на понижение
По его словам, это стало возможно благодаря развитию обмена данными с БКИ и повышению качества скоринговых систем. «Однако эта категория займов менее доходна для кредитора, поэтому новые компании пытаются поднять ставки, что отразилось на показателях ПСЗ»,— уточняет Сергей Седов.
По словам Надежды Денисовой, весь год предельное значение ПСЗ шло на понижение, хотя объективно риски на рынке микрофинансирования не снижались — по-прежнему виден тренд снижения «качества» заемщиков. «Повышение ставок означает, что больше игроков рынка МФО, видя эту тенденцию, стали работать на более высоких ставках, что позволяет им сохранять рентабельность бизнеса»,— считает Надежда Денисова.
Впрочем, участники рынка МФО указывают, что на рост ПСЗ в этом сегменте могли повлиять не только ставки, по которым компании выдают микрозаймы. «Важно отметить, что ПСЗ складывается не только от процентов за использование заемных средств, но и от различных комиссий и других платежей, которые устанавливают компании и которые должны быть прописаны в договоре. Поэтому ставки могут оставаться на прежнем уровне, а какие-то комиссии, например, расти»,— поясняет гендиректор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.
Тенденция укладывается в глобальную задачу регулятора понизить стоимость займа на рынке микрофинансирования
При этом участники рынка МФО считают, что полная стоимость микрозаймов продолжит снижаться. По мнению Бориса Батина, ставки будут снижаться за счет стабилизации экономической ситуации в стране и возрастающей конкуренцией между компаниями. «Также не стоит забывать и о том, что сейчас идет процесс консолидации на рынке. С каждым месяцем компаний становится все меньше. Разделение игроков на микрофинансовые и микрокредитные компании также повлияет на конкуренцию на рынке, что, в свою очередь, может положительно повлиять на процентную ставку»,— считает Борис Батин.
«Я думаю, предельная ПСЗ в ближайший год будет снижаться. Эта тенденция укладывается в глобальную задачу регулятора понизить стоимость займа на рынке микрофинансирования, да и конкуренция будет увеличиваться, так как многие банки смотрят на этот же сегмент клиентов»,— указывает Надежда Денисова. По ее словам, более заметно будет снижаться ставка в категории PDL. «Сейчас она существенно выше, чем по „длинным” займам МФО, в то же время „короткие” деньги востребованы, и здесь есть серьезная конкуренция. Чтобы занять большую долю, компании будут предлагать более низкие ставки по этому продукту»,— считает Надежда Денисова.
