«Информационное агентство»

    Банки подвели финансовые итоги года - «Финансы»


    Банки подвели финансовые итоги года - «Финансы»


    Успешные банки показали в 2016 году рекордные прибыли. Объемы розничного кредитования медленно растут семь месяцев подряд. Но объемы корпоративного банковского бизнеса все еще снижаются.


    В 2016 году стабилизировались некоторые важные финансовые показатели банковского сектора России. Однако устойчивый рост пока показывают только прибыль банков и объемы розничного кредитования.


    Активы


    Объем активов банковского сектора за декабрь сократился на 0,4% (рост 1,6% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике за декабрь сократился на 3,1% (с исключением эффекта валютной переоценки — сокращение на 1,4%). Объем кредитов предприятиям снизился на 4,1% (–2,0%). А объем кредитов физическим лицам в декабре возрос на 0,1% (+0,2%).


    Объем кредитов предприятиям в 2016 году сократился на 9,5%, или на 3,2 трлн рублей

    Валютная переоценка заметно влияет на банковскую статистику, так как удельный вес валютных активов и пассивов в банках составляет около трети, а рубль в 2016 году заметно укрепился. Кроме того, на показателях декабря сказалось и то, что перед новогодними праздниками предприятия обычно стараются погасить максимально возможную часть краткосрочных кредитов.


    Однако в целом за 2016 год активы банков снизились на 3,5%, или на 3 трлн рублей (рост на 1,9% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике сократился на 6,9%, или на 3 трлн рублей (–2,4%). Объем кредитов предприятиям в 2016 году сократился на 9,5%, или на 3,2 трлн рублей (–3,6%). Возрос объем кредитов физическим лицам на 1,1%, или на 120 млрд рублей (+1,4%).


    В целом нужно отметить, что при заметном оживлении кредитования банками физлиц кредитование предприятий пока стагнирует. В сравнении с 2015 годом в 2016 году сильно сократился темп прироста вкладов населения. Это может быть объяснено не только снижением размера реального дохода россиян, но и тем, что в 2015 году в банковскую систему возвращались вклады, изъятые из нее гражданами в разгар кризиса. Практически весь 2016 год снижался объем депозитов и средств предприятий в банках.


    Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.


    Таблица 1


    Банки с максимальным размером кредитного портфеля


    Банки подвели финансовые итоги года - «Финансы»


    Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру».

    Как видим, объем кредитного портфеля Сбербанка за 2016 год снизился на 622 млрд рублей, что, впрочем, составило для лидера рейтинга всего 4%. Обращает на себя внимание снижение объема кредитных портфелей у дочерних банков крупнейших европейских банковских групп — Юникредит банка, Райффайзенбанка и Росбанка. Значительно нарастили объемы кредитования Московский кредитный банк, банк «Россия» и банки группы ВТБ.


    Продолжается снижение доли просрочки


    Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за 2016 год сократился на 8,9%

    В декабре улучшилось качество кредитного портфеля. Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за декабрь сократился на 9,6%, по розничному портфелю сократился на 3,4%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за декабрь снизился с 6,7% до 6,3%, а по розничным кредитам снизился с 8,2% до 7,9%.


    Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за 2016 год сократился на 8,9%, а по розничному — на 0,7%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям возрос с 6,2% до 6,3%, а по розничным кредитам сократился с 8,1% до 7,9%.


    Таблица 2


    Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле


    Банки подвели финансовые итоги года - «Финансы»


    Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

    Как видим, Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ 24 и БМ-банк за 2016 год заметно снизили объемы просрочки. Обращает на себя внимание рост объема просрочки в Газпромбанке, Юникредит банке и ФК «Открытие». Напомним, что БМ-банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и банк «Российский капитал» проходят процедуру финансового оздоровления.


    Ликвидность


    Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая, у банков нет проблем с ресурсами. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за декабрь увеличился на 1,9%, доля этих требований в активах банковского сектора возросла с 3,1% до 3,2%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, возросли на 11,7%, а предоставленных банкам-нерезидентам сократились на 3%. Объем портфелей ценных бумаг за декабрь уменьшился на 2,6%.


    За весь 2016 год объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам увеличился на 22,2%, а доля в активах банковского сектора возросла с 2,5% до 3,2%. Объем межбанковских кредитов банкам-резидентам в 2016 году возрос в 1,4 раза, портфель МБК, предоставленных банкам-нерезидентам, сократился в 1,8 раза. Портфель ценных бумаг за 2016 год уменьшился на 2,8%.


    За 2016 год объем депозитов и средств организаций на счетах снизился на 10,1%, или на 2,7 трлн рублей

    Объем заимствований банков у Банка России возрос за декабрь на 11,3%. При этом в 2,6 раза сократился объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах вырос с 3% до 3,4%, а средств Федерального казначейства снизился с 1% до 0,4%.


    По совокупному объему средств, привлеченных банками от Банка России и Федерального казначейства, сохраняется тенденция к снижению. За 2016 год вдвое сократилась зависимость банков от средств Банка России — с 5,4 трлн рублей до 2,7 трлн рублей, а объем депозитов Федерального казначейства в банках сократился в 1,4 раза.


    За 2016 год объем вкладов возрос на 4,2%, или на 981 млрд рублей

    Объем депозитов и средств на счетах предприятий за декабрь упал на 0,4% (рост на 2,4% с учетом валютной переоценки). Всего за 2016 год объем депозитов и средств организаций на счетах снизился на 10,1%, или на 2,7 трлн рублей (–2,8% с учетом переоценки).


    В ресурсной базе банков в преддверии конца года традиционно немного ускорился рост объемов вкладов населения. Их объем возрос за декабрь на 2,2% (+3,9% с учетом переоценки). За 2016 год объем вкладов возрос на 4,2%, или на 981 млрд рублей (+9,2% с учетом переоценки). Сокращается стоимость фондирования: ставки по вкладам в рублях упали до уровня весны 2014 года.


    Таблица 3


    Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц


    Банки подвели финансовые итоги года - «Финансы»


    Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

    Обращает на себя внимание небольшой в процентном отношении, но значительный в абсолютной величине прирост объема вкладов у Сбербанка, а также крупный прирост объема вкладов у Россельхозбанка, Бинбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Из участников рейтинга небольшое снижение объемов вкладов показал только Райффайзенбанк. Рост вкладов у банка «Открытие» связан с процессами внутри банковского холдинга. А необычно большой рост объема вкладов физлиц в ВТБ связан с передачей на баланс банка вкладов от Банка Москвы.


    Рост прибыли


    За декабрь 2016 года кредитными организациями получена прибыль в размере 141 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года — убыток 72 млрд рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери за декабрь сократился на 4,7% (за декабрь 2015 года рост составил 4,5%).


    За 2016 год 442 кредитные организации, которые раскрывают свою отчетность на сайте Банка России, получили общую прибыль в размере 1,05 трлн рублей. При этом 163 кредитные организации показали общий убыток в размере 258 млрд рублей. Таким образом, более четверти кредитных организаций закончили 2016 год с убытками.


    Замедление роста рисков находит отражение и в динамике резервов на возможные потери: за 2016 год они увеличились всего на 3,5%, или на 188 млрд рублей (за 2015 год — на 33,4%, или на 1352 млрд рублей). Снижение объемов создания резервов стало важным фактором роста банковской прибыли.


    Основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется Сбербанком

    Резкое замедление темпов роста объемов резервов Центробанк объясняет улучшением качества кредитных портфелей. Хотя в течение всего 2016 года в обанкротившихся банках Центробанк и АСВ регулярно находили серьезные искажения предоставляемой финансовой отчетности. Это может косвенно свидетельствовать о том, что еще далеко не все банки объективно оценили риски по активным операциям, и прежде всего — риски по предоставленным кредитам.


    Таким образом, выделяется группа успешных банков, активно наращивающих прибыль, и банков проблемных, убытки от деятельности которых продолжают расти. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется Сбербанком.


    Таблица 4


    15 самых прибыльных банков


    Банки подвели финансовые итоги года - «Финансы»


    Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

    Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в 2016 году, дана величина финансового результата за 2015 год. Отметим, что большинство топов рейтинга по размеру прибыли показали гораздо лучший финансовый результат, чем в прошлом году.


    Обращает на себя внимание увеличение в 2,2 раза прибыли Сбербанка, наращивание прибыли банками группы ВТБ, Газпромбанком, Юникредит банком, Росбанком и Тинькофф банком. Фондсервисбанк проходит процедуру финансового оздоровления.


    Таблица 5


    15 самых убыточных банков


    Банки подвели финансовые итоги года - «Финансы»


    Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

    Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления, это — БМ-банк, Национальный банк «Траст», «Российский капитал» и Рост банк.


    Объем суммарной прибыли в 2016 году в сравнении с 2015 годом возрос почти в 5 раз — с 192 млрд до 930 млрд рублей. Но четверть банков устойчиво работают с убытком

    Из остальных банков в рейтинге значительно увеличился убыток у банка «Югра», «Глобэкс», Новикомбанка и банка «Русский стандарт». Основной причиной роста убытка этих банков в 2016 году стало создание дополнительных резервов на возможные потери по ссудам. Отметим, что из 15 банков—лидеров по размеру убытка существенно сократить его объем смогли только БМ-банк и Рост банк, несколько снизил размер убытка банк «Восточный экспресс».


    В целом в банковском секторе России в 2016 году наблюдалась лишь неустойчивая стабилизация основных показателей его работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. О значимом росте объемов банковского бизнеса даже с учетом эффекта заметного укрепления рубля речь пока не идет.


    Объем суммарной прибыли в 2016 году в сравнении с 2015 годом возрос почти в 5 раз — с 192 млрд до 930 млрд рублей. Но четверть банков устойчиво работают с убытком. Объемы розничного кредитования медленно растут уже полгода подряд. Однако корпоративное кредитование стагнирует. В качестве положительного явления можно отметить значительное снижение доли просроченной ссудной задолженности в кредитных портфелях.


    Надежды на медленное, но стабильное улучшение ситуации в финансовом секторе банкиры возлагают уже на новый, 2017-й, год.









    Другие новости
    загрузка...


Лента Новостей
Смотреть все   «Все Новости Банков»

Курс валют ЦБ РФ31.08.2015
USD Курс Доллара00.00000.000
EURКурс Евро00.00000.000
GBPКурс Фунта00.00000.000
BYRКурс белорусского рубля00.00000.000
UAHКурс гривны00.00000.000
BrentНефть00.00000.000
Конвертер валют
Центрального банка РФ
RUBКурс валют
USDКурс валют
EURКурс валют
GBPКурс валют
BYRКурс валют
UAHКурс валют


Фото новости

Новости Банков Сегодня
«Московский Индустриальный Банк»  «Мособлбанк»  «Банк Санкт-Петербург»  «Промсвязьбанк»  «Новикомбанк»  «СМП Банк»  «Внешпромбанк»  «Банк Югра»  «Банк ГЛОБЭКС»  «Совкомбанк»  «ТРАСТ»  «Газпромбанк»  «Московский кредитный банк»  «Абсолют Банк»  «Банк Возрождение»  АО «Кредит Европа Банк»  «Татфондбанк»  «Российский Капитал»  «Национальный Клиринговый Центр»  «ФК Открытие»  «Запсибкомбанк»  «РосЕвроБанк»  «Пресс-служба ВТБ24»  «Автоградбанк»  «Промрегионбанк» 





ДОБАВИТЬ БАННЕР

Банки подвели финансовые итоги года - «Финансы»


Банки подвели финансовые итоги года - «Финансы»


Успешные банки показали в 2016 году рекордные прибыли. Объемы розничного кредитования медленно растут семь месяцев подряд. Но объемы корпоративного банковского бизнеса все еще снижаются.


В 2016 году стабилизировались некоторые важные финансовые показатели банковского сектора России. Однако устойчивый рост пока показывают только прибыль банков и объемы розничного кредитования.


Активы


Объем активов банковского сектора за декабрь сократился на 0,4% (рост 1,6% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике за декабрь сократился на 3,1% (с исключением эффекта валютной переоценки — сокращение на 1,4%). Объем кредитов предприятиям снизился на 4,1% (–2,0%). А объем кредитов физическим лицам в декабре возрос на 0,1% (+0,2%).


Объем кредитов предприятиям в 2016 году сократился на 9,5%, или на 3,2 трлн рублей

Валютная переоценка заметно влияет на банковскую статистику, так как удельный вес валютных активов и пассивов в банках составляет около трети, а рубль в 2016 году заметно укрепился. Кроме того, на показателях декабря сказалось и то, что перед новогодними праздниками предприятия обычно стараются погасить максимально возможную часть краткосрочных кредитов.


Однако в целом за 2016 год активы банков снизились на 3,5%, или на 3 трлн рублей (рост на 1,9% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике сократился на 6,9%, или на 3 трлн рублей (–2,4%). Объем кредитов предприятиям в 2016 году сократился на 9,5%, или на 3,2 трлн рублей (–3,6%). Возрос объем кредитов физическим лицам на 1,1%, или на 120 млрд рублей (+1,4%).


В целом нужно отметить, что при заметном оживлении кредитования банками физлиц кредитование предприятий пока стагнирует. В сравнении с 2015 годом в 2016 году сильно сократился темп прироста вкладов населения. Это может быть объяснено не только снижением размера реального дохода россиян, но и тем, что в 2015 году в банковскую систему возвращались вклады, изъятые из нее гражданами в разгар кризиса. Практически весь 2016 год снижался объем депозитов и средств предприятий в банках.


Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.


Таблица 1


Банки с максимальным размером кредитного портфеля


Банки подвели финансовые итоги года - «Финансы»


Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру».

Как видим, объем кредитного портфеля Сбербанка за 2016 год снизился на 622 млрд рублей, что, впрочем, составило для лидера рейтинга всего 4%. Обращает на себя внимание снижение объема кредитных портфелей у дочерних банков крупнейших европейских банковских групп — Юникредит банка, Райффайзенбанка и Росбанка. Значительно нарастили объемы кредитования Московский кредитный банк, банк «Россия» и банки группы ВТБ.


Продолжается снижение доли просрочки


Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за 2016 год сократился на 8,9%

В декабре улучшилось качество кредитного портфеля. Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за декабрь сократился на 9,6%, по розничному портфелю сократился на 3,4%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за декабрь снизился с 6,7% до 6,3%, а по розничным кредитам снизился с 8,2% до 7,9%.


Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за 2016 год сократился на 8,9%, а по розничному — на 0,7%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям возрос с 6,2% до 6,3%, а по розничным кредитам сократился с 8,1% до 7,9%.


Таблица 2


Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле


Банки подвели финансовые итоги года - «Финансы»


Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Как видим, Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ 24 и БМ-банк за 2016 год заметно снизили объемы просрочки. Обращает на себя внимание рост объема просрочки в Газпромбанке, Юникредит банке и ФК «Открытие». Напомним, что БМ-банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и банк «Российский капитал» проходят процедуру финансового оздоровления.


Ликвидность


Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая, у банков нет проблем с ресурсами. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за декабрь увеличился на 1,9%, доля этих требований в активах банковского сектора возросла с 3,1% до 3,2%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, возросли на 11,7%, а предоставленных банкам-нерезидентам сократились на 3%. Объем портфелей ценных бумаг за декабрь уменьшился на 2,6%.


За весь 2016 год объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам увеличился на 22,2%, а доля в активах банковского сектора возросла с 2,5% до 3,2%. Объем межбанковских кредитов банкам-резидентам в 2016 году возрос в 1,4 раза, портфель МБК, предоставленных банкам-нерезидентам, сократился в 1,8 раза. Портфель ценных бумаг за 2016 год уменьшился на 2,8%.


За 2016 год объем депозитов и средств организаций на счетах снизился на 10,1%, или на 2,7 трлн рублей

Объем заимствований банков у Банка России возрос за декабрь на 11,3%. При этом в 2,6 раза сократился объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах вырос с 3% до 3,4%, а средств Федерального казначейства снизился с 1% до 0,4%.


По совокупному объему средств, привлеченных банками от Банка России и Федерального казначейства, сохраняется тенденция к снижению. За 2016 год вдвое сократилась зависимость банков от средств Банка России — с 5,4 трлн рублей до 2,7 трлн рублей, а объем депозитов Федерального казначейства в банках сократился в 1,4 раза.


За 2016 год объем вкладов возрос на 4,2%, или на 981 млрд рублей

Объем депозитов и средств на счетах предприятий за декабрь упал на 0,4% (рост на 2,4% с учетом валютной переоценки). Всего за 2016 год объем депозитов и средств организаций на счетах снизился на 10,1%, или на 2,7 трлн рублей (–2,8% с учетом переоценки).


В ресурсной базе банков в преддверии конца года традиционно немного ускорился рост объемов вкладов населения. Их объем возрос за декабрь на 2,2% (+3,9% с учетом переоценки). За 2016 год объем вкладов возрос на 4,2%, или на 981 млрд рублей (+9,2% с учетом переоценки). Сокращается стоимость фондирования: ставки по вкладам в рублях упали до уровня весны 2014 года.


Таблица 3


Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц


Банки подвели финансовые итоги года - «Финансы»


Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Обращает на себя внимание небольшой в процентном отношении, но значительный в абсолютной величине прирост объема вкладов у Сбербанка, а также крупный прирост объема вкладов у Россельхозбанка, Бинбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Из участников рейтинга небольшое снижение объемов вкладов показал только Райффайзенбанк. Рост вкладов у банка «Открытие» связан с процессами внутри банковского холдинга. А необычно большой рост объема вкладов физлиц в ВТБ связан с передачей на баланс банка вкладов от Банка Москвы.


Рост прибыли


За декабрь 2016 года кредитными организациями получена прибыль в размере 141 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года — убыток 72 млрд рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери за декабрь сократился на 4,7% (за декабрь 2015 года рост составил 4,5%).


За 2016 год 442 кредитные организации, которые раскрывают свою отчетность на сайте Банка России, получили общую прибыль в размере 1,05 трлн рублей. При этом 163 кредитные организации показали общий убыток в размере 258 млрд рублей. Таким образом, более четверти кредитных организаций закончили 2016 год с убытками.


Замедление роста рисков находит отражение и в динамике резервов на возможные потери: за 2016 год они увеличились всего на 3,5%, или на 188 млрд рублей (за 2015 год — на 33,4%, или на 1352 млрд рублей). Снижение объемов создания резервов стало важным фактором роста банковской прибыли.


Основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется Сбербанком

Резкое замедление темпов роста объемов резервов Центробанк объясняет улучшением качества кредитных портфелей. Хотя в течение всего 2016 года в обанкротившихся банках Центробанк и АСВ регулярно находили серьезные искажения предоставляемой финансовой отчетности. Это может косвенно свидетельствовать о том, что еще далеко не все банки объективно оценили риски по активным операциям, и прежде всего — риски по предоставленным кредитам.


Таким образом, выделяется группа успешных банков, активно наращивающих прибыль, и банков проблемных, убытки от деятельности которых продолжают расти. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется Сбербанком.


Таблица 4


15 самых прибыльных банков


Банки подвели финансовые итоги года - «Финансы»


Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в 2016 году, дана величина финансового результата за 2015 год. Отметим, что большинство топов рейтинга по размеру прибыли показали гораздо лучший финансовый результат, чем в прошлом году.


Обращает на себя внимание увеличение в 2,2 раза прибыли Сбербанка, наращивание прибыли банками группы ВТБ, Газпромбанком, Юникредит банком, Росбанком и Тинькофф банком. Фондсервисбанк проходит процедуру финансового оздоровления.


Таблица 5


15 самых убыточных банков


Банки подвели финансовые итоги года - «Финансы»


Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления, это — БМ-банк, Национальный банк «Траст», «Российский капитал» и Рост банк.


Объем суммарной прибыли в 2016 году в сравнении с 2015 годом возрос почти в 5 раз — с 192 млрд до 930 млрд рублей. Но четверть банков устойчиво работают с убытком

Из остальных банков в рейтинге значительно увеличился убыток у банка «Югра», «Глобэкс», Новикомбанка и банка «Русский стандарт». Основной причиной роста убытка этих банков в 2016 году стало создание дополнительных резервов на возможные потери по ссудам. Отметим, что из 15 банков—лидеров по размеру убытка существенно сократить его объем смогли только БМ-банк и Рост банк, несколько снизил размер убытка банк «Восточный экспресс».


В целом в банковском секторе России в 2016 году наблюдалась лишь неустойчивая стабилизация основных показателей его работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. О значимом росте объемов банковского бизнеса даже с учетом эффекта заметного укрепления рубля речь пока не идет.


Объем суммарной прибыли в 2016 году в сравнении с 2015 годом возрос почти в 5 раз — с 192 млрд до 930 млрд рублей. Но четверть банков устойчиво работают с убытком. Объемы розничного кредитования медленно растут уже полгода подряд. Однако корпоративное кредитование стагнирует. В качестве положительного явления можно отметить значительное снижение доли просроченной ссудной задолженности в кредитных портфелях.


Надежды на медленное, но стабильное улучшение ситуации в финансовом секторе банкиры возлагают уже на новый, 2017-й, год.









Другие новости
загрузка...