«Информационное агентство»

    Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»


    Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»


    Объем прибыли банков растет. Но возобновился рост просрочки, а объемы кредитования снижаются. Основная часть прибыли банковской системы по-прежнему зарабатывается Сбербанком.


    В январе временно приостановился даже рост кредитования физлиц, а объемы корпоративного бизнеса по-прежнему стагнируют. Но начало года из-за длинных новогодних каникул — не самый показательный период для банковского сектора.


    Активы


    Объем кредитов предприятиям в январе снизился на 0,3%. А объем кредитов физическим лицам снизился на 0,4%

    Объемы активов банковского сектора за январь 2017 года выросли на 0,4% (рост 0,6% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике за январь сократился на 0,3% (с исключением эффекта валютной переоценки — сокращение на 0,1%). Объем кредитов предприятиям в январе снизился на 0,3% (с исключением эффекта валютной переоценки — не изменился). А объем кредитов физическим лицам снизился на 0,4% (–0,3%).


    Для сравнения: в январе 2016 года объем активов банков вырос на 0,9%, объем кредитов предприятиям возрос на 2,4%, а объем кредитов физлицам — снизился на 0,6%.


    Валютная переоценка заметно влияет на банковскую статистику, так как удельный вес валютных активов и пассивов в банках составляет около трети, а рубль в январе 2017 года продолжил рост по отношению к основным мировым валютам.


    Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.


    Таблица 1


    Банки с максимальным размером кредитного портфеля


    Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»


    Источник: данные Банка России и портала «Банки.Ру»

    Как видим, объем кредитного портфеля за январь 2017 года несколько снизился у банка «Санкт-Петербург», Альфа-банка и Московского кредитного банка. Нарастили объем кредитных портфелей Райффайзенбанк и Росбанк. Кредитный портфель лидера рынка по объемам кредитования — Сбербанка снизился незначительно.


    Возобновился рост просрочки


    В январе возобновился рост просрочки. Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за январь возрос на 2,9%, по розничному портфелю — возрос на 1,9%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за январь возрос с 6,3% до 6,5%, а по розничным кредитам — возрос с 7,9% до 8,1%.


    Таблица 2


    Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле


    Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»


    Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

    Как видим, большинство банков—участников рейтинга показали рост просрочки. Заметно возросла просрочка у Альфа-банка, банков группы ВТБ, Промсвязьбанка и у Сбербанка. Снижение доли просрочки показали Юникредит банк и БМ-банк. Напомним, что БМ-банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и банк «Российский капитал» проходят процедуру финансового оздоровления.


    Ликвидность


    Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за январь уменьшился на 1,6%, доля этих требований в активах банковского сектора снизилась с 3,2% до 3,1%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, сократились на 5,6%, а предоставленных банкам-нерезидентам возросли в 1,4 раза. Объем портфелей ценных бумаг за январь возрос на 0,1%.


    Объем депозитов и средств на счетах предприятий за январь возрос на 2,4%. Объем вкладов населения за январь традиционно сократился, что вызвано сезонными факторами

    Объем заимствований банков у Банка России сократился в январе на 28,5%. При этом на 0,7% сократился объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах сократился с 3,4% до 2,4%, а средств Федерального казначейства не изменился и составил 0,4%.


    Объем депозитов и средств на счетах предприятий за январь возрос на 2,4% (рост на 3% с учетом валютной переоценки). Для сравнения: в январе 2016 года рост объемов депозитов предприятий составил 1,5%.


    Объем вкладов населения за январь традиционно сократился, что вызвано сезонными факторами. Снижение составило 0,8% (–0,6% с учетом переоценки). Для сравнения: за январь 2016 года объем вкладов сократился на 1,8%. Сокращается стоимость фондирования — ставки по вкладам в рублях упали до уровня весны 2014 года, но все еще остаются выше значений «официальной» инфляции.


    Таблица 3


    Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц


    Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»


    Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

    Обращает на себя внимание небольшое в процентном отношении, но значительное в абсолютной величине снижение объемов вкладов в Сбербанке, а также снижение объемов вкладов в банках группы ВТБ и Райффайзенбанке. Заметный прирост объема вкладов показали Совкомбанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.


    Рост прибыли


    За январь 2017 года кредитными организациями получена прибыль в размере 114 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (за январь 2016 года прибыль составила 32 млрд рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери за январь возрос на 1,7% (за январь 2016 года рост составил 1,8%).


    В российской банковской системе выделяется группа успешных банков, активно наращивающих прибыль. Но основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется Сбербанком.


    Таблица 4


    15 самых прибыльных банков


    Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»

    Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

    Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в январе 2017 года, дана величина финансового результата за январь 2016 года. Отметим, что за исключением ВТБ Банка Москвы остальные участники рейтинга по размеру прибыли показали гораздо лучший финансовый результат, чем в прошлом году. Обращает на себя внимание увеличение в два раза прибыли Сбербанка, наращивание прибыли Газпромбанком и Совкомбанком. Московский областной банк проходит процедуру финансового оздоровления.


    Таблица 5


    15 самых убыточных банков


    Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»

    Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

    Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это — Национальный банк «Траст», «Российский капитал» и банк «Таврический». В Интехбанке Центробанк 23 декабря 2016 года назначил временную администрацию сроком на полгода.



    В условиях стабилизации экономики у банков сохраняются хорошие шансы сделать 2017 год годом роста основных показателей банковского бизнеса

    В целом в банковском секторе России в январе 2017 года наблюдались традиционные для этого периода колебания основных показателей его работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. О значимом росте объемов банковского бизнеса даже с учетом эффекта заметного укрепления рубля речь пока не идет. Одного роста прибыли на этом фоне явно недостаточно, чтобы говорить о принципиальном улучшении ситуации в банковском секторе. Тем более с учетом крайне неравномерного распределения этой прибыли внутри банковской системы.


    Тем не менее, в условиях стабилизации экономики у банков сохраняются хорошие шансы сделать 2017 год годом роста основных показателей банковского бизнеса.


    Иллюстратор: Ольга Манолова









    Другие новости



Лента Новостей
Смотреть все   «Все Новости Банков»

Курс валют ЦБ РФ31.08.2015
USD Курс Доллара00.00000.000
EURКурс Евро00.00000.000
GBPКурс Фунта00.00000.000
BYRКурс белорусского рубля00.00000.000
UAHКурс гривны00.00000.000
BrentНефть00.00000.000
Конвертер валют
Центрального банка РФ
RUBКурс валют
USDКурс валют
EURКурс валют
GBPКурс валют
BYRКурс валют
UAHКурс валют

Фото новости

Новости Банков Сегодня
«Московский Индустриальный Банк»  «Мособлбанк»  «Банк Санкт-Петербург»  «Промсвязьбанк»  «Новикомбанк»  «СМП Банк»  «Внешпромбанк»  «Банк Югра»  «Банк ГЛОБЭКС»  «Совкомбанк»  «ТРАСТ»  «Газпромбанк»  «Московский кредитный банк»  «Абсолют Банк»  «Банк Возрождение»  АО «Кредит Европа Банк»  «Татфондбанк»  «Российский Капитал»  «Национальный Клиринговый Центр»  «ФК Открытие»  «Запсибкомбанк»  «РосЕвроБанк»  «Пресс-служба ВТБ24»  «Автоградбанк»  «Промрегионбанк» 




Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»


Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»


Объем прибыли банков растет. Но возобновился рост просрочки, а объемы кредитования снижаются. Основная часть прибыли банковской системы по-прежнему зарабатывается Сбербанком.


В январе временно приостановился даже рост кредитования физлиц, а объемы корпоративного бизнеса по-прежнему стагнируют. Но начало года из-за длинных новогодних каникул — не самый показательный период для банковского сектора.


Активы


Объем кредитов предприятиям в январе снизился на 0,3%. А объем кредитов физическим лицам снизился на 0,4%

Объемы активов банковского сектора за январь 2017 года выросли на 0,4% (рост 0,6% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике за январь сократился на 0,3% (с исключением эффекта валютной переоценки — сокращение на 0,1%). Объем кредитов предприятиям в январе снизился на 0,3% (с исключением эффекта валютной переоценки — не изменился). А объем кредитов физическим лицам снизился на 0,4% (–0,3%).


Для сравнения: в январе 2016 года объем активов банков вырос на 0,9%, объем кредитов предприятиям возрос на 2,4%, а объем кредитов физлицам — снизился на 0,6%.


Валютная переоценка заметно влияет на банковскую статистику, так как удельный вес валютных активов и пассивов в банках составляет около трети, а рубль в январе 2017 года продолжил рост по отношению к основным мировым валютам.


Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.


Таблица 1


Банки с максимальным размером кредитного портфеля


Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»


Источник: данные Банка России и портала «Банки.Ру»

Как видим, объем кредитного портфеля за январь 2017 года несколько снизился у банка «Санкт-Петербург», Альфа-банка и Московского кредитного банка. Нарастили объем кредитных портфелей Райффайзенбанк и Росбанк. Кредитный портфель лидера рынка по объемам кредитования — Сбербанка снизился незначительно.


Возобновился рост просрочки


В январе возобновился рост просрочки. Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за январь возрос на 2,9%, по розничному портфелю — возрос на 1,9%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за январь возрос с 6,3% до 6,5%, а по розничным кредитам — возрос с 7,9% до 8,1%.


Таблица 2


Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле


Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»


Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Как видим, большинство банков—участников рейтинга показали рост просрочки. Заметно возросла просрочка у Альфа-банка, банков группы ВТБ, Промсвязьбанка и у Сбербанка. Снижение доли просрочки показали Юникредит банк и БМ-банк. Напомним, что БМ-банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и банк «Российский капитал» проходят процедуру финансового оздоровления.


Ликвидность


Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за январь уменьшился на 1,6%, доля этих требований в активах банковского сектора снизилась с 3,2% до 3,1%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, сократились на 5,6%, а предоставленных банкам-нерезидентам возросли в 1,4 раза. Объем портфелей ценных бумаг за январь возрос на 0,1%.


Объем депозитов и средств на счетах предприятий за январь возрос на 2,4%. Объем вкладов населения за январь традиционно сократился, что вызвано сезонными факторами

Объем заимствований банков у Банка России сократился в январе на 28,5%. При этом на 0,7% сократился объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах сократился с 3,4% до 2,4%, а средств Федерального казначейства не изменился и составил 0,4%.


Объем депозитов и средств на счетах предприятий за январь возрос на 2,4% (рост на 3% с учетом валютной переоценки). Для сравнения: в январе 2016 года рост объемов депозитов предприятий составил 1,5%.


Объем вкладов населения за январь традиционно сократился, что вызвано сезонными факторами. Снижение составило 0,8% (–0,6% с учетом переоценки). Для сравнения: за январь 2016 года объем вкладов сократился на 1,8%. Сокращается стоимость фондирования — ставки по вкладам в рублях упали до уровня весны 2014 года, но все еще остаются выше значений «официальной» инфляции.


Таблица 3


Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц


Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»


Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Обращает на себя внимание небольшое в процентном отношении, но значительное в абсолютной величине снижение объемов вкладов в Сбербанке, а также снижение объемов вкладов в банках группы ВТБ и Райффайзенбанке. Заметный прирост объема вкладов показали Совкомбанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.


Рост прибыли


За январь 2017 года кредитными организациями получена прибыль в размере 114 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (за январь 2016 года прибыль составила 32 млрд рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери за январь возрос на 1,7% (за январь 2016 года рост составил 1,8%).


В российской банковской системе выделяется группа успешных банков, активно наращивающих прибыль. Но основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется Сбербанком.


Таблица 4


15 самых прибыльных банков


Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в январе 2017 года, дана величина финансового результата за январь 2016 года. Отметим, что за исключением ВТБ Банка Москвы остальные участники рейтинга по размеру прибыли показали гораздо лучший финансовый результат, чем в прошлом году. Обращает на себя внимание увеличение в два раза прибыли Сбербанка, наращивание прибыли Газпромбанком и Совкомбанком. Московский областной банк проходит процедуру финансового оздоровления.


Таблица 5


15 самых убыточных банков


Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это — Национальный банк «Траст», «Российский капитал» и банк «Таврический». В Интехбанке Центробанк 23 декабря 2016 года назначил временную администрацию сроком на полгода.



В условиях стабилизации экономики у банков сохраняются хорошие шансы сделать 2017 год годом роста основных показателей банковского бизнеса

В целом в банковском секторе России в январе 2017 года наблюдались традиционные для этого периода колебания основных показателей его работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. О значимом росте объемов банковского бизнеса даже с учетом эффекта заметного укрепления рубля речь пока не идет. Одного роста прибыли на этом фоне явно недостаточно, чтобы говорить о принципиальном улучшении ситуации в банковском секторе. Тем более с учетом крайне неравномерного распределения этой прибыли внутри банковской системы.


Тем не менее, в условиях стабилизации экономики у банков сохраняются хорошие шансы сделать 2017 год годом роста основных показателей банковского бизнеса.


Иллюстратор: Ольга Манолова









Другие новости