«Информационное агентство»

    Банки подвели финансовые итоги февраля - «Финансы»


    Банки подвели финансовые итоги февраля - «Финансы»


    Восстановление банковского сектора идет крайне медленно. Розничное кредитование возобновило рост. Но корпоративный бизнес стагнирует. Растет разрыв между успешными и убыточными банками.


    В феврале 2017 года основные финансовые показатели работы банковского сектора России стагнировали. Рост пока показывают только объемы прибыли банков и объемы розничного кредитования.


    Активы


    Объем активов банковского сектора за февраль 2017 года сократился на 1,3% (сокращение 0,2% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике за февраль снизился на 1,3% (с исключением эффекта валютной переоценки — снижение на 0,5%). Объем кредитов предприятиям снизился на 1,9% (–0,8%). Объем кредитов физическим лицам в феврале возрос на 0,2% (+0,3%).


    Однако за январь-февраль 2017 года активы банков снизились на 0,9% (рост на 0,4% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике сократился на 1,6% (–0,6%). Объем кредитов предприятиям сократился на 2,2% (–0,8%), а объем кредитов физическим лицам на 0,1% (–0,1%).


    Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 марта 2017 года 27,8%, а в пассивах — 26,1%. А рубль в последние месяцы продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам.


    Объем кредитных портфелей за январь-февраль 2017 года сократился у большей части участников рейтинга

    В целом нужно отметить, что при медленном, но стабильном оживлении в последние полгода кредитования физлиц кредитование предприятий стагнирует. В сравнении с предыдущими годами сократился темп прироста вкладов населения. Объемы депозитов предприятий в банках пока не могут показать сколько-нибудь уверенный рост.


    Продолжается процесс концентрации активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, с 1 января 2016 года по 1 марта 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы возросла с 54,1% до 55,4%.


    Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.


    Таблица 1


    Банки с максимальным размером кредитного портфеля


    Банки подвели финансовые итоги февраля - «Финансы»

    Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

    Объем кредитных портфелей за январь-февраль 2017 года сократился у большей части участников рейтинга. Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года снизился на незначительную долю 0,8%, но в абсолютных цифрах снижение оказалось заметным для рынка. Обращает на себя внимание снижение объема кредитных портфелей у Московского кредитного банка, Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Промсвязьбанка. Значительно нарастили объемы кредитования банк «Россия», Райффайзенбанк и ВТБ 24.


    Просрочка продолжает расти


    За январь-февраль 2017 года объем просрочки по корпоративному портфелю возрос на 3,9%, а по розничному — на 3%

    Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за февраль возрос на 1%, по розничному портфелю — возрос на 1,1%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за месяц возрос с 6,5% до 6,7%, а по розничным кредитам — возрос с 8,1% до 8,2%.


    За январь-февраль 2017 года объем просрочки по корпоративному портфелю возрос на 3,9%, а по розничному — на 3%. Удельный вес просроченной задолженности в январе-феврале на фоне стагнации кредитования растет по корпоративному портфелю с 6,3% до 6,7%, а по розничному — с 7,9% до 8,2%.


    Таблица 2


    Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле


    Банки подвели финансовые итоги февраля - «Финансы»

    Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

    Как видим, объем просрочки возрос у большинства участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объема просрочки у Альфа-банка, ВТБ 24, «ФК Открытие» и Сбербанка. Напомним, что БМ-банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк и НБ «Траст» проходят процедуру финансового оздоровления.


    Ликвидность


    Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая и пока не вызывает опасений. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за февраль увеличился на 3,9%, доля этих требований в активах банковского сектора возросла с 3,1% до 3,3%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, снизились на 3,3%, а предоставленных банкам-нерезидентам снизились на 6,4%. Объем портфелей ценных бумаг за февраль сократился на 1,1%.


    За январь-февраль вдвое сократился объем заимствований у Банка России

    Объем заимствований банков у Банка России снизился за февраль на 25%. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах снизился с 2,4% до 1,8%. При этом почти вдвое возрос объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством, а их удельный вес в пассивах возрос с 0,4% до 0,7%. За январь-февраль объем требований кредитных организаций к Банку России возрос на 2,3%, а их доля в активах банковского сектора возросла с 3,2% до 3,3%.


    За январь-февраль вдвое сократился объем заимствований у Банка России, и вдвое возрос объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства. В результате удельный вес в пассивах средств, привлеченных от Банка России, снизился с 3,4% до 1,8%, а средств Федерального казначейства возрос с 0,4% до 0,7%.


    Объем депозитов и средств на счетах предприятий за февраль снизился на 1,7% (снижение на 0,1% с учетом валютной переоценки). Всего с начала 2017 года объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 0,9% (+2,9% с учетом переоценки).


    В ресурсной базе банков возобновился рост объемов вкладов населения. Их объем возрос за февраль на 0,3% (+1,1% с учетом переоценки). В январе-феврале 2017 года объем вкладов снизился на 0,5% (+0,6% с учетом переоценки). Сокращается стоимость фондирования — ставки по вкладам в рублях упали до уровня весны 2014 года и продолжают медленно снижаться.


    Таблица 3


    Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц


    Банки подвели финансовые итоги февраля - «Финансы»

    Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

    Обращает на себя внимание прирост объема вкладов у Совкомбанка и Московского кредитного банка, а также снижение объемов вкладов у Райффайзенбанка и Бинбанка. Лидеры рынка по объему вкладов — Сбербанк и банки группы ВТБ тоже показали снижение объема вкладов в заметной для рынка величине.


    Рост прибыли


    Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За февраль 2017 года кредитными организациями получена прибыль в размере 98 млрд рублей. Для сравнения — за аналогичный период 2016 года прибыль составила 50 млрд рублей.


    За январь-февраль 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 212 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года общая прибыль банковской системы составила 82 млрд рублей.


    Остаток по счетам резервов возрос за февраль на 0,2%, или на 14 млрд рублей (за февраль 2016 года — прирост на 0,8%, или на 47 млрд рублей). Всего за январь-февраль остаток по счетам резервов на возможные потери возрос на 1,9%, или на 107 млрд рублей (за январь-февраль 2016 года — рост на 2,7%, или на 145 млрд рублей). Снижение объемов создания резервов стало важным фактором роста банковской прибыли.


    Прибыль на 1 марта 2017 года показали 443 кредитных организации, 167 кредитных организаций были убыточны

    Замедление темпов роста объемов резервов Центробанк объясняет стабилизацией качества кредитных портфелей. Однако в обанкротившихся банках Центробанк и АСВ регулярно находят серьезные искажения финансовой отчетности. Это может косвенно свидетельствовать о том, что далеко не все банки объективно оценили риски по активным операциям, и прежде всего риски по предоставленным кредитам. Ужесточение надзора за качеством активов со стороны Центробанка может несколько ускорить рост объемов резервов и замедлить рост банковской прибыли.


    Прибыль на 1 марта 2017 года показали 443 кредитных организации, в то время как 167 кредитных организаций были убыточны. Еще 6 кредитных организаций не предоставили Банку России свою финансовую отчетность, что косвенно может свидетельствовать об их серьезных проблемах.


    Таким образом, выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще велики. 27% кредитных организаций убыточна. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего Сбербанком.


    Таблица 4


    15 самых прибыльных банков


    Банки подвели финансовые итоги февраля - «Финансы»

    Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

    Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Отметим, что большинство топов рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году гораздо лучший финансовый результат, чем в прошлом году.


    Обращает на себя внимание значительное увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ, Газпромбанка и Рост банка. Рост банк и БМ-банк проходят процедуру финансового оздоровления.


    Таблица 5


    15 самых убыточных банков


    Банки подвели финансовые итоги февраля - «Финансы»

    Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»


    Возобновилось ухудшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в возобновлении роста объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери

    Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Национальный банк «Траст», «Российский капитал», Крайинвестбанк и Балтинвестбанк. У Анкор банка лицензия была отозвана 3 марта 2017 года, а у банка «Нефтяной альянс» — 14 марта 2017 года. Из остальных банков в рейтинге значительно возрос убыток у Альфа-банка, банка «Восточный экспресс» и банка «Югра».


    В целом в банковском секторе России пока наблюдается лишь неустойчивая стабилизация основных показателей его работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. К сожалению, банки не могут пока показать устойчивого роста объемов корпоративного кредитования, а рост объемов кредитования физлиц идет крайне медленно. Возобновилось ухудшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в возобновлении роста объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери. Объем прибыли банковской системы России в сравнении с январем-февралем прошлого года возрос в 2,5 раза. Но почти треть банков устойчиво работают с убытком.


    Продолжается рост доли рынка, занимаемой крупнейшими банками, прежде всего госбанками. А проводимая Центробанком зачистка банковской системы от недобросовестных игроков усиливает взаимное недоверие всех участников рынка. И приводит иногда к серьезным потерям средств предприятиями и крупными вкладчиками в обанкротившихся банках, что мы видим в последнее время на примере банков Республики Татарстан.









    Другие новости
    загрузка...


Лента Новостей
Смотреть все   «Все Новости Банков»

Курс валют ЦБ РФ31.08.2015
USD Курс Доллара00.00000.000
EURКурс Евро00.00000.000
GBPКурс Фунта00.00000.000
BYRКурс белорусского рубля00.00000.000
UAHКурс гривны00.00000.000
BrentНефть00.00000.000
Конвертер валют
Центрального банка РФ
RUBКурс валют
USDКурс валют
EURКурс валют
GBPКурс валют
BYRКурс валют
UAHКурс валют


Фото новости

Новости Банков Сегодня
«Московский Индустриальный Банк»  «Мособлбанк»  «Банк Санкт-Петербург»  «Промсвязьбанк»  «Новикомбанк»  «СМП Банк»  «Внешпромбанк»  «Банк Югра»  «Банк ГЛОБЭКС»  «Совкомбанк»  «ТРАСТ»  «Газпромбанк»  «Московский кредитный банк»  «Абсолют Банк»  «Банк Возрождение»  АО «Кредит Европа Банк»  «Татфондбанк»  «Российский Капитал»  «Национальный Клиринговый Центр»  «ФК Открытие»  «Запсибкомбанк»  «РосЕвроБанк»  «Пресс-служба ВТБ24»  «Автоградбанк»  «Промрегионбанк» 





ДОБАВИТЬ БАННЕР

Банки подвели финансовые итоги февраля - «Финансы»


Банки подвели финансовые итоги февраля - «Финансы»


Восстановление банковского сектора идет крайне медленно. Розничное кредитование возобновило рост. Но корпоративный бизнес стагнирует. Растет разрыв между успешными и убыточными банками.


В феврале 2017 года основные финансовые показатели работы банковского сектора России стагнировали. Рост пока показывают только объемы прибыли банков и объемы розничного кредитования.


Активы


Объем активов банковского сектора за февраль 2017 года сократился на 1,3% (сокращение 0,2% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике за февраль снизился на 1,3% (с исключением эффекта валютной переоценки — снижение на 0,5%). Объем кредитов предприятиям снизился на 1,9% (–0,8%). Объем кредитов физическим лицам в феврале возрос на 0,2% (+0,3%).


Однако за январь-февраль 2017 года активы банков снизились на 0,9% (рост на 0,4% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике сократился на 1,6% (–0,6%). Объем кредитов предприятиям сократился на 2,2% (–0,8%), а объем кредитов физическим лицам на 0,1% (–0,1%).


Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 марта 2017 года 27,8%, а в пассивах — 26,1%. А рубль в последние месяцы продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам.


Объем кредитных портфелей за январь-февраль 2017 года сократился у большей части участников рейтинга

В целом нужно отметить, что при медленном, но стабильном оживлении в последние полгода кредитования физлиц кредитование предприятий стагнирует. В сравнении с предыдущими годами сократился темп прироста вкладов населения. Объемы депозитов предприятий в банках пока не могут показать сколько-нибудь уверенный рост.


Продолжается процесс концентрации активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, с 1 января 2016 года по 1 марта 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы возросла с 54,1% до 55,4%.


Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.


Таблица 1


Банки с максимальным размером кредитного портфеля


Банки подвели финансовые итоги февраля - «Финансы»

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Объем кредитных портфелей за январь-февраль 2017 года сократился у большей части участников рейтинга. Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года снизился на незначительную долю 0,8%, но в абсолютных цифрах снижение оказалось заметным для рынка. Обращает на себя внимание снижение объема кредитных портфелей у Московского кредитного банка, Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Промсвязьбанка. Значительно нарастили объемы кредитования банк «Россия», Райффайзенбанк и ВТБ 24.


Просрочка продолжает расти


За январь-февраль 2017 года объем просрочки по корпоративному портфелю возрос на 3,9%, а по розничному — на 3%

Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за февраль возрос на 1%, по розничному портфелю — возрос на 1,1%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за месяц возрос с 6,5% до 6,7%, а по розничным кредитам — возрос с 8,1% до 8,2%.


За январь-февраль 2017 года объем просрочки по корпоративному портфелю возрос на 3,9%, а по розничному — на 3%. Удельный вес просроченной задолженности в январе-феврале на фоне стагнации кредитования растет по корпоративному портфелю с 6,3% до 6,7%, а по розничному — с 7,9% до 8,2%.


Таблица 2


Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле


Банки подвели финансовые итоги февраля - «Финансы»

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Как видим, объем просрочки возрос у большинства участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объема просрочки у Альфа-банка, ВТБ 24, «ФК Открытие» и Сбербанка. Напомним, что БМ-банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк и НБ «Траст» проходят процедуру финансового оздоровления.


Ликвидность


Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая и пока не вызывает опасений. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за февраль увеличился на 3,9%, доля этих требований в активах банковского сектора возросла с 3,1% до 3,3%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, снизились на 3,3%, а предоставленных банкам-нерезидентам снизились на 6,4%. Объем портфелей ценных бумаг за февраль сократился на 1,1%.


За январь-февраль вдвое сократился объем заимствований у Банка России

Объем заимствований банков у Банка России снизился за февраль на 25%. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах снизился с 2,4% до 1,8%. При этом почти вдвое возрос объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством, а их удельный вес в пассивах возрос с 0,4% до 0,7%. За январь-февраль объем требований кредитных организаций к Банку России возрос на 2,3%, а их доля в активах банковского сектора возросла с 3,2% до 3,3%.


За январь-февраль вдвое сократился объем заимствований у Банка России, и вдвое возрос объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства. В результате удельный вес в пассивах средств, привлеченных от Банка России, снизился с 3,4% до 1,8%, а средств Федерального казначейства возрос с 0,4% до 0,7%.


Объем депозитов и средств на счетах предприятий за февраль снизился на 1,7% (снижение на 0,1% с учетом валютной переоценки). Всего с начала 2017 года объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 0,9% (+2,9% с учетом переоценки).


В ресурсной базе банков возобновился рост объемов вкладов населения. Их объем возрос за февраль на 0,3% (+1,1% с учетом переоценки). В январе-феврале 2017 года объем вкладов снизился на 0,5% (+0,6% с учетом переоценки). Сокращается стоимость фондирования — ставки по вкладам в рублях упали до уровня весны 2014 года и продолжают медленно снижаться.


Таблица 3


Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц


Банки подвели финансовые итоги февраля - «Финансы»

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Обращает на себя внимание прирост объема вкладов у Совкомбанка и Московского кредитного банка, а также снижение объемов вкладов у Райффайзенбанка и Бинбанка. Лидеры рынка по объему вкладов — Сбербанк и банки группы ВТБ тоже показали снижение объема вкладов в заметной для рынка величине.


Рост прибыли


Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За февраль 2017 года кредитными организациями получена прибыль в размере 98 млрд рублей. Для сравнения — за аналогичный период 2016 года прибыль составила 50 млрд рублей.


За январь-февраль 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 212 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года общая прибыль банковской системы составила 82 млрд рублей.


Остаток по счетам резервов возрос за февраль на 0,2%, или на 14 млрд рублей (за февраль 2016 года — прирост на 0,8%, или на 47 млрд рублей). Всего за январь-февраль остаток по счетам резервов на возможные потери возрос на 1,9%, или на 107 млрд рублей (за январь-февраль 2016 года — рост на 2,7%, или на 145 млрд рублей). Снижение объемов создания резервов стало важным фактором роста банковской прибыли.


Прибыль на 1 марта 2017 года показали 443 кредитных организации, 167 кредитных организаций были убыточны

Замедление темпов роста объемов резервов Центробанк объясняет стабилизацией качества кредитных портфелей. Однако в обанкротившихся банках Центробанк и АСВ регулярно находят серьезные искажения финансовой отчетности. Это может косвенно свидетельствовать о том, что далеко не все банки объективно оценили риски по активным операциям, и прежде всего риски по предоставленным кредитам. Ужесточение надзора за качеством активов со стороны Центробанка может несколько ускорить рост объемов резервов и замедлить рост банковской прибыли.


Прибыль на 1 марта 2017 года показали 443 кредитных организации, в то время как 167 кредитных организаций были убыточны. Еще 6 кредитных организаций не предоставили Банку России свою финансовую отчетность, что косвенно может свидетельствовать об их серьезных проблемах.


Таким образом, выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще велики. 27% кредитных организаций убыточна. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего Сбербанком.


Таблица 4


15 самых прибыльных банков


Банки подвели финансовые итоги февраля - «Финансы»

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Отметим, что большинство топов рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году гораздо лучший финансовый результат, чем в прошлом году.


Обращает на себя внимание значительное увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ, Газпромбанка и Рост банка. Рост банк и БМ-банк проходят процедуру финансового оздоровления.


Таблица 5


15 самых убыточных банков


Банки подвели финансовые итоги февраля - «Финансы»

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»


Возобновилось ухудшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в возобновлении роста объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери

Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Национальный банк «Траст», «Российский капитал», Крайинвестбанк и Балтинвестбанк. У Анкор банка лицензия была отозвана 3 марта 2017 года, а у банка «Нефтяной альянс» — 14 марта 2017 года. Из остальных банков в рейтинге значительно возрос убыток у Альфа-банка, банка «Восточный экспресс» и банка «Югра».


В целом в банковском секторе России пока наблюдается лишь неустойчивая стабилизация основных показателей его работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. К сожалению, банки не могут пока показать устойчивого роста объемов корпоративного кредитования, а рост объемов кредитования физлиц идет крайне медленно. Возобновилось ухудшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в возобновлении роста объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери. Объем прибыли банковской системы России в сравнении с январем-февралем прошлого года возрос в 2,5 раза. Но почти треть банков устойчиво работают с убытком.


Продолжается рост доли рынка, занимаемой крупнейшими банками, прежде всего госбанками. А проводимая Центробанком зачистка банковской системы от недобросовестных игроков усиливает взаимное недоверие всех участников рынка. И приводит иногда к серьезным потерям средств предприятиями и крупными вкладчиками в обанкротившихся банках, что мы видим в последнее время на примере банков Республики Татарстан.









Другие новости
загрузка...