Подписан закон, регламентирующий правила перехода банков в микрофинансовые компании (МФК) и правила получения МФК банковских лицензий. МФК, получившая банковскую лицензию, в течение двух лет не сможет принимать деньги физлиц во вклады. Участники рынка считают, что в такой ситуации МФК, желающих стать банками, будет немного.
Федеральный закон № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 мая 2017 года. Он устанавливает новые виды банковской лицензии — универсальную и базовую, а также оговаривает возможность получения базовой банковской лицензии для МФК. Кроме того, в законе говорится и о возможности перехода банков в число МФК. Закон вступает в силу 1 июня 2017 года.
Банки разделили, дав шанс каждому побыть универсальным Президент Владимир Путин подписал закон о разделении банковских лицензий на базовые и универсальные. С 1 июня все банки будут признаны кредитными организациями с универсальными лицензиями.Весь следующий 2018 год банкам придется определяться – либо сохранить статус универсального, либо получать базовую лицензию. Участники рынка в целом положительно оценивают финальную версию законопроекта, однако указывают, что ряд моментов нуждается в доработке.
Банки, которые хотят стать МФК, должны зарегистрироваться в реестре МФО Банка России. Получить статус МФК банки смогут только после того, как исполнят все обязательства перед вкладчиками и снимутся с учета в Системе страхования вкладов.
Сейчас порог по капиталу для МФК — не менее 70 млн рублей
В свою очередь, МФК, которой захочется изменить свой статус и получить базовую лицензию на ведение банковских операций, придется соответствовать всем требованиям, которые ЦБ предъявляет к таким банкам. Это касается и требования по капиталу — не менее 300 млн рублей. Сейчас порог по капиталу для МФК — не менее 70 млн рублей (компании, чей капитал ниже указанного уровня, признаются микрокредитными и не имеют права привлекать деньги физлиц во вклады). По данным реестра МФО на 28 апреля, сейчас в нем 24 МФК и 2384 МКК. Кроме того, МФК, получившая базовую банковскую лицензию, в течение двух лет не сможет привлекать средства физлиц во вклады.
Как пояснили порталу «Новости Банков» в ЦБ, смена статуса стала возможной из-за того, что «бизнес-модель МФК, так же, как и банков с базовой лицензией, направлена на привлечение средств от физических и юрлиц и их размещение в займы гражданам и бизнесу (прежде всего среднему и малому), а регулирование МФК схоже с регулированием таких банков с базовой лицензией с той разницей, что МФК имеют несколько меньший объем регуляторных требований и, соответственно, полномочий».
При этом в ЦБ считают, что трансформироваться в банки с базовой лицензией смогут только крупные МФК, которые либо уже обладают значительным капиталом, либо имеют возможность его сформировать.
«Смысл перехода в «другую лигу» есть у МФК, которые готовы и хотят предоставлять клиентам банковские услуги: открытие счетов, кредитование на бОльшие суммы, чем у МФК, выдача гарантий, обмен валюты, банковские карты и денежные переводы, привлечение средств населения на меньшие суммы, чем у МФК», — указывают в Банке России.
Если банк с базовой лицензией не сможет соответствовать требованиям, то сможет получить статус МФК
В свою очередь, если банк с базовой лицензией не сможет соответствовать предъявляемым к нему требованиям, то сможет получить статус МФК. Это «позволит продолжить ведение финансовой деятельности с учетом установленных для МФК ограничений, а не покинуть рынок, лишившись банковской лицензии. Также такая трансформация может быть интересна для банков с бизнес-моделью, не предусматривающей настолько широкий спектр операций, проводить которые позволяет базовая банковская лицензия, требующая значительно больших издержек на ее поддержание, чем получение и сохранение статуса МФК», — указывают в ЦБ.
Из банка в МФО и обратно: особенности трансформацииУ микрофинансовых организаций будет право получать банковские лицензии и становиться кредитными организациями. Возможным станет и обратный процесс, когда банки смогут трансформировться в МФО. Об особенностях перехода рассказал журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах конференции «Микрофинансирование. Революция»
Впрочем, участники рынка МФО указывают, что получение банковской лицензии или статуса МФК и для банков, и для самих МФК будет сопряжено с рядом трудностей. «Для банков наиболее сложным будет закрытие всех обязательств перед вкладчиками, — считает гендиректор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергей Седов. — Многие депозиты имеют долгосрочный характер. Чтобы досрочно, в одностороннем порядке, закрыть их или передать свои обязательства другому банку, придется связываться с каждым вкладчиком и решать вопрос индивидуально. Это потребует больших временных и финансовых затрат». «Особенно это касается вкладчиков - человек, положивший деньги на депозит, может уехать в длительную командировку или на ПМЖ за границу, попасть в тюрьму или, наконец, может просто умереть и до оформления прав наследства, занимающего полгода распорядиться таким вкладом никто не сможет», — рассуждает Сергей Седов.
Серьезной проблемой станет подключение к SWIFT и другим межбанковским каналам связи
В свою очередь, МФК, которые решат стать банками, также ждет много препятствий — от выполнения требований по защищенности офисов (которые для банков регламентированы и требуют специальной очень дорогой подготовки помещений) до квалификации сотрудников, отмечает Сергей Седов. Также, по его словам, серьезной проблемой станет подключение к SWIFT и другим межбанковским каналам связи; переход на ПО, отвечающее требованиям ЦБ для банков; взаимодействие с МПС и партнерство с другими банками по приему карт в банкоматах и прочее.
Не менее существенной проблемой выглядит и порог по капиталу, установленный для банков с базовой лицензией. «Для получения статуса МФК размер собственного капитала не должен быть менее 70 млн рублей, и для большей части игроков рынка это требование оказалось невыполнимым. А увеличение размер капитала до 300 млн рублей для получения базовой банковской лицензии и вовсе могут себе позволить лишь отдельные лидеры рынка», — считает директор правового департамента ГК «Русмикрофинанс» Анастасия Локтионова. По словам гендиректора сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Бориса Батина, «ожидается, что до 2020 года компаний со статусом МФК будет около 80-100 штук. Такой небольшое количество МФК в первую очередь связано с тем, что для компаний вопрос с объемом капитал стоит довольно остро. А когда речь идет о 300 млн и даже 1 млрд, то вероятность того, что кто-то из МФК захочет получить базовую или универсальную банковскую лицензию мала».
Снижает привлекательность получения базовой банковской лицензии и двухлетний мораторий на привлечение вкладов
Дополнительно снижает привлекательность получения базовой банковской лицензии и двухлетний мораторий на привлечение вкладов физлиц. «С учетом этого критерия интерес МФК в получении статуса банка снизится, поскольку МФК, приобретя статус банка, должен будет искать альтернативные источники фондирования», — указывает Анастасия Локтионова.
Кроме того, сейчас у МФО нет стимула для трансформации в банки, считают участники рынка. «Для этого нужна комбинация макроэкономических условий - доминирующее положение одной из МФО в своем сегменте рынка, рост доходов постоянных клиентов МФО в данном сегменте, появление запроса на банковские продукты и общая экономическая стабилизация, - считает Сергей Седов. — Фактически для МФО здесь смысл только в сохранении узнаваемого бренда, но сейчас такие бренды, по сути, еще формируются».
В этой ситуации участники рынка МФО предполагают, что инструмент перехода из банков в МФО и обратно будет более интересен небольшим региональным игрокам, которые хотели бы продолжать работу, но не справляются с регулятивной нагрузкой. «Вряд ли какой-то банк по своей воле захочет стать МФО. Но если другого шанса на спасение бизнеса нет — изменение статуса может стать выходом для таких игроков», — считает главный исполнительный директор МФК «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.
Новый «банковский» статус не интересен МФО
«Получение банковской лицензии – скорее, имиджевый момент, который призван повысить доверие со стороны инвесторов и клиентов. Новый «банковский» статус не интересен МФО», — считает гендиректор ГК «Быстроденьги» Юрий Провкин. «Скорее, это возможность для мелких банков перейти в категории МФО с более мягким регулированием и уменьшенными требованиями к капиталу. Им все сложнее поддерживать банковский бизнес на рентабельном уровне при усилении регулирования. И такие региональные игроки продолжат свою кредитную политику с ограниченным списком операций: их уже не затронут повышенные требования к капиталу, а имеющиеся активы позволят кредитовать сформированную клиентскую базу, чаще всего, тоже региональную», — указывает Юрий Провкин.
По мнению Сергея Седова, на практике «трансформации» банков в МФО стоит ждать не раньше 2019 года, поскольку процесс перехода, который еще не отработан, потребует больших временных затрат. По его оценкам, таких «трансформаций» будет не больше 5-10 в 2019 году и 15-30 - в 2020. В ЦБ считают, что делать прогнозы по количеству МФК, которые могут получить базовую банковскую лицензию, и банков с базовой лицензией, заинтересованных в получении статуса МФК, преждевременно.
