Банк России опубликовал предельные значения полной стоимости займов для микрофинансовых организаций. Ориентироваться на рассчитанные регулятором данные компании будут в третьем квартале 2017 года. Сильнее всего понизятся ставки по дорогим POS-микрозаймам. Впрочем, участники рынка указывают, что такие займы больше интересны клиентам банков, чем МФО.
Информация о среднерыночных, а также предельных значениях полной стоимости микрозаймов (ПСЗ) опубликована на сайте ЦБ. Компании должны будут руководствоваться этими данными при выдаче микрозаймов в третьем квартале 2017 года.
Полная стоимость займа включает в себя ставку, страховку и иные платежи по микрозайму. Данные рассчитаны для 21 категории микрозаймов в зависимости от суммы, срока и наличия обеспечения. МФО не имеют права превышать предельное значение ПСЗ, рассчитанное регулятором. ПСЗ пересчитывается Банком России ежеквартально на основании данных участников рынка.
На изменение ставки в этом сегменте в основном влияют «банковские» МФО
По данным ЦБ, сильнее всего в третьем квартале 2017 года снизятся ставки по POS-микрозаймам (займам на товары и услуги) суммой свыше 100 тыс. руб. и выданных на срок до года — на 26,9 процентных пункта, до 46,4%. По мнению участников рынка, на изменение ставки в этом сегменте в основном влияют «банковские» МФО, которые предлагают такие микрозаймы тем заемщикам, кто не сумел получить кредит в банке, например из-за скоринга. «Обычные МФО не выдают своим клиентам настолько крупных микрозаймов — в их бизнес-модели этого не предусмотрено. Доход клиентов МФО редко превышает 50 тыс. руб. в месяц. Однако крупные микрозаймы на товары и услуги могут быть интересны клиентам банков, которые не смогли получить POS-кредит», — считает главный исполнительный директор МФК «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. «Ставки по продуктам банковских МФО ниже благодаря фондированию. POS-кредитование традиционно было представлено по большей части банками, со временем в этой категории стали заметны и банковские МФО», — указывает гендиректор ГК «Быстроденьги» Юрий Провкин.
По словам гендиректора компании MoneyMan Бориса Батина, люди действительно стали совершать больше покупок с помощью POS-кредитования на сумму от 80–130 тыс. руб. «Скорее это сезонный фактор — как правило, во втором-третьем кварталах люди чаще всего делают ремонт и покупают бытовую технику, например.
На снижение ПСК по дорогим POS-микрозаймам могла повлиять ценовая политика МФК «ОТП Финанс»
Как правило, банки немного снижают свои процентные ставки в данном сегменте, делают акции и различные предложения», — считает он. «Вероятно, банковские МФО с помощью процентных ставок стимулируют клиентов брать займы на крупные покупки», — соглашается гендиректор сервиса онлайн-займов «Робот-Займер» Сергей Седов.
При этом участники рынка МФО не исключают, что на снижение ПСК по дорогим POS-микрозаймам могла повлиять ценовая политика МФК «ОТП Финанс», близкая ОТП-банку. По данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), по итогам 2016 года МФК «ОТП Финанс» стала крупнейшей компанией по объему портфеля. За 2016 год он увеличился на 348%, до 17,6 млрд руб. (для сравнения: портфель второй в рейтинге RAEX компании «Домашние деньги» по итогам 2016 года составил 7,2 млрд руб.). В «ОТП Финанс» не ответили на вопросы «Новости Банков» о причинах изменения предельных ставок по POS-микрозаймам.
Кроме того, на 10 процентных пунктов понизилась и предельно допустимая ставка по необеспеченным займам на срок от 31 до 60 дней. «Займы на срок от одного до двух месяцев - это одна из наиболее востребованных категорий займов. Спрос на такие займы значительно выше предложения, поэтому МФО предоставляют их наиболее качественным заемщикам, как правило, постоянным клиентам. Чем надежнее заемщик, тем меньше риски дефолта и, соответственно, ниже процентные ставки», — считает Сергей Седов. Кроме того, в этот сегмент начали выходить PDL-компании (дают небольшие займы на короткий срок – так называемые займы до зарплаты), указывает Андрей Бахвалов. «Такие компании уже накопили статистику по своей клиентской базе и теперь предлагают повторным клиентам бóльшие суммы по более низким ставкам и на более длинный срок», — считает он.
Во многом это следствие активного освоения сегмента новыми игроками
В свою очередь, сильнее всего в третьем квартале 2017 года вырастет предельная стоимость у микрозаймов суммой от 30 тыс. до 100 тыс. руб., выданных на срок от 61 до 180 дней, — на девять процентных пунктов (до 336,4%). По мнению Сергея Седова, во многом это следствие активного освоения сегмента новыми игроками, в том числе прежними онлайн-игроками (не ставшими МФК). «Не все МФО умеют оценивать риски дефолта на горизонте до полугода. Поэтому проблемы просрочки и невозврата для таких займов выше, чем для краткосрочных. К тому же обслуживание долгосрочных займов, которые погашаются несколькими платежами, обходится МФО дороже», — отмечает Сергей Седов.
Разделение игроков на МФК и МКК повлияет на конкуренцию на рынке и процентную ставку
Участники рынка МФО указывают, что ставки в разных категориях микрозаймов практически стабилизировались. «В силу специфики бизнеса МФО колебания ПСЗ в пределах 15–20 процентных пунктов не будут такими заметными для клиентов и могут зависеть от поведения конкретных игроков в разных категориях», — считает Андрей Бахвалов. При этом в целом эксперты прогнозируют дальнейшее понижение ставок. «Это будет связано не только с макроэкономической ситуацией, но и продолжающимся процессом консолидации на рынке. С каждым месяцем компаний становится все меньше. Разделение игроков на МФК и МКК также повлияет на конкуренцию на рынке и процентную ставку», — считает Борис Батин. По мнению председателя совета директоров ГК «Русмикрофинанс» Евгения Аболонина, в долгосрочной перспективе ставки, вероятно, будут снижаться, однако не следует ожидать существенного удешевления продуктов, предлагаемых на рынке МФО, поскольку по-прежнему на величину процентной ставки влияет стоимость фондирования, а также готовность кредитора к риску и экономическая целесообразность.
