Участники Высшей ипотечной лиги подвели итоги мая и подтвердили оптимистические прогнозы на результативность ипотечного кредитования в текущем году. По предварительным результатам «Русипотеки», объем кредитования в мае составил 151,7 млрд рублей, а общий объем кредитования за пять месяцев достиг 622,5 млрд руб.
Такой объем ипотечных кредитов в мае прежде не выдавался (табл. 1). Стоит отметить, что это единственный случай за последние семь лет, когда в мае произошел рост, а не уменьшение объемов кредитования по сравнению с апрелем.
Таблица 1. Относительные результаты кредитования в мае
год
доля мая в годовой выдаче в %
прирост выдачи в мае относительно апреля в %
объем кредитования в мае в млн рублей
объем кредитования за год в млн рублей
2017
1,43
151 700
2016
7,05
-15,53
103 935
1 473 227
2015
6,43
-8,78
73 784
1 147 339
2014
7,66
-16,40
135 022
1 762 523
2013
6,95
-17,52
94 076
1 353 926
2012
7,85
-5,91
81 030
1 031 992
В течение мая банки отрабатывали весеннюю волну снижения ставок. Средняя ставка, предлагаемая клиентам, по сравнению с апрелем практически не изменилась (табл.2). Гонку за инициативами Сбербанка по ставкам отработали все, а вот что будет дальше, мы увидим буквально через пару-тройку месяцев. К сентябрю можно ожидать новую волну снижения ставок, когда будут полностью отработаны резервы от текущего снижения.
На фоне сниженных ставок отрабатываются разнообразные приемы для улучшения мелких технических удобств
Сейчас на фоне сниженных ставок отрабатываются разнообразные маркетинговые и продуктовые приемы от уменьшения первоначального взноса для улучшения мелких технических удобств по проведению сделок. Девиз лета: ни дня без улучшений.
Таблица 2. Динамика индекса Русипотеки
Месяц
Индекс Русипотеки для вторичной недвижимости, %
Индекс Русипотеки для новостроек, %
Март
12,31
12,26
Апрель
11,75
11,45
Май
11,73
11,45
Примечания:
1. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое ставок ведущих кредиторов, включая АИЖК.
2. При определении ставок кредитора использованы следующие параметры кредита и клиента: срок кредита — 15 лет, вторичное жилье и новостройка — квартиры, при условии комплексного ипотечного страхования, ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за снижение ставки, ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства, клиент «с улицы», доходы подтверждены 2-НДФЛ, первоначальный взнос — 30 %.
Вслед за крупнейшими игроками ставки снижают и остальные банки
Майский мониторинг работы ведущих банков и АИЖК в очередной раз подтвердил плотную конкуренцию на ипотечном рынке. С одной стороны, вслед за крупнейшими игроками ставки снижают и остальные банки, а с другой стороны кто-то растет быстрее рынка, кто-то медленнее. Но есть и положительные мелочи. В апреле 12 кредиторов Высшей ипотечной лиги показали результат лучше общего по рынку, а в мае уже 15 кредиторов показали динамику лучше общерыночной (табл. 3).
Таблица 3. Результаты Высшей ипотечной лиги в мае 2017 года
№
БАНК
Объем выданных кредитов за май 2017, млн руб.
Количество выданных кредитов за май 2017, шт.
Рыночная доля мая 2017
Прирост выдачи в мае к апрелю, %
1
Сбербанк
78 700
47 600
51,89
5,35
2
ВТБ24
28 909
13 636
19,06
2,01
3
Россельхозбанк
5 752
3 506
3,79
22,88
4
Райффайзенбанк
5 496
2 156
3,62
-16,31
5
Газпромбанк
4 749
2 074
3,13
11,77
6
Банк «ДельтаКредит»
4 362
1 652
2,88
-0,18
7
ВТБ Банк Москвы
4 106
1 692
2,71
-5,67
8
Банк «Санкт-Петербург»
1 905
903
1,26
2,04
9
Абсолют банк
1 830
821
1,21
8,99
10
Банк «Возрождение»
1 605
609
1,06
-11,67
11
Банк «Уралсиб»
1 526
782
1,01
-0,39
12
Промсвязьбанк
1 321
510
0,87
-11,46
13
Банк «Российский капитал»
1 138
601
0,75
3,55
14
Банк «Ак Барс»
1 099
629
0,72
60,20
15
Запсибкомбанк
1 038
499
0,68
10,90
16
Связь-Банк
892
488
0,59
36,60
17
Банк «Зенит»
883
198
0,58
127,58
18
Банк «ЮниКредит»
800
280
0,53
32,13
19
Банк «Центр-Инвест»
768
451
0,51
9,71
20
Транскапиталбанк
550
254
0,36
-46,55
21
Примсоцбанк
462
251
0,30
-11,32
22
Банк «ФК Открытие»
437
197
0,29
5,56
23
Московский кредитный банк
301
93
0,20
-13,26
АИЖК
1 526
978
1,01
42,66
Все банки
151 700
84 000
100,00
1,43
Примечание. Результаты ЮниКредит Банка приведены на основании собственных расчетов Русипотеки и имеют предварительный характер
В гонку за заемщика включились все ведущие ипотечные кредиторы
По результатам прошедших пяти месяцев можно сделать вывод, что в гонку за заемщика включились все ведущие ипотечные кредиторы, что подтверждается ежемесячными перемещениями банков по строкам таблиц от месяца к месяцу. Ничего не меняется только в первой тройке (табл.4.).
Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Итоги пяти месяцев 2017 года
№
БАНК
Объем выданных ипотечных кредитов на 01.06.2017, млн руб.
Количество выданных ипотечных кредитов на 01.06.2017, штук
Рыночная доля за 5 месяцев 2017
1
Сбербанк
320 400
193 500
51,47
2
ВТБ24
124 230
60 349
19,96
3
Райффайзенбанк
27 148
10 240
4,36
4
ВТБ Банк Москвы
19 304
8 082
3,10
5
Газпромбанк
18 523
8 032
2,98
6
Россельхозбанк
17 720
10 935
2,85
7
Банк ДельтаКредит
17 376
6 694
2,79
8
Банк Санкт-Петербург
7 958
3 719
1,28
9
Абсолют Банк
7 741
3 692
1,24
10
Банк Возрождение
7 672
2 929
1,23
11
Банк Уралсиб
6 058
3 115
0,97
12
Промсвязьбанк
5 823
2 287
0,94
13
Банк Российский капитал
4 085
2 071
0,66
14
Банк АК БАРС
3 845
2 369
0,62
15
Запсибкомбанк
3 487
1 727
0,56
16
Банк Центр-Инвест
3 268
1 958
0,52
17
Транскапиталбанк
3 127
1 324
0,50
18
ЮниКредит Банк
2 800
1 080
0,45
19
Связь-Банк
2 407
1 333
0,39
20
Банк ФК Открытие
1 988
772
0,32
21
Примсоцбанк
1 715
967
0,28
22
Банк Зенит
1 657
510
0,27
23
Московский кредитный банк
1 248
368
0,20
АИЖК
5 620
3 787
0,90
Все банки
622 500
344 000
100,00
Заключение
Летом никого затишья на ипотечном рынке не будет. Ипотечные кредиторы продолжат совершенствовать маркетинг.
Прогноз итогов года можно смело оставить оптимистичным с ростом выдач не меньше 25% и рекордным годовым объемом выдачи в 1,85- 1,9 трлн рублей.
