Ипотечный бизнес бодро закончил июнь, второй квартал и первое полугодие. Пессимистический сценарий комментаторами и экспертами больше не рассматривается, а оценивается только степень оптимизма во взгляде на возможные итоги года. Прогноз «Русипотеки» остается прежним: рынок ипотечного кредитования преодолеет планку в 1,9 трлн рублей.
По предварительным оценкам «Русипотеки» в июне было выдано свыше 84 тысяч ипотечных кредитов на сумму 157,7 млрд рублей. Объем кредитования за первое полугодие приблизился к внушительной сумме в 773 млрд рублей.
Налицо рост влияния ипотечного кредитования на решение жилищных вопросов граждан
Особо стоит отметить, что за этими цифрами скрывается 423 тысячи ипотечных заемщиков за полгода. Так как средняя сумма кредита увеличилась незначительно с 1,78 млн рублей в январе, до 1,89 млн рублей в июне, то налицо рост влияния ипотечного кредитования на решение жилищных вопросов граждан, которое было обеспечено:
- постоянным снижением ставки кредитования до рекордных 11,32% по выданным в мае кредитам (справочно: май 2016 – 13,08%),
- достаточным предложением на рынке недвижимости,
- постоянными ценами на жилье,
- стабилизировавшимися доходами населения,
- хорошей ликвидностью ведущих кредиторов.
Рекордные результаты июня, второго квартала и полугодия уже очевидны
Сравнительные результаты 2012-2017 годов
Год
Сумма, выданных кредитов в млн руб.
Доля в годовой выдаче в %
Июнь
Первое полугодие
Второй квартал
Июнь
Первое полугодие
Второй квартал
2017
157 675
773 000
451 700
2016
114 233
664 837
341 213
7,75
45,13
23,15
2015
87 893
460 697
242 563
7,66
40,15
21,14
2014
138 332
769 679
434 860
7,85
43,67
24,65
2013
107 441
542 632
315 582
7,94
40,08
23,31
2012
82 018
430 455
249 166
7,95
41,71
24,14
Примечание. Данные за 2017 год приведены на основании предварительной оценки «Русипотеки».
Любопытно взглянуть на среднюю долю первого полугодия в итоговой выдаче. За последние пять лет она составляет 42,15%, а если продлить ряд до 2006 года, то получится 39,87%. Средняя доля июня в годовом объеме ипотечного кредитования равна 7,83% .
Достижения участников Высшей ипотечной лиги
По правилам Высшей ипотечной лиги один раз в полгода определяется рейтинг участников. В основную часть лиги попадают коммерческие банки, имеющие рыночную долю, равную или превышающую 1%.
По итогам первого полугодия необходимый результат показали одиннадцать коммерческих банков.
Основной состав Высшей ипотечной лиги
№
Банк
Рыночная доля по итогам первого полугодия 2017 года (предварительная оценка), %
1
Сбербанк
51,29
2
ВТБ24
20,07
3
Райффайзенбанк
4,05
4
ВТБ Банк Москвы
3,04
5
Газпромбанк
3,51
6
Россельхозбанк
3,19
7
Банк «ДельтаКредит»
2,89
8
Банк «Санкт-Петербург»
1,33
9
Абсолют Банк
1,30
10
Банк «Возрождение»
1,20
11
Банк «Уралсиб»
1,02
Примечание. АО АИЖК, участвующее в проекте вне конкурса, имеет 1,01% рынка.
По предварительным данным июньский объем кредитования превысил на 9% майские показатели. Интенсивный рост выше рынка показали 14 банков и АО АИЖК.
Десять кредиторов с наиболее интенсивным приростом кредитования в июне
№
БАНК
Прирост кредитования в июне относительно мая, %
1
Газпромбанк
81,0
2
Банк «ФК Открытие»
52,9
3
Московский кредитный банк
46,8
4
Связь-Банк
31,6
5
Абсолют Банк
26,8
6
Примсоцбанк
25,8
7
Банк «Центр-Инвест»
25,1
8
Банк «Санкт-Петербург»
20,3
9
Россельхозбанк
20,0
10
Банк «Уралсиб»
19,6
Вне конкурса
АО АИЖК
44,8
В ТОП-20 распределение мест по итогам за 6 месяцев не изменилось, а вот прирост рыночной доли за полгода различается. Лучшие пять банков показали следующее увеличение своего места на ипотечном рынке (в процентных пунктах):
1. Сбербанк - 2,30;
2. Райффайзенбанк – 1,54;
3. Банк «Российский капитал» – 0,69;
4. Банк «Уралсиб» – 0,61;
5. Газпромбанк – 0,26.
Высшая ипотечная лига. Итоги первого полугодия 2017 года
№
БАНК
Объем выданных ипотечных кредитов на 01.07.2017, млн руб.
Количество выданных ипотечных кредитов на 01.07.2017, штук
Рыночная доля на 01.07.2017, %
1
Сбербанк
396 501
239 208
51,29
2
ВТБ24
155 147
74 814
20,07
3
Райффайзенбанк
31 270
11 838
4,05
4
ВТБ Банк Москвы
23 502
9 897
3,04
5
Газпромбанк
27 117
11 561
3,51
6
Россельхозбанк
24 621
15 051
3,19
7
Банк «ДельтаКредит»
22 337
8 555
2,89
8
Банк «Санкт-Петербург»
10 249
4 757
1,33
9
Абсолют Банк
10 061
4 677
1,30
10
Банк «Возрождение»
9 248
3 556
1,20
11
Банк «Уралсиб»
7 883
4 004
1,02
12
Промсвязьбанк
7 083
2 816
0,92
13
Банк «Российский капитал»
5 353
2 745
0,69
14
Банк «АК БАРС»
5 130
2 984
0,66
15
Запсибкомбанк
4 464
2 221
0,58
16
Банк «Центр-Инвест»
4 229
2 508
0,55
17
ЮниКредит Банк
3 725
1 415
0,48
18
Транскапиталбанк
3 671
1 560
0,47
19
Связь-Банк
3 581
1 915
0,46
20
Банк «ФК Открытие»
2 656
1 039
0,34
21
Примсоцбанк
2 296
1 301
0,30
22
Банк «Зенит»
2 054
650
0,27
23
Московский кредитный банк
1 690
459
0,22
Все банки
773 000
423 000
100
Вне конкурса
АО АИЖК
7 829
6 224
1,01
Примечание. Приводимые в этой и следующей таблицах результаты по рынку в целом и показатели ЮниКредит Банка являются предварительной оценкой «Русипотеки».
Конкуренция среди кредиторов привела к изменению мест по итогам отдельно взятого месяца. Только четыре банка в июне остались на таких же местах, как и в предыдущем месяце.
Высшая ипотечная лига. Результаты июня 2017 года
№
БАНК
Объем выданных кредитов за июнь 2017, млн руб.
Количество выданных кредитов за июнь 2017, штук
Рыночная доля июня 2017, %
Изменение места в рейтинге относительно результатов работы в мае
1
Сбербанк
77 950
46 595
49,44
0
2
ВТБ24
30 917
14 465
19,61
0
3
Газпромбанк
8 594
3 529
5,45
+2
4
Россельхозбанк
6 901
4 116
4,38
-1
5
Банк «ДельтаКредит»
4 961
1 861
3,15
+1
6
ВТБ Банк Москвы
4 198
1 815
2,66
+1
7
Райффайзенбанк
4 122
1 598
2,61
-3
8
Абсолют Банк
2 320
985
1,47
+1
9
Банк «Санкт-Петербург»
2 291
1 038
1,45
-1
10
Банк «Уралсиб»
1 825
889
1,16
+1
11
Банк «Возрождение»
1 576
627
1,00
-1
12
Банк «АК БАРС»
1 285
615
0,81
+2
13
Банк «Российский капитал»
1 268
674
0,80
0
14
Промсвязьбанк
1 260
529
0,80
-2
15
Связь-Банк
1 174
582
0,74
+1
16
Запсибкомбанк
977
494
0,62
-1
17
Банк «Центр-Инвест»
961
550
0,61
+2
18
ЮниКредит Банк
932
330
0,59
0
19
Банк «ФК Открытие»
668
267
0,42
+3
20
Примсоцбанк
581
334
0,37
+1
21
Транскапиталбанк
544
236
0,35
-1
22
Московский кредитный банк
442
91
0,28
+1
23
Банк «Зенит»
397
140
0,25
-6
Все банки
157 500
84 426
100
Вне конкурса
АИЖК
2 209
2 437
1,40
-
Заключение
Первое. Темп развития ипотечного кредитования за первое полугодие позволяет рассчитывать на уверенное достижение планки в 1,9 трлн рублей выданных кредитов, что равно росту на 30%.
Второе. Удержание достигнутых темпов роста во втором полугодии будет обеспечиваться за счет увеличения доступности ипотечного кредитования для россиян. При стабильных ценах на недвижимость и постоянных доходах граждан доступность потребует дальнейшего снижения ставок.
Продукт года – рефинансирование ипотечных кредитов, выданных другими банками
Третье. Продукт года – рефинансирование ипотечных кредитов, выданных другими банками. Интенсификация заботы о чужих хороших клиентах подтверждает не только динамику снижения ставок, но и нехватку новых клиентов для 30% роста. За первые полгода некоторые банки пятую часть клиентов получили через рефинансирование. (Подробности будут представлены в отдельной публикации).
Четвёртое. Крупные игроки ипотечного рынка после отработки первой волны весеннего снижения ставок начнут осенью вторую волну. Вопрос только в том, кто первый и когда начнет. Можно ожидать, что вторая волна снижения ставок будет жестокой и беспощадной.
Между основными волнами будет непрерывно идти совершенствование ипотечных продуктов. Изыски маркетологов будут радовать экспертов, и создавать у клиентов иллюзию постоянных улучшений, иногда за счет представления банальной и известной опции как нового достижения.
Технологии станут аргументом для выбора кредитора только прицепом к хорошей ставке
Пятое. Технологические изыски ипотечного бизнеса клиенты будут принимать с удовольствием, но в 2017 году технологии станут аргументом для выбора кредитора только прицепом к хорошей ставке. Но через полтора года ситуация изменится и только ставкой уже не удастся соблазнить ипотечного заемщика.
