Основные показатели работы банков постепенно улучшаются. Возобновился медленный рост объемов розничного и корпоративного кредитования. Объем просрочки по кредитам снижается несколько месяцев подряд. Прибыль крупнейших банков растет рекордными темпами.
Активы
Объем активов банковского сектора за июнь 2017 года с устранением влияния валютной переоценки вырос на 0,6%, а совокупный объем кредитов экономике вырос на 0,3%. Объем кредитов предприятиям в июне практически не изменился, а объем кредитов физическим лицам - увеличился на 1,1%. Помимо медленно, но устойчиво растущего ипотечного кредитования в последние месяцы заметен и умеренный рост необеспеченных потребительских ссуд. Восстановление кредитования поддерживалось и медленным снижением ставок по вновь выдаваемым кредитам.
Согласно данным Банка России, активы банков в январе-июне 2017 года выросли на 2,2%, а совокупный объем кредитов экономике (предприятиям и населению) возрос на 1,8%
В целом за 1 полугодие 2017 года основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банков в январе-июне 2017 года выросли на 2,2%, а совокупный объем кредитов экономике (предприятиям и населению) возрос на 1,8%. За январь-июнь 2017 года объем кредитов предприятиям возрос на 1%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 3,8%.
Банк России обращает внимание на то, что в 2017 году укрепление рубля привело к замедлению номинальных приростов по большинству основных показателей, характеризующих работу банковского сектора. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 июля 2017 года 26,9%, а в пассивах – 24,5%. При этом колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2017 году были достаточно значимы.
Банк России для более корректного отражения фактической динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору страны с исключением влияния валютного курса. Именно эти данные мы используем и в настоящей статье. Определенное влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал также продолжающийся отзыв лицензий ряда кредитных организаций. Эти данные также учтены Банком России при составлении сводной статистики.
По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 июля 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы составила 55,3%, а на банки топ-20 приходится 78,5% активов всего банковского сектора. 57,7% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 51,8%.
Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.
Таблица 1
Банки с максимальным размером кредитного портфеля
№ п/п
Наименование банка
Размер кредитного портфеля на 1 июля 2017г., млн. рублей
Размер кредитного портфеля на 1 января 2017г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
Изменение, %
1
Сбербанк России
15 079 430
14 765 795
313 635
2,12
2
ВТБ Банк Москвы
4 972 166
4 933 814
38 352
0,78
3
Газпромбанк
3 498 476
3 543 628
-45 151
-1,27
4
ВТБ 24
1 944 948
1 827 159
117 789
6,45
5
Россельхозбанк
1 880 780
1 730 384
150 396
8,69
6
Банк «ФК Открытие»
1 604 225
1 811 519
-207 294
-11,44
7
Альфа-Банк
1 536 299
1 446 430
89 869
6,21
8
Московский Кредитный Банк
1 165 992
1 084 566
81 425
7,51
9
Промсвязьбанк
699 966
727 202
-27 236
-3,75
10
ЮниКредит Банк
660 210
692 713
-32 503
-4,69
11
Райффайзенбанк
520 862
498 688
22 173
4,45
12
Росбанк
384 258
383 722
536
0,14
13
Россия
347 383
316 874
30 509
9,63
14
Банк «Санкт-Петербург»
329 158
330 430
-1 272
-0,38
15
Национальный Банк «Траст»
260 533
199 988
60 545
30,27
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года возрос на 2,1%, что в абсолютных цифрах заметно для рынка. Обращает на себя внимание снижение объема кредитных портфелей у ФК «Открытие», Юникредит Банка и Промсвязьбанка. Значительно нарастили объемы кредитования банк «Россия», Райффайзенбанк, банки группы ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк и Московский кредитный банк.
Рост просрочки прекратился
В целом за 1 полугодие 2017 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 4,6%, а по розничному возрос на 2,2%
Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за июнь снизился на 0,2%, по розничному портфелю – уменьшился на 2,4%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за июнь месяц снизился с 6,6% до 6,5%, а по розничным кредитам – с 8,1% до 7,8%. Медленное снижение объема просрочки идет начиная с апреля 2017 года.
Однако в целом за 1 полугодие 2017 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 4,6%, а по розничному возрос на 2,2%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за полугодие увеличился с 6,3 до 6,5%, а по розничным кредитам – сократился с 7,9 до 7,8%.
Таблица 2
Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле
№ п/п
Наименование банка
Размер просрочки на 1 июля 2017г., млн. рублей
Размер просрочки на 1 января 2017г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
Изменение, %
1
Сбербанк России
438 833
392 227
46 606
11,88
2
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
219 629
248 585
-28 955
-11,65
3
Россельхозбанк
194 669
197 075
-2 406
-1,22
4
Альфа-Банк
136 753
142 265
-5 511
-3,87
5
Банк «ФК Открытие»
128 361
119 526
8 834
7,39
6
ВТБ 24
123 011
123 657
-645
-0,52
7
ВТБ Банк Москвы
120 209
140 249
-20 039
-14,29
8
Московский Областной Банк
111 284
104 778
6 505
6,21
9
Национальный Банк «Траст»
100 321
87 518
12 802
14,63
10
Газпромбанк
89 643
74 568
15 075
20,22
11
Пересвет
88 876
-
-
-
12
Промсвязьбанк
75 668
76 199
-530
-0,7
13
Русский Стандарт
65 222
62 283
2 938
4,72
14
Фондсервисбанк
50 760
46 214
4 546
9,84
15
ЮниКредит Банк
42 426
46 007
-3 581
-7,78
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание рост объема просрочки у Сбербанка, НБ «Траст», Газпромбанка и ФК «Открытие». Заметное снижение доли просрочки показали банки группы ВТБ и Юникредит Банк.
Напомним, что БМ-Банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.
Ликвидность
Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за июнь возрос на 1,9%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, возрос на 5,8%, а предоставленных банкам-нерезидентам уменьшился на 1,7%. Объем портфелей ценных бумаг за июнь увеличился на 1,7%. Доминирующие в этом портфеле вложения в долговые ценные бумаги (82% портфеля) выросли за месяц на 1,7%, а инвестиции в долевые бумаги сократились на 6,9%.
За 1 полугодие 2017 года объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам-резидентам, возрос на 2,8%. Объем межбанковских кредитов, предоставленных российскими банками банкам-нерезидентам, за январь-июнь вырос на 18,6%, восстанавливаясь после сокращения на 45% в 2016 году. Портфель межбанковских кредитов, привлеченных от банков-нерезидентов, уменьшился на 10,7%. Напомним, что банки-нерезиденты – это банки, которые действуют в соответствии с законодательством иностранных государств и находятся за пределами Российской Федерации. Портфель ценных бумаг на балансе банков за 1 полугодие 2017 года возрос на 3,4%, в основном – из-за роста вложений в долговые ценные бумаги.
Объем заимствований банков у Банка России в июне возрос на 2,9%, в 1,2 раза вырос объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. В результате удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах кредитных организаций не изменился и составил 1,3%, снизившись до уровня начала 2011 года. За январь-июнь объем требований кредитных организаций к Банку России сократился на 9,9%, а их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 3,2% до 2,8%. За январь-июнь в 2,6 раза сократился объем заимствований у Банка России, при этом объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства, возрос в 2,3 раза.
Объем депозитов и средств на счетах предприятий за июнь месяц сократился на 1,2%. За 1 полугодие объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 0,6%.
В ресурсной базе банков продолжился медленный рост объемов вкладов населения. Объем вкладов возрос за июнь на 1,6%. В результате на 1 июля 2017 года доля корпоративного фондирования в пассивах банков стала немного меньше доли вкладов населения: удельный вес депозитов и средств организаций на счетах в пассивах кредитных организаций составил 29,9%, а вкладов – 30,8%.
За 1 полугодие объем вкладов увеличился на 4,3%. Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали до уровня начала 2014 года
За 1 полугодие объем вкладов увеличился на 4,3%. Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали до уровня начала 2014 года. Снижение в июне 2017 года ключевой ставки Банка России на 0,25% хотя и было несколько меньше, чем ожидали участники рынка, но поддержало тренд снижения ставок по вновь открываемым вкладам физлиц. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.
Таблица 3
Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц
№ п/п
Наименование банка
Размер вкладов на 1 июля 2017г., млн. рублей
Размер вкладов на 1 января 2017г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
Изменение, %
1
Сбербанк России
11 440 492
11 278 285
162 207
1,44
2
ВТБ 24
2 185 210
2 103 517
81 692
3,88
3
Альфа-Банк
723 475
662 135
61 340
9,26
4
Россельхозбанк
719 987
599 942
120 044
20,01
5
Газпромбанк
711 341
644 320
67 020
10,4
6
Банк «ФК Открытие»
574 544
512 514
62 030
12,1
7
Бинбанк
552 928
543 101
9 827
1,81
8
ВТБ Банк Москвы
527 512
534 108
-6 595
-1,23
9
Промсвязьбанк
396 024
384 624
11 399
2,96
10
Райффайзенбанк
365 663
349 329
16 334
4,68
11
Московский Кредитный Банк
268 404
242 687
25 717
10,6
12
Совкомбанк
249 452
205 526
43 925
21,37
13
Росбанк
223 409
199 245
24 164
12,13
14
ЮниКредит Банк
192 391
167 976
24 414
14,53
15
Банк «Санкт-Петербург»
188 359
177 248
11 111
6,27
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Объем вкладов заметно возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Россельхозбанке, Совкомбанке, Росбанке и Юникредит Банке.
Рост прибыли
За 1 полугодие 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 770 млрд. рублей
Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За 1 полугодие 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 770 млрд. рублей. За аналогичный период прошлого года общая прибыль банковской системы составила 360 млрд. рублей.
При этом прибыль в размере 849 млрд. рублей показали 420 кредитных организаций, а убыток в размере 78 млрд. рублей - 169 кредитные организации.
За 1 полугодие остаток по счетам резервов на возможные потери возрос на 4,8%. Снижение темпов создания резервов стало важным фактором роста банковской прибыли.
Таким образом, выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых хотя и снижаются, но все еще велики. При этом почти треть кредитных организаций убыточна. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком.
Таблица 4
15 самых прибыльных банков
№ п/п
Наименование банка
Чистая прибыль на 1 июля 2017г., млн. рублей
Финансовый результат на 1 июля 2016г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
1
Сбербанк России
316 963
229 409
87 553
2
Пересвет
71 613
1 347
70 265
3
ВТБ 24
32 554
13 502
19 051
4
ВТБ Банк Москвы
27 226
39 825
-12 599
5
Газпромбанк
20 428
21 888
-1 459
6
Альфа-Банк
19 273
-11 782
31 056
7
ЮниКредит Банк
16 560
4 774
11 786
8
Райффайзенбанк
13 883
11 423
2 460
9
Тинькофф Банк
9 209
3 253
5 956
10
Русский Стандарт
6 171
-6 902
13 073
11
Банк Уралсиб
6 069
4 688
1 380
12
Хоум Кредит Банк
5 627
1 228
4 398
13
Ситибанк
5 578
5 343
234
14
Банк «ФК Открытие»
5 313
4 771
541
15
Промсвязьбанк
5 130
2 814
2 315
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в 1 полугодии 2017 года, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Отметим, что почти все участники рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году значительно лучший финансовый результат, чем в прошлом году.
Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ 24 и банка «Русский стандарт», а также снижение прибыли банка ВТБ. Показатели банка «Пересвет» связаны с тем, что банк проходит процедуру финансового оздоровления.
Таблица 5
15 самых убыточных банков
№ п/п
Наименование банка
Убыток на 1 июля 2017г., млн. рублей
Финансовый результат на 1 июля 2016г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
1
Югра
-16 424
-19 327
2 903
2
Национальный Банк «Траст»
-15 414
-7 475
-7 938
3
Абсолют Банк
-3 726
-7 394
3 667
4
Российский Капитал
-3 520
-2 162
-1 357
5
Легион
-3 491
59
-3 550
6
Башкомснаббанк
-1 751
32
-1 783
7
Межтопэнергобанк
-1 693
227
-1 920
8
Балтинвестбанк
-1 493
2 793
-4 287
9
Международный Финансовый Клуб
-1 150
-3 823
2 672
10
Балтийский Банк
-1 009
681
-1 690
11
Русский Международный Банк
-961
44
-1 006
12
Сетелем Банк
-860
-136
-724
13
Москоммерцбанк
-808
-284
-523
14
ЦентроКредит
-781
97
-878
15
Инвестторгбанк
-705
826
-1 531
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Национальный банк «Траст», «Российский капитал», Балтинвестбанк, Балтийский банк и Инвестторгбанк. У банка «Легион» Центробанк отозвал лицензию 7 июля 2017 года. В банке «Югра» 10 июля 2017 года была введена временная администрация.
В целом в банковском секторе России в 1 полугодии 2017 года наблюдается медленный рост основных показателей работы
В целом в банковском секторе России в 1 полугодии 2017 года наблюдается медленный рост основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности.
Несколько месяцев подряд наблюдается небольшое и пока нестабильное улучшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в снижении объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери. Однако, как показали события в банке «Югра», пока далеко не все низкокачественные активы отражены в финансовой отчетности банков по их реальной стоимости. По причине неудовлетворительного финансового положения продолжается отзыв Центробанком банковских лицензий.
Объем прибыли банковской системы России в 1 полугодии 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,1 раза. Но почти треть банков устойчиво работают с убытком, а 37% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк.
Во 2 полугодии 2017 года большинство экспертов ожидает продолжение медленного улучшения основных показателей
Во 2 полугодии 2017 года большинство экспертов ожидает продолжение медленного улучшения основных показателей банковского сектора.
