Банк России опубликовал среднерыночные и предельные значения полной стоимости потребительских микрозаймов. По этим ставкам МФО будут кредитовать в IV квартале 2017 года — в период традиционного высокого сезон перед новогодними праздниками. По большинству категорий микрозаймов ставки снизятся. А, значит, требования к заемщикам ужесточатся.
Информация о среднерыночных, а также предельных значениях полной стоимости потребительских микрозамов (ПСЗ) опубликована на сайте ЦБ. Ориентироваться на показатели, рассчитанные регулятором, компании будут в IV квартале 2017 года. В этот период и МФО, и банки традиционно переживают «высокий сезон» кредитования перед новогодними праздниками.
По данным ЦБ, в IV квартале 2017 года ставки по микрозаймам в основном продолжат снижаться в среднем на 1-5 процентных пункта. Ставки понизились в 15 из 21 категорий микрозаймов, рассчитываемых ЦБ в зависимости от срока, суммы и наличия обеспечения.
Напомним, что МФО стали в обязательном порядке устанавливать ставки в соответствие с расчетами ЦБ в середине 2015 года. Полная стоимость микрозайма включает в себя ставку, страховку и другие платежи по микрозайму. Компании не имеют права превышать предельный уровень ставок, который регулятор ежеквартально рассчитывает для рынка на основе данных крупнейших компаний или большей части игроков.
Ставки по микрозаймам продолжили снижаться на фоне улучшения платежеспособности клиентов и борьбы компаний за хороших заемщиков
По мнению участников рынка, ставки по микрозаймам продолжили снижаться на фоне улучшения платежеспособности клиентов и борьбы компаний за хороших заемщиков. «Во-первых, на фоне уплотнения рынка конкурентная борьба за клиента растет. Это заставляет организации внимательнее относиться к величине процентной ставки по сравнению с предложениями конкурентов. Во-вторых, эксперты отмечают тенденцию к росту повторных клиентов в МФО. Условия для них, как известно, более лояльные. Эта тенденция и дальше будет расти. Выдача займов постоянным клиентам в любой период спроса более выгодна, чем новым», — отмечает гендиректор сервиса онлайн-займов «Робот-Займер» Сергей Седов.
Впрочем, в отдельных категориях микрозаймов ставки, наоборот, выросли. Так, например, повысились предельные ставки по всем видам необеспеченных микрозаймов, выдаваемых на срок от 61 до 180 дней. Рост предельных ставок в этой категории составил от 2 до 13 п.п. «Повышение предельных ставок — реакция на увеличение спроса в отношении достаточно крупных сумм заемных средств на более длительный срок (по сравнению с займами “до зарплаты”)», — считает Сергей Седов. По его словам, на спрос повлияла, во-первых, сезонность: апрель-июнь – время отпусков, ремонтов, дачных работ, на которые люди берут микрозаймы. Во-вторых, в этом сегменте МФО конкурируют с банками. «Банки «ослабляют» политику выдачи необеспеченных кредитов, и к ним переходят добросовестные заемщики. А менее качественные заемщики идут в МФО, где получают займы по более высокой, пропорциональной рискам, ставке», — считает Сергей Седов .
Скоринг в банках все еще очень жесткий, и те, кто его не проходят
О спросе на займы МФО клиентов, не сумевших получить кредит в банке, говорит и замгендиректора ГК«Русмикрофинанс» Анастасия Локтионова: «Потребкредиты все еще выдаются «со скрипом» и то – только наиболее надежным заемщикам, в частности, особо жалуют зарплатных клиентов. Скоринг в банках все еще очень жесткий, и те, кто его не проходят, практически неизбежно обращаются в МФО». По ее словам, с одной стороны, МФО хотят и готовы работать с клиентами долго – для поддержания собственной клиентской базы и рентабельности бизнеса, с другой стороны – это явление (рост ставок по длинным займам на крупные суммы) отражает переток в МФО банковских клиентов, заинтересованных в «длинных» деньгах. «МФО с радостью и воодушевлением отрабатывают базы банковских отказников», — говорит Анастасия Локтионова.
Наиболее же существенный рост ставки в целом произошел в категории POS-микрозаймов на суммы выше 100 тыс. рублей, выдаваемых на срок до года (15,5 п.п.). «Крупные POS-займы без залога на суммы свыше 100 тыс. рублей - это специфическая категория займов. До недавнего времени рассчитывать на получение такого займа могли только лояльные заемщики с абсолютно прозрачной кредитной историей. Но за последний год рынок POS-займов заметно вырос, увеличился спрос и на крупные займы. Предложения также не заставили себя ждать, но увеличение объемов выдачи связано с повышенными рисками, что и повлияло на процентную ставку», — полагает Сергей Седов.
В целом участники рынка МФО считают, что падение ставок на рынке МФО продолжится. По мнению главного исполнительного директора МФК «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, на это будут влиять стоимость фондирования и борьба за клиентов, а также уменьшение количества игроков на рынке.
Компании рискуют столкнуться с очередным понижением предельной стоимости займов в 2018 году
Однако из-за снижения ставок компаниям придется ужесточить требования к заемщикам, указывают участники рынка. Кроме того, в IV квартале выдачи МФО будут традиционно расти на фоне высокого предновогоднего сезона, когда компании выдают много займов по акциям и спецпредложениям. А значит, компании рискуют столкнуться с очередным понижением предельной стоимости займов в 2018 году.
Впрочем, все зависит от того, какие продукты МФО предложат клиентам в высокий сезон. «В предновогоднем периоде 2017 года акции для клиентов на рынке, несомненно, будут, однако их механика не обязательно будет завязана на снижении ставки. Например, подарок за покупку—это может быть сувенирная продукция или бонус на мобильный. Поэтому не факт, что они окажут влияние на ПСК», — полагает гендиректор ГК Eqvanta Юрий Провкин.
