После рекордного июня и спокойного июля последний летний месяц продемонстрировал ускорение ипотечной гонки. По предварительным оценкам «Русипотеки», в августе выдано свыше 95 тыс. кредитов на сумму около 175 млрд рублей, что является историческим рекордом. Успех обеспечен снижавшимися ставками, наращиванием программ рефинансирования на фоне условно стабильных цен на недвижимость. Суммарная выдача за 8 месяцев достигла 1,1 трлн рублей. Свыше 600 тыс. человек получили за этот период ипотечный кредит.
Общая ситуация на ипотечном рынке
Любопытный результат дает сравнение прошедшего августа с предыдущими годами (табл. 1). Мы традиционно рассматриваем только период, в течение которого ежегодная выдача ипотечных кредитов превышала 1 трлн рублей. Прирост кредитования в августе относительно июля находится в широком диапазоне от минус 7% до плюс 13%. В свою очередь, налицо маленький разброс меньше 1 процентного пункта при вычислении доли августовского объема кредитования относительно года в целом. Можно предположить, что август – отличный месяц для прогнозирования итогов года. По этой логике объем кредитования может составить 2 трлн рублей.
Таблица 1. Относительное место кредитования в августе
Достижения участников Высшей ипотечной лиги
Мониторинг ТОП-25 ипотечных кредиторов и АО АИЖК показал, что прибавили в августе почти все. Исключение составляют только три банка, не имеющих августовского роста объема, в том числе:
- банк «Возрождение»,
- банк «Центр-Инвест»,
- ВТБ Банк Москвы.
Но и у них падение незначительное. У первых двух оно не превышает 10%, а Банк Москвы интегрируется в ВТБ и планомерно уходит из ипотечного соревнования.
За сухими цифрами выдачи ипотечных кредитов скрывается разная динамика и борьба за формирование доходных кредитных портфелей.
Несколько любопытных наблюдений.
Первое. Кто уже по итогам 8 месяцев превысил свой же результат 2016 года? Всего пять банков:
- Райффайзенбанк,
- банк «Уралсиб»,
- банк «Российский капитал»,
- Запсибкомбанк,
- СМП Банк.
Второе. Кто рвется вверх по турнирной таблице Высшей ипотечной лиги интенсивнее других? Подсчет изменения позиции в рейтинге «Русипотеки» за восемь месяцев дал следующий промежуточный результат.
1. Банк Российский капитал поднялся вверх на 11 мест.
2. Банк «Уралсиб» поднялся на 10 мест и впервые вошел в первую десятку Высшей ипотечной лиги.
3. Запсибкомбанк и СМП Банк прибавили по 7 мест.
Всего свои позиции улучшили 10 банков. Четыре банка устойчиво держат свои места, а вот 11 банков опустились в рейтинге.
Результат выдачи за 8 месяцев представлены в таблице 2, а отдельно взятый август в таблице 3.
Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Итоги 8 месяцев2017 года
Примечание.
1. Данные кредиторов приведены на основании их отчетов. Исключение составляет ЮниКредит Банк, для которого до выхода официального релиза оценку делает «Русипотека».
2. Цифры по рынку в целом приведены на основе оценки «Русипотеки».
Банки расположены в таблице за август в порядке убывания результатов с соответствующим указанием места в первом столбце. Для сравнения приведены места этих же банков в накопительном рейтинге. Места часто не совпадают. Можно сделать вывод, что в течение года произойдет еще не одно перемещение вверх-вниз по турнирной таблице. Лучшая позиция у банков, чье место по итогам августа лучше, чем за прошедшие восемь месяцев. Одним словом, догоняют.
Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты августа 2017 года
Заключение
Предварительный прогноз «Русипотеки» не меняется – планка годовой выдачи в 1,9 трлн рублей будет преодолена. Рынок вырастет на 30%, но в этом росте будет велика доля перераспределения кредитов между кредиторами с помощью механизмов рефинансирования, то есть, прирост новых уникальных заемщиков будут существенно ниже 30%.
Кто не запустил рефинансирование, то поспешит это сделать, иначе потеряет в выдаче новых кредитов и, что особенно неприятно, в приросте кредитного портфеля и его доходности.
В годовой выдаче кредитов доля рефинансирования может достичь 15%.
«Ставкопад» будет продолжаться. В некоторые моменты - без особой экономической логики, а исключительно в целях PR и GR
«Ставкопад» будет продолжаться. В некоторые моменты - без особой экономической логики, а исключительно в целях PR и GR.
На флаге «ставкопада» для базовых ставок написано «штурмуем 9% годовых и соревнуемся в том, кто первый коснется 8%». Кажется, что это произойдет уже в феврале.
Более подробная аналитическая информация по вопросам ипотечного кредитования всегда доступна на ресурсах Русипотеки.
