Карты рассрочки уже изменили рынок POS-кредитования и в перспективе двух-трех лет могут каннибализировать другие кредитные продукты. К такому мнению пришли участники круглого стола Банки.ру «Карты рассрочки: альтернатива или новый рынок?».
«Это перекладывание из одной корзинки в другую»
В августе произошел резкий рост выдач кредитных карт, и это связано с тем, что крупные игроки стали заменять привычные POS-кредиты картами рассрочки, отметил исполнительный директор, начальник управления развития банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Дмитрий Курганов.
«Что касается POS-кредитования, то эмитенты подменили один инструмент другим. Вместо обычных POS-кредитов стали оформлять эти рассрочки. Это привело к тому, что в августе резко увеличились выдачи кредитных карт, но рынок-то не изменился, мы сколько выдавали карт, столько и выдаем, просто поменялся инструмент выдачи. Это перекладывание из одной корзинки в другую», — считает Курганов. Он рассказал, что «Ренессанс Кредит» сейчас тестирует карту рассрочки в Санкт-Петербурге. «Для нас это новое направление, проект находится в тестовой стадии. Что из этого получится — посмотрим», — сообщил он.
Это гениальный маркетинговый ход: взять изменить схему расчета платежа и убедить клиентов, что это новый продукт
Дмитрий Курганов также отметил, что не считает карту рассрочки новым для рынка продуктом. «Это гениальный маркетинговый ход: взять изменить схему расчета платежа и убедить клиентов, что это новый продукт. В моем понимании, это такая же кредитная карта, с несколько иной схемой расчета платежа. «Отъела» ли эта новая кредитная категория долю у кредитных карт? Я бы сказал, что нет, она просто дополнила существующие варианты кредитных карт», — указал представитель «Ренессанс Кредита».
Хоум Кредит Банк традиционно был сфокусирован на рынке POS-кредитования, а теперь успешно выдает карты рассрочки, рассказал директор департамента карточных продуктов Хоум Кредит Банка Михаил Жигунов. «Фокус всегда был на POS-кредитах. До момента создания карты рассрочки у нас была хорошая кредитная карта. Но сейчас мы выдаем в десятки раз больше карт рассрочки, чем обычных кредиток. Августовский оборот по картам рассрочки у нас составил порядка 2 миллиардов рублей. Причем от кредиток карта рассрочки ничего не отняла», — отметил он. «Можно сказать, что благодаря картам рассрочки POS становится доступен в новых категориях: это одежда, обувь, небольшая электроника, спортивные и детские товары. Фактически это новый POS-ligt», — добавил Жигунов. Средний чек при POS-кредитовании составляет 30 тыс., по кредитной карте — 5—8 тысяч, по карте рассрочки — 15—16 тыс. рублей. «Когда карты рассрочки будут занимать существенную долю рынка кредитных карт — 15—20%, — тогда можно будет оценить их влияние. Но для этого надо, чтобы большее количество банков предлагало этот продукт», — сказал он.
«Это место, где стоит сотрудник, а ведь там можно было бы поставить дополнительную витрину»
Альфа-Банк запустил карту рассрочки, предварительно изучив, не будет ли она представлять опасность для потребительского кредитования. «Прежде чем запустить карту рассрочки, мы анализировали, нужна ли она нам и есть ли опасность каннибализации. Изучение клиентского поведения позволило нам принять решение о таких картах. Мы увидели, что значительная часть клиентов из года в год берет один и тот же кредит, чтобы сделать покупку. Собственно, эти люди и являются получателями карты», — рассказал директор по партнерам розничного бизнеса Альфа-Банка Даниил Поколодный. «Цель была также с помощью этой карты дать возможность купить товар в рассрочку там, где нет места для выдачи POS-кредита», — добавил он.
Существующие карты рассрочки не предназначены для крупных покупок, напомнил директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединенной компании «Связной|Евросеть» Антон Павлов. «Мы не видим большой доли продаж по картам рассрочки. Это легко объяснимо, ведь сегмент мобильного ретейла имеет достаточно высокий средний чек, и большая часть клиентов предпочитает брать рассрочку на длительный период — 18—24 месяца. По существующим продуктам такого срока не существует. POS существует более десяти лет и достаточно развит, карты рассрочки не в состоянии перекрыть POS-кредит», — высказал он свое мнение.
Главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков обратил внимание на то, что POS-кредитование достаточно неудобно с точки зрения организации процесса. «Это место, где стоит сотрудник, а ведь там можно было бы поставить дополнительную витрину. Это время, которое требуется для оформления, 20—30 минут. И это время нашего драгоценного клиента. Я не теряю надежду, что через пару лет вы начнете сотрудничать с нами», — заявил он.
Под угрозой в первую очередь рынок POS-кредитования, так как очень неудобно, заходя в магазин, каждый раз отдельно получать кредит
Спиваков считает, что через два-три года карты рассрочки станут заменой POS-кредитов. «Под угрозой в первую очередь рынок POS-кредитования, так как очень неудобно, заходя в магазин, каждый раз отдельно получать кредит», — объяснил он свой прогноз.
Карты рассрочки очень сильно изменились с момента своего выхода на рынок и теперь представляют собой некий гибрид, отметил директор по продажам карты рассрочки «Совесть» (Киви Банк) Дмитрий Соколов.
«За прошедшие два года продукт сильно изменился, теперь это карточка рассрочки, у которой есть большое количество различных опций. Модель, которую мы для себя видим, — это аналог онлайн-игры. У клиентов есть возможность получить карточку с базовыми функциями и делать покупки в сети партнеров. Но, чтобы расширить аудиторию, мы предложили клиенту, если у него есть такая потребность, снять наличные или воспользоваться картой вне партнерской сети или увеличить срок рассрочки. Это некий новый уровень для карточек рассрочки, который мы пытаемся развивать», — рассказал Соколов. Другим же участникам рынка он в шутку посоветовал не ввязываться в подобные проекты: «Это дорого, хлопотно, поэтому не лезьте».
