Доля полисов ОСАГО, передаваемых страховыми компаниями в перестраховочный пул, упала до рекордно низкого уровня за несколько лет — 9%. По словам экспертов, страховщики за счет накопившейся статистики и повышения тарифов стали оставлять часть убыточных категорий водителей себе. Снижение доли полисов, переданных в перестрахование, продолжится, в частности, за счет набирающих популярность краткосрочных договоров ОСАГО.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По итогам первой половины 2024 года доля полисов ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, опустилась до 9% от общего числа заключенных договоров, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА), с которыми ознакомился “Ъ”. Это минимальная доля с 2022 года. В первом полугодии 2022 года доля подобных полисов ОСАГО составила 11%, увеличившись до 12% во втором.
Страховые компании подтверждают тренд. В Росгосстрахе наблюдают снижение доли договоров ОСАГО, переданных в пул, в собственном портфеле. «Мы наблюдаем плавное сокращение доли договоров, передаваемых в перестраховочный пул, наша доля в пуле в 2022 году была 13%, а сейчас порядка 9%»,— говорят в ВСК. «Югория» стала меньше отправлять в пул договоров ОСАГО, однако в портфеле снижение «незначительное». В «Зетта Страховании» сообщили, что по количеству переданных договоров доля снизилась на 1,9 процентного пункта.
Перестраховочный пул в ОСАГО создан для распределения убыточных клиентов между всеми страховщиками на рынке. Только отдельные сегменты рынка с высокой убыточностью передаются в перестрахование, остальной бизнес страховщики оставляют на собственном удержании (см. “Ъ” от 19 апреля 2023 года). Такой механизм позволяет распределять убыточность по подобным договорам по всему рынку, что снижает нагрузку на конкретную компанию и повышает доступность полисов ОСАГО для клиентов, поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. К передаваемым в перестрахование относятся полисы молодых водителей, а также на машины с правым рулем, грузовики, автобусы и такси, приводят пример в ВСК.
По словам страховщиков, снижение доли договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, связано с изменениями в политике компаний. Если ранее страховщики опасались брать убыточные категории себе в портфель, то сейчас они и этот сегмент в перестрахование передают неохотно, отмечает руководитель управления методологии блока андеррайтинга Страхового дома ВСК Михаил Алексеев. Это связано с тем, что по мере накопления статистики из пула выделяются менее убыточные сегменты, которые остаются на собственном удержании компаний, уточняет директор по развитию бизнеса ОСАГО «Зетта Страхования» Светлана Захарова.
По итогам 2024 года прирост чистой прибыли страховщиков может замедлиться по сравнению с предшествующим годом
Кроме того, на снижение доли повлияло повышение страховых тарифов, считают эксперты. Это делает сегмент ОСАГО более финансово привлекательным для страховщиков, снижая убыточность этого вида страхования, добавляет господин Янин. Например, тарифы для водителей такси сейчас в четыре раза выше, чем традиционные, добавляет операционный директор автомобильного холдинга «ГТК-Холдинг» Орц Мадаев. То, что доля договоров, передаваемых в пул, постепенно снижается, говорит в том числе и о том, что страховщики более точечно подходят к тарификации, подтверждают в РСА.
Страховщики и эксперты ожидают сохранения тенденции. Все больше и больше полисов будут оставаться в портфеле страховщиков, в конечном итоге в пуле, передаваемом в перестрахование, останутся только крайне непривлекательные сегменты, такие как такси, добавляет господин Алексеев. По словам старшего управляющего продуктом департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Юлии Кунаковой, сохранение тренда на снижение доли перестраховочного пула на рынке будет возможно при изменении политики тарифообразования, более точной оценке в справочниках Единой методики расчета ущерба и дисциплинарном контроле в наиболее убыточных регионах РФ. Также возможно, что доля незначительно снизится за счет краткосрочных полисов, которые покупают в основном таксисты, говорит госпожа Захарова. По ее прогнозам, количество «коротких» ОСАГО будет постепенно расти, а в перестраховочный пул будут попадать далеко не все из них.
Юлия Пославская
Доля полисов ОСАГО, передаваемых страховыми компаниями в перестраховочный пул, упала до рекордно низкого уровня за несколько лет — 9%. По словам экспертов, страховщики за счет накопившейся статистики и повышения тарифов стали оставлять часть убыточных категорий водителей себе. Снижение доли полисов, переданных в перестрахование, продолжится, в частности, за счет набирающих популярность краткосрочных договоров ОСАГО. Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По итогам первой половины 2024 года доля полисов ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, опустилась до 9% от общего числа заключенных договоров, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА), с которыми ознакомился “Ъ”. Это минимальная доля с 2022 года. В первом полугодии 2022 года доля подобных полисов ОСАГО составила 11%, увеличившись до 12% во втором. Страховые компании подтверждают тренд. В Росгосстрахе наблюдают снижение доли договоров ОСАГО, переданных в пул, в собственном портфеле. «Мы наблюдаем плавное сокращение доли договоров, передаваемых в перестраховочный пул, наша доля в пуле в 2022 году была 13%, а сейчас порядка 9%»,— говорят в ВСК. «Югория» стала меньше отправлять в пул договоров ОСАГО, однако в портфеле снижение «незначительное». В «Зетта Страховании» сообщили, что по количеству переданных договоров доля снизилась на 1,9 процентного пункта. Перестраховочный пул в ОСАГО создан для распределения убыточных клиентов между всеми страховщиками на рынке. Только отдельные сегменты рынка с высокой убыточностью передаются в перестрахование, остальной бизнес страховщики оставляют на собственном удержании (см. “Ъ” от 19 апреля 2023 года). Такой механизм позволяет распределять убыточность по подобным договорам по всему рынку, что снижает нагрузку на конкретную компанию и повышает доступность полисов ОСАГО для клиентов, поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. К передаваемым в перестрахование относятся полисы молодых водителей, а также на машины с правым рулем, грузовики, автобусы и такси, приводят пример в ВСК. По словам страховщиков, снижение доли договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, связано с изменениями в политике компаний. Если ранее страховщики опасались брать убыточные категории себе в портфель, то сейчас они и этот сегмент в перестрахование передают неохотно, отмечает руководитель управления методологии блока андеррайтинга Страхового дома ВСК Михаил Алексеев. Это связано с тем, что по мере накопления статистики из пула выделяются менее убыточные сегменты, которые остаются на собственном удержании компаний, уточняет директор по развитию бизнеса ОСАГО «Зетта Страхования» Светлана Захарова. По итогам 2024 года прирост чистой прибыли страховщиков может замедлиться по сравнению с предшествующим годом Кроме того, на снижение доли повлияло повышение страховых тарифов, считают эксперты. Это делает сегмент ОСАГО более финансово привлекательным для страховщиков, снижая убыточность этого вида страхования, добавляет господин Янин. Например, тарифы для водителей такси сейчас в четыре раза выше, чем традиционные, добавляет операционный директор автомобильного холдинга «ГТК-Холдинг» Орц Мадаев. То, что доля договоров, передаваемых в пул, постепенно снижается, говорит в том числе и о том, что страховщики более точечно подходят к тарификации, подтверждают в РСА. Страховщики и эксперты ожидают сохранения тенденции. Все больше и больше полисов будут оставаться в портфеле страховщиков, в конечном итоге в пуле, передаваемом в перестрахование, останутся только крайне непривлекательные сегменты, такие как такси, добавляет господин Алексеев. По словам старшего управляющего продуктом департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Юлии Кунаковой, сохранение тренда на снижение доли перестраховочного пула на рынке будет возможно при изменении политики тарифообразования, более точной оценке в справочниках Единой методики расчета ущерба и дисциплинарном контроле в наиболее убыточных регионах РФ. Также возможно, что доля незначительно снизится за счет краткосрочных полисов, которые покупают в основном таксисты, говорит госпожа Захарова. По ее прогнозам, количество «коротких» ОСАГО будет постепенно расти, а в перестраховочный пул будут попадать далеко не все из них. Юлия Пославская
