Согласно данным Объединенного кредитного бюро, просрочка по розничным кредитам в России за последние 10 месяцев выросла на 1,3 процентного пункта. Впрочем, на 24% увеличилось и количество выданных физлицам займов. Несмотря на завидные темпы роста розничного кредитования, эксперты считают, что до критической закредитованности России еще очень далеко.
В здоровом теле здоровый рост
По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которая оказалась в распоряжении Банки.ру
По данным обзора банковского сектора Центрального банка, за год (январь-2013 — январь-2014) прирост совокупного розничного кредитного портфеля российских банков составил 28,7%. По состоянию на 1 января 2014 года, совокупный портфель в абсолютном выражении равнялся 9,9 трлн рублей, из них 440,3 млрд приходились на просроченную задолженность.
Согласно статистике ОКБ, вырос уровень просрочки по потребительским кредитам — с 12,32% до 14,31%, по обеспеченным кредитам — с 12,32% до 14,31% и по кредитным картам — с 9,63% до 10,61%. Небольшой рост просроченной задолженности также показали ипотека — с 2,96% до 2,98% и автокредиты — с 8,58% до 8,76%. А вот просрочка по POS-кредитам резко сократилась — с 21,98% до 15,4%. Банкиры объясняют такой эффект ужесточением рисковой политики банков и отказом некоторых финучреждений от модели POS-кредитования либо сокращением доли данного сегмента в бизнесе банка.
В частности, генеральный директор ОКБ Николай Мясников указывает, что на данном этапе развития розничного рынка банки начинают очищать свои кредитные портфели, работать с надежными заемщиками и относиться с недоверием к тем из них, кто не имеет кредитной истории. «Для банков сейчас важен высокий уровень скоринга заемщиков, поэтому они будут увеличивать в своих портфелях обеспеченные кредиты, которые имеют более высокий уровень верификации. То есть заемщики будут более тщательно проверяться», — отмечает эксперт.
Схожие данные и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно выводам аналитиков НБКИ, ситуация с просрочкой в секторе залогового кредитования улучшается, а в секторе беззалогового — ухудшается. Так, коэффициент просроченной потребительской задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров на 1 января 2014 года составил 5,7% (годом ранее — 4,9%), по кредитным картам — 2,8% (на 1 января 2013-го — 2,2%), по ипотеке — 2,9% (было 3,9%), по автокредитам — 3,6% (было 4%).
Совокупный коэффициент просроченной потребительской задолженности на 1 января 2014 года остался на том же уровне, что и по состоянию на аналогичную дату прошлого года, — 4,5%. Стабилизация уровня просрочки вызвана тем, что банки в условиях ухудшения платежной дисциплины граждан в прошлом году усилили системы риск-менеджмента, считают в НБКИ.
Глобальный консультант компании Experian Александр Морозов полагает, что темпы роста просроченной задолженности стабилизируются к середине года. Он ожидает, что к середине 2014 года они сравняются с темпами роста портфеля новых розничных кредитов.
«Банки сейчас принимают пакет мер по снижению просрочек. Во-первых, ужесточают политику выдачи новых кредитов: повышают порог отсечения, пересматривают профиль потенциальных заемщиков, в том числе делается акцент на поведении заявителя в других кредитных организациях — более пристальное внимание уделяется его кредитной истории, — делится наблюдениями Морозов. — Во-вторых, банки начинают управлять портфелем выданных займов. Для этого необходимо отслеживать поведение заемщиков после взятия кредита, так как в их личных портфелях доля суммы кредитов с хорошим уровнем кредитного риска должна расти. Это означает, что если заемщик
Кроме того, Морозов обращает внимание, что банки сейчас меняют сегмент заемщиков, переходя от выдачи массовых кредитных продуктов к высокомаржинальным кредитам для клиентов, имеющих «зону» для получения и качественного обслуживания кредита. В связи с этим можно ожидать снижения доли необеспеченных кредитов.
Занимательная статистика
Как бы то ни было, опрошенные Банки.ру эксперты полагают, что России до закредитованности населения еще далеко.
«У наших граждан в среднем 2,5—3 кредита. Для сравнения: в США, где наиболее развита кредитная система, на одного заемщика приходится 14—15 кредитов, — рассказывает Николай Мясников из ОКБ. — Важен уровень соотношения дохода и кредитной нагрузки. В тех же Соединенных Штатах кредитная нагрузка составляет 50—60% (этот уровень соответствует и нормам Базельского комитета), в России она не может быть более 30—40% при среднем доходе граждан в 20 тысяч рублей».
По мнению генерального директора, председателя правления МФО «МигКредит» Лоры Файнзилберг, потребительское кредитование в России на самом деле пока развито мало. Так, по уровню соотношения объема потребительских кредитов к ВВП страны Россия находится на уровне развивающихся государств, таких как Индия, Мексика, Турция, с показателем около 10%.
«Мы уступаем по так называемой закредитованности даже относительно экономически развитым странам СНГ: по данным Всемирного банка, уровень соотношения объема потребкредитов к ВВП в Украине находится на уровне 20%, в Казахстане — на уровне 30%, — комментирует Файнзилберг. — Наиболее закредитовано население страны с крупной экономикой, растущей высокими темпами, — Китая. В соотношение объема кредитов к ВВП страны находится на уровне 28%. Если говорить о странах еврозоны, которая, несмотря на экономический спад, остается одной из ведущих экономических систем в мире, в среднем население там закредитовано на уровне 63—65%. Наименьшие показатели соотношения совокупного долга по разным формам потребительского кредитования к ВВП из европейских стран в Чехии — 31%, Венгрии — 32%, Словакии — 23%, Румынии — 20%. Как следует из статистики во всех этих странах, уровень соотношения кредитования физлиц к ВВП гораздо выше, чем в России. При этом ВВП на душу населения в России находится на уровне Бразилии и выше, чем в таких развивающихся странах, как Турция, Индия и Китай».
По оценкам Файнзилберг, в среднем в нашей стране на каждого экономически активного человека в 2013 году приходилось по 1 300 долларов США потребительских кредитов, что, к примеру, почти на 30% ниже, чем аналогичный показатель в Польше. Более того, с точки зрения соотношения среднего месячного дохода к тратам, направляющимся на обслуживание долга, Россия опять же находится ниже соседних стран Восточной Европы со сравнимыми экономиками. Если в России эта цифра составляет 17%, то в Турции аналогичный показатель — 30%, а в Польше — 23%.
«Таким образом, совокупность низкого уровня соотношения совокупного внутреннего долга физических лиц по потребительскому кредитованию к ВВП страны, а также относительно высокий уровень ВВП на душу населения говорит о том, что проникновение потребительского кредитования в России можно назвать низким. Его уровень в России не является хоть сколько-нибудь опасным, с точки зрения экономической и социальной ситуации в стране. Закредитованность можно считать критичной для 4—4,5 миллиона человек в России, что незначительно по отношению к 75 миллионам экономически активных россиян. Все остальные могут считаться потенциальными клиентами кредитных организаций», — заключает глава «МигКредита».
По наблюдениям Хоум Кредит Банка, если платежи по кредитам составляют около 40% от совокупных доходов семейного бюджета, вероятность дефолта у такого заемщика значительно возрастает. Другим показателем является частота, с которой заемщик берет кредиты. Именно с учетом этих показателей российские банки с начала прошлого года начали проводить «донастройку» своих политик риск -менеджмента и оценки потенциальных заемщиков.
«Для предотвращения возможных дефолтов своих заемщиков российские банки сейчас используют целый ряд инструментов риск-менеджмента, — говорит аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский. — Усилены параметры скоринговых моделей, межбанковское взаимодействие через бюро кредитных историй, проводится дополнительная верификация. Если кредитная нагрузка на семейный бюджет приближается к 40%, вероятность того, что такому заемщику будет отказано в кредите, довольно высока. Ряд банков ввели ограничение на частоту получения кредитов. Например, второй кредит можно получить не раньше, чем через три месяца после первого, третий — через шесть от момента получения второго».
Чего опасаться
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков напоминает, что в классическом понимании закредитованность — это превышение допустимого соотношения ежемесячного платежа по кредиту и ежемесячного дохода заемщика. Например, если это соотношение больше 50%, считается, что долговая нагрузка для человека запредельна. Такова норма, принятая в США.
«Мы оцениваем закредитованность россиян как среднюю. Показатель DTI (debt-to-income, отношение суммы выплат по кредиту к заявленному доходу заемщика) составляет около 30%», — подсчитывает Волков.
По словам вице-президента, начальника главного управления систем безопасности и рисков Кредит Европа Банка Салавата Исмагилова, в общемировой практике в качестве индикатора кредитной нагрузки укоренилось такое понятие, как PTI (Payments-to-income ratio), то есть отношение всех обязательных платежей и платежей по кредитам к располагаемому доходу заемщика. Методика расчета и критические уровни для данного индикатора могут варьироваться. Например, закон о потребительском кредите задает реперную точку в 50%, по достижении которой банк обязан предупредить потенциального заемщика о существовании риска неплатежа.
«По нашим консервативным оценкам, PTI среднего российского заемщика сейчас находится на уровне около 40% (без включения обязательных платежей), то есть уже приближается к критическому уровню, — заявляет Исмагилов. — Тем не менее нужно понимать, что это всего лишь средний показатель. Отличительной особенностью розничного кредитования является преобладание потребительских кредитов над ипотекой. Тогда как в странах с более развитой банковской системой соотношение диаметрально противоположенное. Например, доля всех потребительских кредитов к ВВП у нас около 17%, а в западных странах может варьировать между 40—100%. Однако доля потребительских кредитов без учета ипотеки у нас 11%, а в западных странах гораздо меньше — 1—9%. То есть основная доля кредитов приходится на ипотеку по достаточно низким ставкам».
Генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин уверен, что о закредитованности российского заемщика говорить пока рано. «Критический уровень закредитованности — когда кредитная нагрузка (платежи по кредиту в сумме) составляет 50—55% дохода заемщика. Безусловно, наиболее показательным уровнем кредитной нагрузки является сумма задолженности. Человек может с легкостью выплачивать хоть пять или десять небольших потребительских кредитов либо иметь в кредитном портфеле одну, но дорогостоящую ипотеку, которая будет «съедать» половину его дохода, — приводит пример наш собеседник. — Российский заемщик путем проб и ошибок научился пользоваться кредитными продуктами. К сожалению, для каждого пятого заемщика путь к банковским кредитам закрыт по причине плохой кредитной истории».
Лагуткин также отмечает, что на сегодняшний день у российских заемщиков нет так называемой «кредитной усталости» (когда из года в год заемщик отдает кредитным организациям более 50% своего дохода, например, платит ипотечный кредит
В Райффайзенбанке критичным для закредитованности физических лиц считают момент, когда сумма всех ежемесячных кредитных платежей заемщика начинает превышать 60% от суммы его ежемесячного дохода после вычета налогов.
«Уровень закредитованности населения будет расти, и просрочка будет продолжать накапливаться. Но в перспективе двух-трех лет динамика роста просрочки должна как минимум замедлиться, — полагает член правления, руководитель дирекции по управлению рисками Райффайзенбанка Мария Минаева. — Изменение норм резервирования и вступление в силу закона о потребительском кредите должно повлиять на стратегию агрессивных розничных игроков и микрофинансовых огранизаций, сделав их кредитную политику более консервативной. А это, в свою очередь, должно сказаться на качестве новых выдач».
Анна ДУБРОВСКАЯ,
