Ключевые результаты
Чистая прибыль за шесть месяцев 2020 года увеличилась в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,1 млрд руб.
Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов составили 10,5%1 и 0,7%, соответственно (2,9% и 0,2% по итогам шести месяцев 2019 г.; 7,8% и 0,5% по итогам 2019 г.).
Чистые процентные доходы увеличились на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 27,5 млрд руб.
Чистая процентная маржа выросла до 2,2% по итогам шести месяцев 2020 года, что выше аналогичного периода прошлого года на 0,3 п.п.
Соотношение операционных расходов к доходам (CTI) стабилизировалось на уровне 30,8%.
Активы показали рост на 13,6% за шесть месяцев 2020 года и составили 2,8 трлн руб.
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 12,0% до 929,0 млрд руб. с начала года.
Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле составила 3,4%, что ниже аналогичного показателя за 2019 год на 0,2 п.п.
Счета и депозиты клиентов показали рост на 5,7% и достигли 1,4 трлн руб.
Капитал по стандартам «Базель III» увеличился за первое полугодие 2020 года на 3,0% до 312,0 млрд руб., коэффициент достаточноcти капитала составил 19,8%, а коэффициент капитала 1-го уровня - 13,7%.
Основные финансовые результаты
Отчет о прибыли и убытках
6 мес. 2020 г.
6 мес. 2019 г.
изменение, %
Чистый процентный доход (до вычета резервов), млрд руб.
27,5
19,0
+44,5%
Чистые комиссионные доходы, млрд руб.
4,7
5,6
-15,7%
Операционные доходы (до вычета резервов) , млрд руб.
34,7
15,7
+120,4%
Операционные расходы, млрд руб.
10,7
10,7
-
Чистая прибыль, млрд руб.
9,1
2,2
+322,2%
Прибыль на акцию, руб.
0,25
0,02
Основные финансовые коэффициенты, %
Чистая процентная маржа (NIM)
2,2%
1,9%
Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/ARWA)
3,9%
3,1%
Отношение операционных расходов к доходам (CTI)
30,8%
68,2%
Рентабельность капитала (ROAE)
10,5 %
2,9%
Рентабельность активов (ROAA)
0,7%
0,2%
Баланс
1П 2020 г.
2019 г.
изменение, %
Активы, млрд руб.
2 752,3
2 423,5
+13,6%
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб.
929,0
829,2
+12,0%
Корпоративный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб.
812,5
719,4
+12,9%
Розничный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб.
116,6
109,8
+6,1%
Обязательства, млрд руб.
2 535,4
2 213,1
+14,6%
Средства клиентов, млрд руб.
1 416,2
1 339,5
+5,7%
Средства корпоративных клиентов, млрд руб.
912,6
853,4
+6,9%
Средства физических лиц, млрд руб.
503,6
486,2
+3,6%
Собственный капитал, млрд руб.
216,9
210,4
+3,1%
Капитал (по методике Базельского комитета), млрд руб.
312,0
302,9
+3,0%
Основные финансовые коэффициенты, %
Базельский коэффициент достаточности капитала (CAR)
19,8%
21,2%
Доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) в кредитном портфеле (до вычета резерва)
3,4%
3,6%
Стоимость риска (COR)
2,8%
1,0 %
Коэффициент резервирования
5,6%
4,9%
Соотношение чистых кредитов и депозитов
62,0%
58,9%
Чистая прибыль по итогам шести месяцев 2020 года увеличилась до 9,1 млрд руб. (2,2 млрд руб. за шесть месяцев 2019 года). Рост прибыли обусловлен значительным увеличением чистых процентных доходов, а также положительным эффектом от операций с ценными бумагами во втором квартале 2020 года.
Рентабельность собственного капитала за шесть месяцев 2020 года увеличилась до 10,5%.
Чистый процентный доход вырос за отчетный период на 44,5% до 27,5 млрд руб., в том числе на фоне увеличения процентных доходов по кредитам корпоративным клиентам и долговым ценным бумагам.
Чистая процентная маржа по итогам шести месяцев 2020 года выросла на 0,3 п.п. по сравнению с аналогичным показателем за шесть месяцев 2019 года до 2,2% за счет увеличения процентных доходов на 10,7% до 78,1 млрд руб. при сокращении процентных расходов на 1,7% до 50,6 млрд руб. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам увеличилась за отчетный период на 0,8 п.п. до 3,9% в результате эффективного использования ресурсной базы банка на фоне общего снижения процентных ставок в российской экономике. Отчисления в резервы выросли до 12,9 млрд руб. в значительной степени за счет повышения уровня расходов на создание резервов в розничном портфеле в период пандемии. При этом чистый процентный доход после резервирования сохранил положительную динамику, увеличившись на 8,0% до 14,6 млрд руб.
Чистые комиссионные доходы банка сократились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,7 млрд руб., что обусловлено снижением комиссионных доходов от инкассации и переводам и платежам в связи с общим спадом деловой активности в экономике в период карантина.
Чистая прибыль от операций с ценными бумагами выросла до рекордных для банка 8,6 млрд руб. Взвешенная стратегия в части управления ликвидностью и своевременное решение по наращиванию портфеля облигаций, в большинстве своем - облигаций федерального займа (ОФЗ), способствовали росту прибыли Банка во втором квартале 2020.
Операционные доходы (до вычета резервов) увеличились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 34,7 млрд руб. Операционные расходы сократились на 0,5% до 10,7 млрд руб. благодаря оптимизации расходов по большинству основных статей. Банк продолжает демонстрировать высокую операционную эффективность – коэффициент соотношения операционных расходов и доходов (CTI) стабилизировался на уровне 30,8%.
Совокупные активы по итогам 1 полугодия 2020 года увеличились на 13,6% и составили 2,8 трлн руб. Рост активов обусловлен в первую очередь увеличением портфеля ценных бумаг на 56,9% до 465,4 млрд руб. за счет приобретения ОФЗ и валютной переоценки, а также ростом кредитного портфеля (после вычета резервов) на 11,2% до 877,4 млрд руб.
Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за шесть месяцев 2020 года на 12,0% до 929,0 млрд руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,5% по итогам шести месяцев 2020 года, доля розничного портфеля - 12,5%. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 12,9% до 812,5 млрд руб. преимущественно за счет новых выдач и переоценки валютной части портфеля на фоне ослабления рубля в первом полугодии 2020 года. Портфель розничных кредитов увеличился за шесть месяцев 2020 года на 6,1% до 116,6 млрд руб. Основными драйверами роста стали портфель ипотечных кредитов, увеличившийся на 16,4% до 27,6 млрд руб., а также портфель автокредитов, который вырос до 3,3 млрд руб. в результате консолидации с Руснарбанком в мае 2020 года.
Качество кредитного портфеля поддерживается на высоком уровне: доля неработающих кредитов (NPL90+) в совокупном кредитном портфеле составила 3,4%, сократившись на 0,2 п.п. с начала 2020 года. При этом в первом полугодии наблюдается рост доли кредитов второй корзины до 5,1% с 2,8% на конец 2019 года, что преимущественно связано с корпоративными клиентами, пострадавшими от карантинных ограничений. Стоимость риска (COR) выросла с начала 2020 года на 1,8 п.п. до 2,8% в результате изменения в модели резервирования макропоправок в первом квартале, а также на фоне негативного влияния пандемии на финансовое положение части корпоративных и розничных заемщиков. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) увеличился до 165,9% по итогам шести месяцев 2020 года. По состоянию на 30 июня 2020 года МКБ нарастил покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение до 5,6% по сравнению с 4,9% на конец 2019 г.
Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 55,9% совокупных обязательств банка или 1 416,2 млрд руб., увеличились с начала года на 5,7%. Рост депозитной базы произошел за счет притока средств клиентов, преимущественно в июне, а также валютной переоценки. Депозиты корпоративных и розничных клиентов демонстрируют стабильную положительную динамику, увеличившись за шесть месяцев на 6,9% и 3,6% до 912,6 млрд руб. и 503,6 млрд руб., соответственно. Соотношение чистых кредитов и депозитов составило 62,0% по итогам шести месяцев 2020 года.
Совокупный капитал банка по Базельским стандартам увеличился на 3,0% с начала года и составил 312,0 млрд руб. в первую очередь за счет валютной переоценки. Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», составил 19,8%, коэффициент достаточности капитала 1-го уровня – 13,7%.
1 При расчете ROAE в составе капитала не учитывается бессрочный субординированный долг объемом 40,8 млрд руб.
