Банк «Возрождение» отчитался о финансовых результатах за три месяца 2016 года по МСФО.
· Активы банка на 31 марта 2016 года составили 221,8 млрд рублей, снизившись в сравнении с началом года на 0,9%.
· Кредитный портфель до вычета резервов вырос за отчетный период на 3,2% до 178,8 млрд рублей.
· Средства клиентов увеличились с начала года на 3,0%, составив 174,7 млрд рублей.
· Чистый убыток за первый квартал 2016 составил 269 млн рублей против чистой прибыли 40 млн рублей за аналогичный период прошлого года. В квартальном соотношении чистый убыток сократился с 1 241 млн рублей в четвертом квартале 2015 года.
«В первом квартале мы с удовольствием отметили некоторую стабилизацию кредитного качества. Это позволило снизить отчисления в резервы, хотя наша политика резервирования будет оставаться консервативной. Несмотря на то, что в целом по системе восстановления качественного спроса не наблюдается, положительные тенденции в рамках наших целевых сегментов позволили банку нарастить портфель в корпоративном и розничном бизнесе.
Для поддержки расширения работающих активов мы временно прибегали к более дорогому рыночному фондированию, что оказало давление на маржу. Замещение межбанка клиентскими средствами, которое мы увидели уже в конце первого квартала, должно в дальнейшем нивелировать этот эффект и вместе с усилением транзакционного бизнеса обеспечить рост операционных доходов», — прокомментировал Андрей Шалимов, заместитель председателя правления банка «Возрождение».
Активы банка на 31 марта 2016 года составили 221,8 млрд рублей, снизившись на 0,9% в сравнении с началом года. При этом чистый кредитный портфеля вырос за квартал на 3,6% до 163,2 млрд рублей за счет эффективного использования ликвидности, накопленной в конце года, а его доля в структуре активов прибавила 3,3 п.п., составив 74%. Доля работающих активов выросла в сравнении с 31 декабря 2015 года на 1,4 п.п. до 80,9%.
Денежные средства и эквиваленты снизились за первый квартал 2016 года на 11,9% до 27,5 млрд рублей по состоянию на отчетную дату, а портфель ценных бумаг сократился за тот же период на 11,6% до 15,1 млрд рублей. Таким образом, доля ликвидных активов традиционно для первого квартала снизилась на 2,4 п.п. до 18,7%, освобождая дополнительные средства для расширения кредитного портфеля и удовлетворения спроса клиентов на заемные средства, при этом по-прежнему оставаясь на комфортном для банка уровне.
В первом квартале 2016 года кредитный и депозитный портфели росли равномерно, поэтому отношение кредитов к депозитам сохранилось на уровне начала года в рамках целевого для банка диапазона.
В первом квартале 2016 года кредитный портфель до вычета резервов вырос на 3,2% до 178,8 млрд рублей за счет продолжающегося расширения как корпоративного (+2,7% за квартал против динамики сектора –2,1%, согласно данным Банка России), так и розничного кредитования (+4,1% за квартал против динамики сектора –1,2%, согласно данным Банка России).
В сегменте крупного бизнеса портфель составил 51,1 млрд рублей, прибавив 6,7% в основном за счет докредитования существующих клиентов. Кредиты малому и среднему бизнесу увеличились на 1,3% до 63,0 млрд рублей за счет активизации новых выдач. Доля данного сегмента составила 50,8% в корпоративном кредитном портфеле.
В течение последних кварталов розничный кредитный портфель демонстрирует стабильный рост. В 1 квартале 2016 года основным драйвером стала ипотека, прибавившая 6,1% до 38,1 млрд рублей на фоне снижения кредитных ставок. Доля ипотеки в кредитном портфеле составила 69,6%. Потребительские кредиты остались на уровне начала года (14,7 млрд рублей), в то время как кредиты по банковским картам выросли на 2,4% до 2,0 млрд рублей.
В отчетном периоде доля проблемных кредитов снизилась с начала года на 1,74 п.п. до 9,77%. Такого существенного снижения удалось достичь благодаря погашениям задолженности, проведённым рядом крупных и средних клиентов, уступкам прав требования по нескольким корпоративным заимствованиям и интенсивной работе профильного подразделения, созданного в банке в 2015 году для эффективного управления проблемными активами. Объем проблемной задолженности, включающий просроченные свыше 1 дня и непросроченные, но обесцененные кредиты, снизился на 12,5% до 17,5 млрд рублей. Кредиты, просроченные свыше 90 дней, также сократились на 4,3% за квартал до 13,5 млрд рублей, что составляет 7,5% всего кредитного портфеля.
Рост доли проблемной задолженности в розничном портфеле на 0,94 п.п. до 5,6% был связан в основном с увеличением технической просрочки менее 90 дней. Кредиты, просроченные свыше 90 дней, в данном сегменте составляют 2,6%.
Покрытие резервами кредитов, просроченных свыше 1 дня, улучшилось на 9,8 п.п. до 89,6%, а кредитов, просроченных на период свыше 90 дней, — на 3,1 п.п. до 115,9%.
В 1 квартале 2016 года стоимость риска сократилась до 2,1% на фоне некоторой стабилизации кредитного качества. Отчисления в резервы снизились в квартальном соотношении на 57,3% до 910 млн рублей.
Объем пассивов сохранился практически на уровне начала года, снизившись на 0,9% в сравнении с 31 декабря 2015 года. При этом средства клиентов увеличились на 3,0% до 174,7 млрд рублей, однако данная положительная динамика была компенсирована сокращением объема средств других банков на 29,3% до 14,0 млрд рублей ввиду погашения задолженности перед Банком России, ресурсы которого были привлечены в конце года.
Рост объема клиентского фондирования был обеспечен некоторым восстановлением объема корпоративных депозитов (+10,9%) и текущих счетов корпоративных клиентов(+17,9%). Депозиты физических лиц также выросли с начала года на 2,5% до 125,8 млрд рублей, однако часть прироста новых вкладов была нивелирована валютной переоценкой (эффект составил порядка 1,6 млрд рублей). При этом под влиянием фактора сезонности остатки на карточных счетах физических лиц снизились в первом квартале 2016 года на 22,5%. Всего доля текущих счетов в средствах клиентов составила 25,7%.
Небольшое снижение капитала по МСФО на 1,3% до 21,9 млрд рублей связано с убытками, понесенными банком в первом квартале 2016 года. На 31 марта 2016 года норматив достаточности базового капитала (Н1.1) составил 7,9% (31 декабря 2015 года: 8,3%) при минимально допустимом значении 4,5%, а норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) — 12,2% (31 декабря 2015 года: 13,0%) при минимально допустимом значении 8%.
Некоторое снижение показателя связано с ростом активов, взвешенных по риску (+3,0% за квартал до 222,3 млрд рублей), и сокращением за этот же период собственных средств, рассчитанных в соответствии с Базелем III, на 3,2% до 27,1 млрд рублей.
Процентные доходы в первом квартале 2016 года выросли на 4,3% за счет увеличения кредитного портфеля. Рост процентных расходов на 10,3% за квартал был обусловлен притоком вкладов в рублях, постепенно замещающих вклады в валюте, и ростом стоимости межбанковских заимствований. Таким образом, чистый процентный доход банка снизился в отчетном периоде на 4,4% до 2,2 млрд рублей.
Чистый процентный спред сократился за квартал на 53 б.п. до 5,9% в основном за счет роста стоимости фондирования на 39 б.п. до 7,6%. Доходность кредитов и стоимость корпоративных и розничных депозитов постепенно уменьшалась, отражая общерыночные тенденции. Кроме указанных факторов на снижение чистой процентной маржи на 36 б.п. до 4,0% дополнительно повлияло увеличение средних активов после резкого роста базы в четвертом квартале 2015 года.
В первом квартале 2016 года чистый комиссионный доход снизился на 2,1% за счет сокращения доходов по кассовым операциям (-17,1%) и операциям с банковскими картами (-13,1%) на фоне снижения общего уровня комиссий и высокой конкуренции в сегменте. В то же время комиссии по целевым для банка расчетным операциям выросли на 22,6% за квартал.
Доля комиссий в операционном доходе до вычета резервов продолжила рост, достигнув 29,4% в первом квартале 2016 года. Общий непроцентный доход снизился за квартал на 5,4% до 1,1 млрд рублей, что составило 32,2% общего операционного дохода до вычета резервов.
Операционные расходы выросли за квартал на 3% до 2,2 млрд рублей. В первом квартале 2016 года расходы на персонал вернулись на уровень 1,4 млрд рублей, сопоставимый со средним уровнем за предыдущие периоды. Низкий уровень расходов на персонал в четвертом квартале минувшего года был обусловлен восстановлением начисленных ранее и невыплаченных бонусов. Кроме того, на первый квартал 2016 года пришлась уплата компенсаций сотрудникам в рамках продолжающегося сокращения численности персонала (-5,5% за квартал до 5 109 человек).
Административные расходы (-44,9% за квартал до 270 млн рублей), расходы по страхованию вкладов и налогам, за исключением налога на прибыль (-25,2% за квартал до 166 млн рублей), и прочие затраты, относящиеся к основным средствам (-25,2% за квартал до 344 млн рублей) снизились после сезонного скачка в конце года, отражая усилия банка по оптимизации расходов.
Отношение затрат к доходам в первом квартале 2016 года увеличилось на 5,1 п.п. до 67,6% в результате опережающего снижения операционных доходов по сравнению с темпом роста операционных расходов. В дальнейшем банк ожидает существенного улучшения показателей эффективности благодаря синергии в рамках группы в части централизации бэк-офисных функций и IT, а также развитию продуктовых предложений в транзакционном банкинге.
Операционная прибыль до вычета резервов снизилась на 17,7% за квартал до 1,1 млрд рублей в связи со снижением процентных и комиссионных доходов. На итоговом результате также негативно отразилось признание расходов, возникших при первоначальном признании активов по ставкам ниже рыночных в сумме 0,52 млрд рублей.
В первом квартале 2016 года убыток банка сократился до 269 млн рублей в сравнении с убытком 1,24 млрд рублей за предыдущий квартал на фоне снижения уровня отчислений в резервы под обесценение кредитного портфеля.
