Банк «Возрождение» провел размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей и завершил пятую сделку секьюритизации. Облигации размещены путем открытой подписки. Организатор сделки — «ВТБ Капитал», соорганизатор — Промсвязьбанк.
Данный выпуск был зарегистрирован Банком России 13 апреля под номером 4-01-00324-R, номинал одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Выпуск подлежит полному погашению 28 августа 2049 года. Также по нему предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет после даты размещения или при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 30% от номинального объема выпуска.
Сбор заявок на бумаги проходил 28 апреля. Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги установлена в размере 9,25% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона, купоны будут выплачиваться ежемесячно.
«Мы накопили достаточный опыт в реализации подобных сделок и можем говорить об уже отработанном механизме и надежных проверенных партнерах. Банк и в дальнейшем планирует применять секьюритизацию портфеля, повышая эффектность своего ипотечного бизнеса», — отмечает Олег Коркин, заместитель руководителя блока «Розничный бизнес» банка «Возрождение».
Согласно оценке рейтингового агентства Moode’s Invest Service в настоящее время облигациям банка «Возрождения» присвоен рейтинг инвестиционного уровня Baa3, что подтверждает высокое качество кредитного портфеля банка.
Банк «Возрождение» по итогам первого квартала 2017 года занял 34-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
