Банк «Возрождение» отчитался о финансовых результатах за шесть месяцев 2017 года по МСФО.
· Чистая прибыль за шесть месяцев 2017 года составила 1,1 миллиарда рублей;
· Отношение затрат к доходам за год снизилось на 4 п.п. до 51%;
· Рентабельность капитала составила в первом полугодии 2017 года 9%, улучшившись за год на 4,5 п.п.;
· Портфель кредитов до вычета резервов увеличился за шесть месяцев на 6% до 201 млрд рублей;
· Активы прибавили 2% с начала года и достигли 245 млрд рублей.
«В первом полугодии кредитное качество оставалось стабильным, и рост собственных средств за счет капитализации прибыли дал нам возможность нарастить портфель кредитов. Увеличение доли работающих активов и рост их доходности позволили достичь уровня чистой процентной маржи 5%, отметил Андрей Шалимов, Заместитель Председателя Правления банка „Возрождение“. — Сохранение жесткого контроля над операционными расходами позволит продолжить движение в соответствии с нашими планами по чистой прибыли и показателям эффективности».
Благодаря положительной динамике процентных и комиссионных доходов прибыль до вычета резервов за первое полугодие достигла 3,8 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода 2016 года на 33%.
Чистая прибыль за шесть месяцев 2017 года составила 1,1 млрд рублей, что в два раза выше результата прошлого года.
Чистый процентный доход за отчетный период составил 5,9 млрд рублей. Банку удалось улучшить результат аналогичного периода прошлого года на 26% за счет значительной экономии на процентных расходах. За отчетный квартал процентные доходы выросли на 3% в результате расширения кредитного портфеля.
Банку удается планомерно снижать стоимость ресурсов (-4 б.п. за квартал до 6,1%), что вместе с ростом доходности работающих активов (+11 б.п. за квартал до 12,3%) позволило расширить чистый процентный спред до 6,2% в квартальном выражении и до 6,1% за шесть месяцев. Таким образом, чистая процентная маржа продолжила расти и составила в первом полугодии 4,9% против 4,2% за аналогичный период прошлого года.
Активная работа по развитию транзакционного бизнеса и улучшению линейки продуктов, приносящих комиссионный доход, позволило увеличить чистый комиссионный доход за шесть месяцев текущего года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,3 млрд рублей. В его составе комиссионные доходы выросли на 10% до 2,7 млрд рублей в основном за счет роста комиссий по расчетным операциям и по расчетам банковскими картами. Комиссионные расходы за тот же период сократились на 5% до 0,4 млрд рублей. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе банка до вычета резервов составила 28% за отчетный период, увеличившись на 2 п.п. по сравнению с показателем за первое полугодие прошлого года.
Операционные расходы за отчетное полугодие сохранились на уровне результата аналогичного периода прошлого года и составили 4,2 млрд рублей (-1%). Наибольшее сокращение расходов пришлось на информационные и телекоммуникационные услуги (-32%) и расходы по содержанию основных средств (-21%).
Отношение затрат к доходам за шесть месяцев 2017 года составило 51%, сократившись на 4 п.п. с прошлого года. По сравнению с первым кварталом текущего года показатель остался на прежнем уровне.
В первом полугодии 2017 года рентабельность капитала составила 9%, что выше аналогичного показателя прошлого года на 4,5 п.п., а отношение прибыли до вычета резервов и налога на прибыль к капиталу 35%. Рентабельность активов составила 1% (+0,5 п.п. по сравнению с результатом прошлого года).
Активы банка выросли на 2% по сравнению с началом года и достигли 245 млрд рублей. Доля ликвидных активов составила 17%, снизившись с начала года на 3,2 п.п. за счет использования части ликвидных активов для расширения кредитования. Таким образом, доля работающих активов за тот же период увеличилась на 1,2 п.п. до 90%.
За счет опережающего роста кредитного портфеля отношение кредитов к депозитам достигло целевого уровня 100%.
Во втором квартале 2017 года кредитный портфель до вычета резервов продолжил свое увеличение и к концу отчетного периода составил 201 млрд рублей (+2% за квартал, +6% за полугодие).
В мае банк «Возрождение» провел очередное размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием в объеме 4 млрд рублей и завершил пятую сделку секьюритизации. С начала года ипотечный портфель увеличился на 7% до 49 млрд рублей, оставаясь основным драйвером роста розничного портфеля (+6% за тот же период до 68 млрд рублей против +4% в среднем по сектору*). Потребительские кредиты также выросли на 2% до 17 млрд рублей, в то время как объемы задолженности по кредитным картам и автокредитам сократились до 2 и 0,1 млрд рублей, соответственно. Доля кредитов, выданных физическим лицам, в совокупном кредитном портфеле осталась на уровне начала года и составила 34%.
Объем кредитов корпоративным клиентам составил по итогам отчетного периода 98 млрд рублей, прибавив с начала года 4% (против динамики сектора –0,4%* за тот же период). В том числе кредитование государственных и муниципальных учреждений сократилось на 16% за полугодие до 8 млрд рублей. Портфель кредитов предприятиям среднего и малого бизнеса также увеличился за указанный период на 11% до 35 млрд рублей как за счет кредитования новых, так и существующих клиентов. Их доля в кредитном портфеле юридических лиц составила 26%.
За второй квартал 2017 года доля неработающих кредитов не изменилась и составила 6%, снизившись с начала года на 2 п.п. В целом объем кредитов, просроченных свыше 90 дней, составил 13 млрд рублей (-15% за отчетное полугодие).
В сегменте корпоративного бизнеса объем NPL 90+ на отчетную дату составил 7,6 млрд рублей с долей в портфеле 8% по сравнению с 9% в начале года. В сегменте среднего и малого бизнеса объем NPL 90+ составил 3 млрд рублей, доля в портфеле 9%, что на 5 п.п. ниже, чем 1 января 2017 года. В розничном сегменте объем NPL 90+ 2 млрд рублей, доля в портфеле 2,9%, что существенно ниже среднего показателя по розничному кредитованию в банковском секторе 8%*.
Во втором квартале 2017 года стоимость риска сохранилась на уровне 2,3%. Отчисления в резервы за отчетное полугодие составили 2,2 млрд рублей, сократившись на 4% по отношению к значению прошлого года. Покрытие резервами проблемных кредитов улучшилось с начала года на 22 п.п. до 124%.
Обязательства банка выросли на 2% по сравнению с началом года и составили 220 млрд рублей. В их структуре привлеченные средства клиентов выросли на 3% за квартал до 202 млрд рублей, восстановившись до уровня начала года.
Средства физических лиц за отчетный квартал выросли на 3% до 141 млрд рублей как за счет роста текущих счетов (+12%), так и за счет роста депозитов (+2%). На протяжении отчетного полугодия портфель депозитов розничных вкладчиков продолжал демонстрировать положительную динамику (+4% против динамики сектора +3%*) и к концу отчетного периода достиг 125 млрд рублей. Доля средств розничных клиентов в общем объеме привлеченных средств составила 70%, прибавив с начала года 1,5 п.п.
Остатки на расчетных счетах компаний достигли 41 млрд рублей (+15% за квартал, +14% за шесть месяцев 2017 года), заместив таким образом более дорогие для банка срочные депозиты юридических лиц. Их объем сократился на 16% во втором квартале и на 29% за полугодие и к 1 июля 2017 года составил 20 млрд рублей.
Благодаря капитализации прибыли в сумме 0,6 млрд рублей капитал банка по МСФО увеличился за квартал на 2% и составил на конец отчетного периода 25 млрд рублей.
Собственные средства, рассчитанные в соответствии с требованиями Базеля III, составили 31 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2017 года (+1% с начала года). Показатель достаточности базового капитала первого уровня вырос по сравнению с началом года на 8 б.п. до 11,4%, а показатель общей достаточности капитала снизился за тот же период на 25 б.п. до 15,3% в связи с ростом активов, взвешенных с учетом риска.
Значение норматива Н1.1, рассчитанного согласно требованиям Банка России, сохранилось на уровне начала года и составило 8,1%, а значение норматива Н1.0 снизилось до 12,1% (с учетом надбавки поддержания достаточности капитала минимальные значения установлены на уровне 5,75% и 9,25%, соответственно). Некоторое снижение показателя Н1.0 связано с расширением активов, взвешенных по риску, на 7% за отчетный период до 253 млрд рублей при увеличении собственных средств на 4% до 30 млрд рублей.
* Согласно данным Банка России.
