Банк «Возрождение» отчитался о финансовых результатах за девять месяцев 2017 года по МСФО.
· Чистая прибыль за девять месяцев 2017 года составила 2,7 млрд рублей против 1,2 млрд рублей за аналогичный период 2016 года;
· Отношение затрат к доходам за отчетный период снизилось до 49%, что на 4 п.п. лучше показателя за девять месяцев 2016 года;
· Рентабельность капитала достигла 15% за девять месяцев текущего года, укрепившись на 7 п.п. в годовом выражении;
· Кредитный портфель до вычета резервов составил 194 млрд рублей, увеличившись с начала года на 2%;
· Активы прибавили 3% с начала года и достигли 245 млрд рублей;
· Чистая процентная маржа за отчетный период достигла 5%, что лучше на 72 б.п. в годовом выражении.
«За девять месяцев 2017 года банк существенно улучшил качество активов, нормализовал уровень резервирования и оптимизировал внутренние процессы, тем самым повысив прибыльность бизнеса. Успешные результаты последних кварталов являются следствием доверия акционеров к выстроенной нами бизнес-модели. В основе ее устойчивости лежат стратегия community-банка и исторически крепкие отношения с клиентами. Приоритетным направлением в развитии Банка сегодня также является внедрение цифровых решений, позволяющих вывести бизнес на более технологичный уровень», отметил Марк Нахманович, временно исполняющий обязанности Председателя Правления банка «Возрождение».
Благодаря положительной динамике как процентных, так и комиссионных доходов прибыль до вычета резервов за девять месяцев достигла 5,8 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода 2016 года на 28%.
Чистая прибыль за девять месяцев 2017 года составила 2,7 млрд рублей, что более чем в два раза выше результата прошлого года.
Чистый процентный доход за отчетный период составил 9,1 млрд рублей. Банку удалось улучшить результат на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря эффективному управлению процентными ставками по розничным депозитам и оптимизации структуры фондирования. Процентные доходы за третий квартал составили 6,2 млрд рублей, оставаясь на уровне предыдущего квартала.
Стоимость ресурсов продолжила планомерное снижение (-67 б.п. за квартал до 5,4%; –130 б.п. в годовом выражении до 5,9%). На фоне высокой доли работающих активов 88% и их стабильной доходности 12,2% на протяжении отчетного периода это позволило расширить чистый процентный спред до 6,4% на 21 б.п. в годовом выражении и на 56 б.п. до 6,8% за квартал. Таким образом, чистая процентная маржа продолжила расти и достигла 5% за отчетные девять месяцев, превысив как показатель за аналогичный период прошлого года 4,3%, так и целевой уровень по году 4,5%.
Чистый комиссионный доход за девять месяцев 2017 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,5 млрд рублей, в основном за счет роста чистого комиссионного дохода по расчетным операциям и расчетам банковскими картами. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе банка до вычета резервов выросла на 63 б.п. в годовом выражении до 27%.
Операционные расходы за девять месяцев 2017 года составили 6,3 млрд рублей. Контроль затрат и оптимизация внутренних процессов позволили сохранить их на уровне девяти месяцев прошлого года и поддержать показатели эффективности бизнеса.
Отношение затрат к доходам за девять месяцев 2017 года составило 49%, сократившись за год на 4 п.п. В квартальном выражении показатель снизился на те же 4 п.п., опустившись до уровня 46%.
За отчетный период рентабельность капитала составила 15%, что в два раза выше показателя прошлого года, а отношение прибыли до вычета резервов и налога на прибыль к капиталу 35%. Рентабельность активов также увеличилась вдвое и составила 1,5%.
Активы банка остались на уровне второго квартала, при этом выросли на 3% по сравнению с началом года до 245 млрд рублей. В третьем квартале банк нарастил долю ликвидных активов на 3 п.п. до комфортных 20%. Отношение кредитов к депозитам остается в рамках целевого диапазона на уровне 98%.
Кредитный портфель до вычета резервов вырос за девять месяцев на 2% до 194 млрд рублей.
Портфель кредитов юридическим лицам остался на уровне начала года и составил 127 млрд рублей, сократившись на 5% в квартальном выражении за счет досрочного погашения нескольких крупных кредитов юридических лиц.
На протяжении всех девяти месяцев 2017 года наблюдался рост объема ипотечных кредитов (+8% с начала года), которые к 30 сентября составили 49 млрд рублей, оставаясь основным драйвером динамики розничного портфеля (+6% с начала года до 68 млрд рублей). Потребительские кредиты также выросли на 1% до 17 млрд рублей, в то время как объемы задолженности по кредитным картам и автокредитам сократились до 2 и 0,1 млрд рублей соответственно. Таким образом, доля кредитов, выданных физическим лицам, в совокупном кредитном портфеле выросла с начала года на 1 п.п. и составила 35%.
Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле сократилась с начала года на 1 п.п. и на отчетную дату составила 6,6%. При этом покрытие неработающих кредитов резервами за тот же период увеличилось на 16 п.п. до 123%. В целом объем кредитов, просроченных свыше 90 дней, составил 13 млрд рублей (-13% с начала года; –0,4% за квартал).
В сегменте корпоративного бизнеса объем NPL 90+ на отчетную дату составил 7,6 млрд рублей с долей в портфеле 8% по сравнению с 9% в начале года. В сегменте среднего и малого бизнеса объем NPL 90+ составил 3 млрд рублей, доля в портфеле 10% (-3 п.п. с начала года). В розничном сегменте их объем составил 2 млрд рублей с долей в портфеле 3%, что существенно ниже 8% в среднем по розничному кредитованию в банковском секторе*.
В третьем квартале 2017 года стоимость риска опустилась ниже 1% и составила 0,9% против 2,3% в первом и втором кварталах текущего года, при этом показатель за отчетные девять месяцев составил 1,8%. Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля за минувшие три квартала составили 2,7 млрд рублей, сократившись на 19% в годовом выражении.
Обязательства банка выросли с начала года на 2% и составили 219 млрд рублей (-1% за квартал). В их структуре привлеченные средства клиентов сократились на 2% и в годовом, и в квартальном выражении до 197 млрд рублей. Это произошло в основном за счет сокращения доли дорогих срочных депозитов корпоративных клиентов в структуре фондирования.
Средства физических лиц в отчетном квартале оставались стабильны и составили 141 млрд рублей на отчетную дату. На протяжении девяти месяцев 2017 года портфель депозитов розничных вкладчиков продолжал демонстрировать положительную динамику (+5% с начала года против динамики сектора +2%*; +1% за квартал против динамики сектора –1%*) и к концу отчетного периода достиг 127 млрд рублей. Доля средств розничных клиентов в общем объеме привлеченных средств составила 72%, прибавив с начала года 3 п.п.
Остатки на расчетных счетах компаний составили 39 млрд рублей, увеличившись на 10% с начала года, в то время как объем более дорогих для банка срочных депозитов юридических лиц сократился за тот же период на 38% до 17 млрд рублей.
Благодаря капитализации прибыли в сумме 1,6 млрд рублей капитал банка по МСФО увеличился на 10% с начала года и составил на конец отчетного периода 26 млрд рублей.
Собственные средства, рассчитанные в соответствии с требованиями Базеля III, составили 33 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2017 года (+6% с начала года). Коэффициенты достаточности капитала и достаточности базового капитала первого уровня выросли по сравнению с началом года до 16,2% и 12,5% соответственно.
Значения норматива Н1.0 и норматива Н1.1, рассчитанных согласно требованиям Банка России, сохранились на уровне начала года и составили 12,5% и 8,1% соответственно (с учетом надбавки поддержания достаточности капитала минимальные значения установлены на уровне 9,25% и 5,75%, соответственно).
* Согласно данным Банка России.
