Вчера на ЗАО «ФБ ММВБ» состоялось размещение выпуска государственных облигаций Волгоградской области 2015 года, государственный регистрационный номер RU35006VLO0 (далее – Облигации).
Облигации на сумму 5 млрд руб. были размещены в полном объеме, при этом общий спрос на Облигации со стороны инвесторов превысил 12 млрд руб.
Высокий интерес со стороны инвесторов в ходе маркетинга Облигаций позволил Эмитенту неоднократно снижать ориентир по ставке первого купона. Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен на уровне 13,50-13,80% годовых (доходность к погашению 13,86-14,19% годовых).
В ходе маркетинга Облигаций ориентир был снижен сначала до 13,20-13,50% годовых (доходность к погашению 13,53-13,86% годовых), тогда как финальный ориентир по купону составил не более 13,20% годовых (доходность к погашению – не более 13,53% годовых).
По итогам конкурса Комитет финансов Волгоградской области установил ставку первого купона в размере 12,74% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,03% годовых.
По облигациям предусмотрено 20 купонов. Длительность первого купонного периода составляет 121 день, остальных купонных периодов - 91 день. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-8-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,25% годовых, ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,5% годовых, ставка 13-16-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,75% годовых, ставка 17-20-го купонов равна ставке 1-го купона минус 1% годовых.
По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: в даты окончания 4-го, 7-го и 8-го купонных периодов держателям облигаций будет выплачено по 10% от номинала, в даты окончания 12-го, 15-го, 16-го и 19-го купонных периодов – по 15% от номинала, в дату окончания 20-го купонного периода – 10% от номинала.
Генеральным агентом является ПАО Банк «ФК Открытие».
Организаторы сделки: ПАО Банк «ФК Открытие», ЗАО «Сбербанк КИБ», ПАО «РОСБАНК», АО ВТБ Капитал, ООО «АТОН», ПАО «Совкомбанк».
